Обзор Project Service Automation

  • Статья

Решение интеграции Project Service Automation с Finance and Operations использует интеграцию данных для синхронизации данных между экземплярами Dynamics 365 Finance и Dynamics 365 Project Service Automation через Common Data Service. Шаблоны интеграции, доступные с функцией интеграции данных, обеспечивают потоки проектов, контракты по проектам, строки контрактов по проектам, вехи строк контрактов проекта, задачи проекта категории транзакций расходов, оценки часов и оценки расходов из Project Service Automation в Finance.

Заметка

  • Если вы используете выпуск версию 7.3.0, вам необходимо установить KB 4074835. После этого вы сможете интегрировать проекты с фиксированной ценой.
  • Если вы используете версию 7.3.0 и переносите транзакции сборов из Project Service Automation, вы должны установить KB 4345320, чтобы включить эти сборы в счет проекта.
  • Если вы используете версию 8.0, вы сможете использовать интеграцию задач проекта, категории транзакций расходов, оценки часов, оценки расходов и блокировку функций.
  • Если вы используете версию 8.0.1 или новее, вы сможете синхронизировать фактические данные.

Прежде чем вы сможете интегрировать Project Service Automation и Finance, вы должны настроить параметры интеграции Project Service Automation. Для получения дополнительной информации см. Параметры интеграции Project Service Automation.

Это интеграционное решение обеспечивает прямую синхронизацию в следующих сценариях:

  • Поддерживайте контракты по проекту в Project Service Automation и синхронизируйте их напрямую из Project Service Automation в Finance.
  • Создавайте проекты в Project Service Automation и синхронизируйте их напрямую из Project Service Automation в Finance.
  • Поддерживайте строки контрактов по проекту в Project Service Automation и синхронизируйте их напрямую из Project Service Automation в Finance.
  • Поддерживайте вехи строк контрактов по проекту в Project Service Automation и синхронизируйте их напрямую из Project Service Automation в Finance.
  • Поддерживайте задачи по проекту в Project Service Automation и синхронизируйте их напрямую из Project Service Automation в Finance.
  • Поддерживайте категории транзакций расходов в Finance и синхронизируйте их напрямую из Finance в Project Service Automation.
  • Создавайте оценки часов проекта в Project Service Automation и синхронизируйте их напрямую из Project Service Automation в Finance.
  • Создавайте оценки расходов проекта в Project Service Automation и синхронизируйте их напрямую из Project Service Automation в Finance.
  • Создавайте фактические данные о времени, расходах и вознаграждении по проекту в Project Service Automation, а также создавайте транзакции по проекту в журнале интеграции Project Service Automation, чтобы их можно было разнести в Finance.

Синхронизация данных

На следующем рисунке показано, как данные синхронизируются в рамках интеграции между Project Service Automation и Finance.

Заметка

В настоящее время доступны не все шаблоны. Шаблоны будут выпускаться по мере их завершения.

Интеграция Project Service Automation с Finance.

Системные требования для Finance

Чтобы использовать решение интеграции Project Service Automation с Finance, необходимо установить выпуск Enterprise Edition 7.3 с обновлением платформы 12 или новее.

Системные требования для Project Service Automation

Чтобы использовать решение интеграции Project Service Automation с Finance, необходимо установить следующие компоненты:

  • Dynamics 365 Project Service Automation версии 9.0.0.0 или более поздней
  • Решение Prospect to Cash для Dynamics 365 Sales, версия 1.14.0.0 (v14) или более поздняя
  • Решение Project Service Automation и Finance для Dynamics 365 Project Service Automation версии 1.0.0.0 или более поздняя

Установите решение интеграции Project Service Automation с Finance в свой экземпляр Project Service Automation

Загрузите решение для интеграции Project Service Automation с Finance из Центра загрузки Microsoft и следуйте инструкциям, прилагаемым к решению.