Добавление и ведение контактов и пользователей
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
На портале самообслуживания клиентов можно отправлять запросы на добавление пользователей, если вы являетесь администратором портала для своей организации. Пользователи являются контактными лицами в вашей организации, взаимодействующими с владельцем портала путем использования портала самообслуживания клиентов. Запрос можно изменить и отправить его повторно. Также можно удалить запрос до тех пор, пока запрос не утвержден. Также можно отправлять запросы на удаление утвержденных пользователей. После отправки запроса пользователя в workflow-процесс можно просматривать статус запроса, пока владелец портала выполняет задачи workflow-процесса.
Перед тем, как пользователю будет предоставлен доступ, его необходимо добавить как контактное лицо в вашем профиле. Кроме того, у каждого из пользователей на портале самообслуживания клиентов должны быть уникальные учетные данные.
Добавление нового контактного лица
На панели быстрого запуска щелкните Контакты.
В области действий на вкладке Контактное лицо в группе Создать выберите Контактное лицо.
Введите имя и должность нового контактного лица, затем нажмите кнопку Создать.
Введите дополнительные контактные сведения и нажмите кнопку Сохранить и закрыть, чтобы сохранить новое контактное лицо и вернуться на страницу Контактные лица. В списке контактных лиц появляется новое контактное лицо.
Добавление нового пользователя
Щелкните Контакты на панели быстрого запуска.
На странице Контактные лица щелкните контактное лицо, для которого требуется создать запрос пользователя, затем в области действий на вкладке Контактное лицо в группе Создать выберите Добавить пользователя клиента.
На странице Создать новый запрос пользователя выберите роль для контактного лица. Адрес электронной почты используется для уведомлении контактного лица об утверждении или отклонении запроса пользователя.
Метод проверки подлинности определяет, каким образом пользователь выполняет вход на портал самообслуживания клиентов. Этот метод определен заранее и не может быть изменен.
Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.
На странице Просмотр запроса пользователя можно выполнять следующие задачи.
Нажмите кнопку Изменить для изменения сведений.
Нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть запрос без его отправки.
Нажмите кнопку Отправить, чтобы отправить запрос на утверждение владельцу портала. Перед отправкой запроса можно добавить необязательный комментарий для владельца портала.
Нажмите кнопку Закрыть, чтобы отложить отправку запроса.
Чтобы просмотреть статус ваших запросов пользователей, нажмите кнопку Запросы пользователей на панели быстрого запуска. Статус запроса изменяется по ходу обработки запроса:
Черновик– запрос не отправлен на утверждение.
Отправлено– запрос отправлен в workflow-процесс.
Ожидает утверждения – запрос находится на рассмотрении.
Утверждено – владелец портала утвердил запрос.
Выполнено – процесс запроса пользователя завершен.
Отменено – вы отменили запрос пользователя.
Отклонено – владелец портала отклонил утверждение запроса.
Запросы пользователей поступают на утверждение назначенному менеджеру по работе с партнерами. Если запрос утвержден, менеджер по работе с клиентами добавляет пользователя в Microsoft Dynamics AX и устанавливает статус запроса в Завершено. После этого новый пользователь может получить доступ к порталу самообслуживания клиентов.
Отзыв и повторная отправка запроса пользователя
Если необходимо изменить отправленный на утверждение запрос пользователя, можно отозвать запрос из процесса утверждения. Запрос пользователя можно отозвать лишь в случае, если его статус не Утверждено и не Выполнено.
Выберите Запросы пользователей на панели быстрого запуска.
На странице Запросы пользователей щелкните Код запроса для запроса, который необходимо отправить повторно, затем щелкните Действия > Просмотр истории.
На странице Сведения истории workflow-процесса в Области действий нажмите Отозвать, затем закройте страницу.
На странице Просмотр запроса пользователя нажмите кнопку Изменить, чтобы изменить запрос пользователя.
Чтобы отправить повторно запрос, щелкните Действия > Отправить.
Перед отправкой запроса можно добавить необязательный комментарий для владельца портала. Если требуется отложить отправку запроса, нажмите кнопку Закрыть.
Отзыв и удаление запроса пользователя
Запрос пользователя можно отозвать из workflow-процесса только в случае, если его статус не Утверждено и не Выполнено. После отзыва запроса его можно удалить или изменить и отправить повторно.
Выберите Запросы пользователей на панели быстрого запуска.
На странице Запросы пользователей щелкните Код запроса для запроса, который необходимо удалить, затем щелкните Действия > Просмотр истории.
На странице Сведения истории workflow-процесса в Области действий нажмите Отозвать, затем закройте страницу.
На странице Просмотр запроса пользователя нажмите кнопку Закрыть.
На странице Запросы пользователей выберите запрос, который необходимо удалить, и нажмите кнопку Удалить.
Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить удаление.
Удаление существующего пользователя
Щелкните Контакты на панели быстрого запуска.
На странице Контактные лица выберите пользователя, которому уже не требуется доступ к порталу самообслуживания клиентов, затем щелкните Деактивировать пользователя клиента в области действий. Кнопка Деактивировать пользователя клиента доступна лишь в случае, если контактное лицо настроено в качестве пользователя на портале самообслуживания клиентов.
Чтобы сохранить запрос и отправить его в workflow-процесс, нажмите кнопку OK.
Запросы на удаление пользователя должны пройти утверждение у владельца портала. После утверждения пользователь удаляется с портала. Запрос принимает статус Выполнено.