Обзор сборов по продукту или услуге
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
В следующих разделах содержатся сведения о сборах за продукт или услуги.
Обработка ваучеров журнала предоплаты от клиентов
Выставление накладных клиентам
Получение и ввод платежей от клиентов
Сбор просроченных платежей клиентов и управление ими
Формы компонента бизнес-процесса для сборов за продукт или услуги
В следующей таблице перечислены формы, которые поддерживают компонент бизнес-процесса для сборов за продукт или услуги. Записи таблицы упорядочены по задачам компонента бизнес-процесса и затем в алфавитном порядке по имени формы.
Примечание
Некоторые формы или страницы списков в следующей таблице требуют для навигации настроек информации или параметров.
Задачи компонента бизнес-процесса |
Имя формы |
Использование |
---|---|---|
Выставление накладных клиентам |
Создайте и измените распределения по бухгалтерским счетам для шаблона строки накладной, выбранной в форме Шаблоны накладных с произвольным текстом. |
|
Создание и изменение распределения по бухгалтерским счетам для одной стороны записи учета. Чтобы просмотреть полную учетную запись, используйте форму Журнал субкниги. |
||
Создание, изменение и запрос о накладных расходах кодов для выставления счетов, определенных для строки накладной с произвольным текстом. |
||
Создание, изменение и запрос накладных расходов, указанных для накладной. |
||
Создание накладных для проектов. |
||
Просмотр всех обновленных и разнесенных накладных клиентов. |
||
Создание накладной со строками заказа, которые включают счета учета, текстовые описания свободного формата и сумму продажи, которые вводятся пользователем. |
||
Создание шаблонов накладной с произвольным текстом, которые могут добавлять строки накладной, накладные расходы, схему распределения по бухгалтерским счетам, а также сведения по счету учета. |
||
Создание периодических накладных, запланированных для клиентов. |
||
Просмотр, изменение и обновление проводок предварительных накладных по проектам. |
||
Настройка управления печатью для записей оригинала или копии, а также условных параметров. |
||
Создание и настройка сведений о проектах. |
||
Создание, настройка заказов и запросы о них. |
||
Разноска или печать заказа на продажу. Имеется также возможность разнести или напечатать предложения, подтверждения заказов, отгрузочные накладные, отборочные накладные и накладные. |
||
Предварительный просмотр записей учета документа, прежде чем он будет учтен в субкниге. Запись в журнале субкниги также доступна для просмотра или изменения после того, как документ учтен в субкниге. |
||
|
|
|
Получение и ввод платежей: |
Создание, настройка и просмотр переводных векселей для одного или нескольких банковских счетов. |
|
Настройка формата платежа для документов переводных векселей |
||
Просмотр сведений о строках в переводном векселе, которые были созданы в журнале выписки переводных векселей или в журнале перевыписки переводных векселей, и обновление статуса оплаты для выбранных переводных векселей. |
||
Просмотр статистики о статусе переводных векселей на основе данных формы Журнал переводных векселей. |
||
Просмотр списка всех выполнений периодического задания корректировки курсовой разницы. Это периодическое задание создает проводки, которые обновляют значение открытых (несопоставленных) проводок по клиенту в иностранной валюте. |
||
Изменение предложения по оплате, создаваемого в форме Предложение по оплате от клиента. |
||
Создание предложений по оплате и перенос их в журнал платежей после того, как они будут изменены. |
||
Сопоставление, перенос или отмена чека, датированный задним числом, который получена от клиента. |
||
Просмотр проводок клиентов, например, накладных, платежей, процент-нот, писем-напоминаний и проводок по курсовой разнице. |
||
Просмотр сведений о проводках клиента, помеченных для сопоставления. |
||
Ввод, сопоставление и сохранение платежей клиента. |
||
Создание платежей в соответствии с условиями, которые настраиваются в полях формы при нажатии кнопки Выбрать, и в форме, которая открывается при нажатии кнопки Диалоговое окно. |
||
Создание и просмотр журналов. |
||
Журнал выписки переводных векселей — Выписка переводного векселя Журнал протеста переводных векселей — Опротестование переводного векселя Журнал перевыписки переводных векселей — Перевыписка переводного векселя Журнал предъявлений к оплате - подготовка предъявления к оплате переводного векселя. Журнал сопоставления переводных векселей— Сопоставление переводных векселей |
||
Ввод и разноска платежей, полученных от клиентов. |
||
Выберите строки накладной для сопоставления и измените суммы для сопоставления для этих строк. |
||
Просмотр списка файлов предъявления к оплате для поставщиков. |
||
Просмотр открытых проводок клиента и их пометка для сопоставления. |
||
|
|
|
Сбор просроченных платежей и управление ими |
Редактирование закрытых проводок клиента в нескольких валютах (форма) |
Просмотр закрытых, также называемых сопоставленными, проводок для счета клиента, выбранного на странице списка Все клиенты. |
Просмотр писем-напоминаний для всех клиентов или для конкретного клиента. |
||
Управление данными о сборах, мероприятиями и обращениями клиента. |
||
Создание предложений по примечаниям к письму-напоминанию и новых кодов писем-напоминаний для счетов клиентов, которые имеют открытые, необработанные проводки. |
||
Создание снимков распределения по срокам для клиента. Снимок распределения по срокам содержит рассчитанные сальдо с распределением по срокам для группы клиентов на определенный момент времени. |
||
Просмотр сведений о сальдо по клиенту, таких как кредитный лимит, остаток кредитного лимита, заказанные суммы и суммы на отборочных накладных в валюте компании. |
||
В этой форме можно просмотреть историю сопоставления для проводки, выбранной в форме Проводки по клиенту. |
||
Просмотр проводок клиентов, например, накладных, платежей, процент-нот, писем-напоминаний и проводок по курсовой разнице. |
||
Создайте предложения по процент-ноте, которые появятся в форме Процент-нота, откуда можно будет разносить или распечатывать процент-ноты, отсылаемые поставщикам. |
||
Просмотр процент-нот для всех клиентов или для конкретного клиента. |
||
Изменение, печать и обновление предложений процент-нот, создаваемых в форме Расчет процента. |
||
Редактирование, печать и разноска писем-напоминаний, которые созданы в форме Создание письма-напоминания. |