Настройка безопасности бюджетного планирования

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

При бюджетном планировании можно ограничить доступ пользователя к бюджетным планам на основе их назначения в организационной иерархии бюджетирования. Например, организационная иерархия бюджетирования может состоять из финансового отдела в верхней части иерархии и отделов продажи, операций, информационных технологий и управления персоналом в нижней части иерархии. В этой иерархии можно ограничить доступ пользователей к бюджетным планам, чтобы пользователи могли просматривать только бюджетные планы отделов продаж и операций.

Существует две модели безопасности, обеспечивающие два различных способа получения доступа к организации бюджетирования:

  • На основе организаций безопасности — все пользователи, имеющие доступ к организации в ролях безопасности, могут получить доступ к бюджетным планам для этой организации. Чтобы включить эту модель безопасности, используемой организационной иерархии должны быть назначены цели безопасности и бюджетного планирования.

  • На основе должностей работников — все пользователи, участвующие в подготовке бюджетного плана, связанные с сотрудниками и имеющие должность в организационном отделе в организационной иерархии бюджетного планирования, могут получить доступ к бюджетным планам.

Для выбора модели безопасности в форме Конфигурация планирования бюджета можно выбрать модель безопасности, которая будет использоваться юридическим лицом. Щелкните Бюджетирование > Настройка > Планирование бюджета > Конфигурация планирования бюджета. В форме Параметры в поле Security model выберите модель безопасности.

Пример: настройка безопасности пользователя на основе модели безопасности организаций безопасности

Чтобы настроить доступ на основе организаций безопасности, необходимо назначить цель безопасности организационной иерархии, которая используется для бюджетного планирования.

  1. Щелкните Управление организацией > Настройка > Организация > Организационные иерархии.

  2. В форме Организационные иерархии в группе Вид щелкните Организационная иерархия, чтобы открыть форму Конструктор иерархии -.

  3. В разделе Область действий щелкните Цели.

  4. В форме Цели организационной иерархии выберите Контроль доступа в списке Цели и нажмите кнопку Добавить.

  5. Выберите организационную иерархию бюджетирования и нажмите кнопку ОК.

Затем назначьте доступ пользователя организационной иерархии.

  1. Щелкните Администрирование системы > Обычный > Пользователи > Пользователи.

  2. Выберите пользователя и щелкните Правка.

  3. На экспресс-вкладке Роли пользователя пользователю должна быть назначена роль безопасности "Менеджер бюджета" и "Сотрудник, ведущий бюджет".

  4. Щелкните Назначить организации.

  5. В форме Организации для пользователя %1 в роли %2 выберите Предоставить индивидуальный доступ к определенным организациям.

  6. В поле Выберите организационную иерархию выберите Бюджетирование – Подразделения.

  7. Выберите организационные подразделения, к которым пользователь имеет доступ, и щелкните Разрешение или Дать доступ с дочерними организациями. Разрешение предоставит доступ пользователя только к выбранному организационному подразделению. Параметр Дать доступ с дочерними организациями предоставит доступ пользователя к выбранному организационному подразделению и дочерним организациям.

Пример: настройка безопасности пользователя на основе модели безопасности должностей работников

Чтобы настроить доступ на основе должности работника, необходимо связать работника с должностью, назначенной подразделению и части организационной иерархии бюджетирования.

  1. Щелкните Управление персоналом > Обычный > Организация > Должности > Должности.

  2. В разделе Область действий щелкните Позиция, чтобы создать новую должность.

  3. Выберите значение Задание для должности и щелкните Создание должностей.

  4. В форме Позиция проверьте, что подразделение, выбранное в поле Подразделение, назначено организационной иерархии бюджетирования.

Затем создайте нового работника для данной должности.

  1. В форме Позиция нажмите кнопку Прием на работу. Введите сведения о работнике.

  2. Закройте форму.

  3. Свяжите пользователя с созданным работником. Щелкните Администрирование системы > Обычный > Пользователи > Пользователи.

  4. Выберите пользователя и в разделе Область действий в группе Настроить щелкните Отношения.

  5. В форме Пользовательские связи выберите Создать. Выберите лицо, которое было создано на предыдущем шаге.

Предоставление доступа к бюджетным планам по группам пользователей

В дополнение к выбранной модели безопасности можно использовать группы бюджетного планирования для предоставления доступа к бюджетным планам.

  1. Щелкните Бюджетирование > Настройка > Планирование бюджета > Конфигурация планирования бюджета.

  2. Выберите форму Параметры.

  3. Установите флажок Разрешать доступ к бюджетным планам по группам пользователей. Если этот флажок установлен, параметр Группа пользователей для планирования бюджета доступен в форме Создать бюджетный план при создании нового бюджетного плана. Все пользователи, назначенные выбранной группе пользователей, смогут просматривать данный бюджетный план.

    Примечание

    Пользователи с ролью "Системный администратор" будут иметь доступ ко всем бюджетным планам. Пользователям, не являющимся системными администраторами, должна быть назначена роль безопасности "Менеджер бюджета" или "Сотрудник, ведущий бюджет" для доступа к странице области бюджетного планирования.