Настроить свойства workflow-процесса

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Чтобы настроить свойства workflow-процесса, откройте workflow-процесс в редакторе workflow-процессов. Щелкните холст редактора workflow-процессов и затем щелкните Свойства, чтобы открыть форму Свойства. Используйте следующие процедуры для настройки свойств для workflow-процесса.

Указать название документооборота

Чтобы ввести название workflow-процесса, необходимо выполнить следующие действия.

1. В левой области щелкните Основные настройки.

2. В поле Название введите уникальное название workflow-процесса.

   Например, пусть требуется создать workflow-процессы заявок на закупку для каждой страны или региона, в которых работает компания. Можно назвать workflow-процесс заявок на закупку Заявки на закупку: Дания или Заявки на закупку: Испания.

Указать владельца документооборота

Владелец workflow-процесса — это лицо, которое будет управлять данным workflow-процесс и поддерживать его. Чтобы указать владельца workflow-процесса, необходимо выполнить следующие действия.

1. В левой области щелкните Основные настройки.

2. Из списка Владелец выберите имя сотрудника, который будет управлять этим workflow-процессом.

Выберите шаблон электронной почты.

Выполните следующие шаги для выбора шаблона электронной почты, который будет использоваться для создания сообщения уведомления относительно данного workflow-процесса.

1. В левой области щелкните Основные настройки.

2. Из списка Email template for workflow notifications выберите шаблон.

Ввести инструкции для пользователей

Можно добавить инструкции для пользователей, представляющих документы на обработку и утверждения. В этой документации такие пользователи обозначены как инициаторы.

Например, пусть требуется создать документооборот заявок на закупку. Предоставленные инструкции смогут просматривать пользователи, которые вводят заявки на закупку в форме Заявки на закупку.

Исходный пользователь может щелкнуть значок в строке сообщений workflow-процесса, чтобы просмотреть инструкции. На следующем рисунке показано местоположение строки сообщений и значка workflow-процесса, которые исходный пользователь нажимает для просмотра инструкции.

Чтобы ввести инструкции для пользователей, необходимо выполнить следующие действия.

1. В левой области щелкните Основные настройки.

2. Введите инструкции в поле Инструкции по отправке.

3. Для персонализации инструкций можно вставить заполнители, которые будут заменены соответствующими данными, когда пользователи будут просматривать уведомление. Выполните следующие действия, чтобы вставить заполнитель:

   1. Щелкните текстовое поле, чтобы указать, где должен находиться заполнитель.

   2. Щелкните Вставить заполнитель.

   3. В списке, который отображается выберите заполнитель, чтобы ввести.

   4. Щелкните Вставить.

4. Для добавления переводов инструкции, нажмите Трансляции. В форме, которая отображается, выполните следующие действия:

   1. Щелкните кнопку Добавить.

   2. В списке, который отображается выберите язык в котором будет введен текст.

   3. Введите нужный текст в поле Переведенный текст.

   4. Для того, чтобы персонализовать текст можно вставить заполнители. О том, как вводить заполнитель, см предыдущий шаг инструкции.

   5. Щелкните Закрыть.

Указать, когда данный workflow-процесс используется

Можно создать несколько workflow-процессов на основе одного и того же типа. Например, пусть требуется создать workflow-процессы заявок на закупку для каждой страны или региона, в которых работает компания. Например, Заявки на закупку: Дания или Заявки на закупку: Испания.

Если в основе нескольких workflow-процессов лежит один и тот же тип, необходимо указать, когда следует использовать каждое workflow-процесс. В приведенном выше примере нужно указать следующие условия:

• Заявки на закупку: Дания используется, когда страна (регион) = DK

• Заявки на закупку: Испания используется, когда страна (регион) = ES

Чтобы указать, когда следует использовать настраиваемый workflow-процесс, необходимо выполнить следующие действия.

1. В левой области щелкните Активация.

2. Установите флажок Установка условий для запуска этого workflow-процесса.

3. Щелкните Добавить условие.

4. Введите условие.

5. При необходимости введите дополнительные условия.

6. Чтобы убедиться, что введенные условия настроены верно, нажмите Тест. Будет открыта форма Условия тестового workflow-процесса.

   Выберите запись в области Проверить условие формы. Щелкните Тест. Система оценит запись и определит, соответствует ли она определенным вами условиям.

   Например, если требуется создать workflow-процесс заявок на покупку для Испании, в области Проверить условие формы будет выведен список заявок на закупку. Если нажать кнопку Тест, система проверит выбранную заявку на закупку, чтобы определить, соответствует ли она условию страна (регион) = ES.

   Щелкните OK или Отмена для возврата к форме Свойства.

Задать условия отправки уведомлений

Когда документ представлен на обработку, создается экземпляр workflow-процесса. При запуске, выполнении, завершении или отмене экземпляров workflow-процесса (созданных на основе данного workflow-процесса), а также при их остановке из-за ошибки пользователям могут быть отправлены уведомления.

Чтобы указать, когда следует отправлять уведомления, необходимо выполнить следующие действия.

1. В левой области щелкните Уведомления.

2. Установите флажок для каждого события, запускающего уведомления:

   • Запущено - Отправка уведомлений при запуске экземпляра workflow-процесса.

   • Остановлено — уведомления будут отправляться, если экземпляр workflow-процесса остановлен из-за ошибки.

   • Завершено — Уведомления будут отправляться при завершении экземпляра workflow-процесса.

   • Неустранимо — уведомления будут отправляться, если экземпляр workflow-процесса остановлен из-за неустранимой ошибки.

   • Завершено — Уведомления будут отправляться при закрытии экземпляра workflow-процесса.

3. Выберите строку для события, выбранного на шаге 2.

4. Откройте вкладку Текст уведомления.

5. В текстовом поле введите текст уведомления.

6. Для персонализации текста можно вставить заполнители, которые будут заменены соответствующими данными, когда пользователи будут просматривать уведомление. Выполните следующие действия, чтобы вставить заполнитель:

   1. Щелкните текстовое поле, чтобы указать, где должен находиться заполнитель.

   2. Щелкните Вставить заполнитель.

   3. В списке, который отображается выберите заполнитель, чтобы ввести.

   4. Щелкните Вставить.

7. Для добавления переводов текста, нажмите Трансляции. В форме, которая отображается, выполните следующие действия:

   1. Щелкните кнопку Добавить.

   2. В списке, который отображается выберите язык в котором будет введен текст.

   3. Введите нужный текст в поле Переведенный текст.

   4. Для того, чтобы персонализовать текст можно вставить заполнители. О том, как вводить заполнитель, см предыдущий шаг инструкции.

   5. Щелкните Закрыть.

8. Откройте вкладку Получатель.

9. Указывает, кто получает уведомления из следующих параметров.

   Вариант	Выбор данного параметра для отправки уведомлений.	Чтобы отправить уведомление, сделайте следующее...
   Участник	Пользователи, назначенные для конкретной группы или роли	На вкладке Получатель щелкните Участник. Откройте вкладку На основе роли. В списке Тип участника выберите тип группы или роли, которому отправлять уведомления. В списке Участник выберите группу или роль, которому нужно отправлять уведомления.
   Пользователь workflow-процесса	Пользователи-участники в этом workflow-процессе	На вкладке Получатель щелкните Пользователь workflow-процесса. Откройте вкладку Пользователь workflow-процесса. Выберите участника workflow-процесса в списке Пользователь workflow-процесса.
   Пользователь	Определенные пользователи Microsoft Dynamics AX	На вкладке Получатель щелкните Пользователь. Откройте вкладку Пользователь. список Доступные пользователи: включает все пользователей Microsoft Dynamics AX. Выберите пользователей, которым нужно отправлять уведомления, а затем переместите этих пользователей в список Выбранные пользователи:.

10. Повторите шаги 3-9 для каждого события, выбранного на шаге 2.

Ввести замечания об изменениях, внесенных в данный workflow-процесс

Чтобы ввести замечания об изменениях, внесенных в данный workflow-процесс, необходимо выполнить следующие действия.

1. В левой области щелкните Основание.

2. В поле Введите комментарии о workflow-процессе введите свои замечания.

3. Проверьте комментарии. После того, как они будут добавлены, невозможно изменить их.

4. Щелкните Добавить, чтобы добавить комментарии к области История комментариев.

См. также

О редакторе workflow-процессов

Создать workflow-процесс

Настройка элементов workflow-процесса