Преобразование типов субъектов
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Могут возникнуть ситуации, когда нужно обновить запись и изменить тип субъекта "Лицо" на тип "Организация" или наоборот. Например, вы установили с кем-либо внешний контакт и создали запись субъекта с типом записи "Организация". Позже выяснилось, что тип записи должен быть "Лицо". Чтобы обеспечить точность данных в записи субъекта, можно преобразовать тип записи субъекта в "Лицо".
Чтобы преобразовать запись субъекта из одного типа в другой, сначала в глобальной адресной книге необходимо создать запись субъекта нужного типа. Затем запись, которую нужно преобразовать, следует связать с новой записью субъекта. После создания связи с новым субъектом удалите запись субъекта с неправильным типом записи.
Например, Нэнси входит в состав группы продавцов компании Fabrikam U.K. На торговой презентации в Лондоне она установила контакт с шестью перспективными клиентами. Для каждого перспективного клиента Нэнси создала запись субъекта. Когда Нэнси сохраняла записи, каждая из них была создана и в глобальной адресной книге. Для записи субъекта компания Fabrikam задала в Microsoft Dynamics AX по умолчанию тип "Организация". Однако у двоих из перспективных клиентов тип записи должен быть "Лицо". Возвратившись с конференции по продажам, Нэнси должна преобразовать типы субъектов для записей двух перспективных клиентов, используя следующую процедуру.
Эту процедуру можно также использовать для записей клиентов и поставщиков.
Преобразование типа субъекта
Щелкните Домашняя страница > Обычный > Глобальная адресная книга.
В разделе Панель операций на вкладке Глобальная адресная книга в группе Создать щелкните Субъект, чтобы создать новую запись субъекта.
В форме Субъект на экспресс-вкладке Разное выберите Респондент в поле Тип записи и введите имя лица. Это должно быть имя записи, которая будет связана с новой записью субъекта.
Закройте запись субъекта.
Щелкните Продажи и маркетинг > Обычный > Перспективные клиенты > Все перспективные клиенты. На странице списка Все перспективные клиенты выберите запись перспективного клиента, для которого нужно изменить связь.
На панели "Действия" на вкладке Персп. клиент в группе Поддерживать щелкните Правка.
В форме Перспективные клиенты на экспресс-вкладке Разное щелкните Изменить связь с субъектом.
В форме Изменить связь с субъектом в поле Новая запись субъекта выберите новую запись субъекта, созданную на этапах 2 и 3, а затем нажмите кнопку ОК.
Щелкните Домашняя страница > Обычный > Глобальная адресная книга. На странице списка Глобальная адресная книга выберите и удалите запись субъекта с типом "Организация", связь которой с записью перспективного клиента была только что отменена.