Создание аванса клиента
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Чтобы начать некоторые проекты, необходимы значительные финансовые вложения. Можно потребовать от клиента авансового платежа при согласовании контракта по проекту. Сумму авансового платежа клиента можно определить как конкретную сумму или как процент от общей выручки для проекта. По мере выполнения работ над проектом сумму аванса можно частично или полностью вычитать из накладных проекта. Сумма аванса и условия его вычитания указываются в контракте на проект.
Можно запросить предварительную сумму от клиента, только если этап проекта — В работе.
Настройка аванса клиента
Используйте эту процедуру для ввода процента аванса клиента, который можно применить к строкам бюджета для проекта. Процент и описание отображаются в выбранных строках бюджета формы Аванс. Создав для проекта параметр аванса по умолчанию, можно использовать один и тот же процент для всех строк бюджета. Дополнительные сведения о настройке значения по умолчанию для авансов клиента см. в разделе Предварительное клиента (форма).
Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Проекты > Все проекты. Чтобы создать новый проект, на странице списка Все проекты в разделе Панель операций на вкладке Проект в группе Создать щелкните Проект. Или выберите проект в списке.
В форме Проекты в области действий на вкладке Управлять в группе Выставление счета щелкните Аванс.
В форме Аванс в поле Процент аванса введите процентное отношение, которое нужно использовать для расчета суммы аванса для выбранного типа бюджетной проводки.
Необязательно: чтобы одновременно ввести или изменить процент и описание для всех строк, щелкните Параметры по умолчанию. В форме Обновить значения по умолчанию введите процент и описание процента по умолчанию и установите флажок Применить текущие параметры. Щелкните ОК, чтобы сохранить настройки по умолчанию.
В форме Аванс нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить информацию и открыть форму Предложения по накладной. Сумма аванса отображается в форме.
Создание накладной для аванса клиента
Используйте эту процедуру, чтобы создать накладную клиенту для запроса авансового платежа по проекту.
Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Проекты > Все проекты. Чтобы создать новый проект, на странице списка Все проекты в разделе Панель операций на вкладке Проект щелкните Проект, или выберите проект в списке.
На панели "Действия" на вкладке Управлять в группе Выставление счета щелкните Аванс.
Для расчета суммы аванса выполните шаги процедуры "Настройка аванса", описанной в этом разделе.
В форме Предложения по накладной просмотрите предварительные сведения, которые отображаются в накладной клиенту для проекта. Когда вы будете готовы создать накладную и отправить ее на утверждение, щелкните Отправить.
Примечание
Прежде чем отправить накладную на утверждение, необходимо настроить workflow-процесс для обработки предложений по накладной.
Накладная для аванса клиента передается в бизнес-процесс. После утверждения накладная разносится на счета книги учета, а ее копия отправляется клиенту для оплаты.