Создание шаблона документа и связывание его с типом документа
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
При создании документа можно перенести данные из таблиц в Microsoft Dynamics AX на определенные закладки в новый документ. Для этого необходимо создать шаблон, содержащий стандартный текст и закладки на местах вставки данных. Например, при создании письма клиенту можно перенести сведения об адресе и контактные данные в заголовок письма в документ Microsoft Word.
Перед началом необходимо создать шаблон Word с закладками там, где должны быть вставлены данные. Затем нужно настроить тип документа, связывая тип документа с шаблоном и добавляя переносимые поля данных в отдельные закладки.
Создание нового шаблона Microsoft Word
На компьютере в меню Пуск выберите Все программы > Microsoft Office > Microsoft Office Word.
В новый шаблон добавьте текст и изображения, которые должны появляться во всех новых документах, основанных на этом шаблоне.
Поместите курсор в то место, куда нужно вставить данные из Microsoft Dynamics AX, а затем щелкните Вставить > Закладка.
Введите имя закладки и нажмите кнопку Добавить.
Повторите шаги 3-4 для каждой закладки, добавляемой в шаблон.
В меню Файл выберите Сохранить как.
В поле Имя файла введите имя нового шаблона.
Важно!
Имя файла не должно содержать пробелов.
В поле Тип файла выберите Шаблон документа, а затем нажмите кнопку Сохранить.
Связывание шаблона с типом документа
Щелкните Управление организацией > Настройка > Управление документами > Типы документов.
Выберите тип документа, который нужно связать с шаблоном.
Щелкните Параметры.
В поле Таблица выберите таблицу для связывания с шаблоном.
В поле Файл шаблона введите путь к файлу шаблона.
Добавление информации закладок в поля таблицы
Щелкните Управление организацией > Настройка > Управление документами > Типы документов.
Выберите тип документа, а затем щелкните Параметры, чтобы открыть форму Настройка.
Выберите таблицу, связанную с шаблоном, который нужно использовать, а затем откройте вкладку Поле:.
Нажмите CTRL+N, чтобы создать переносимое поле.
В поле Таблица данных выберите таблицу, из которой будут извлекаться данные.
В поле Поле данных выберите поле, из которого будут извлекаться данные.
В поле Закладка введите имя закладки, вставленной в шаблон документа.
Необязательно. Установите флажок Перевод каретки, чтобы вставить разрыв строки после вставленных данных.
Повторите шаги 4-8, чтобы добавить в список дополнительные поля данных.
Примечание
Таблица, из которой извлекаются данные, не обязательно должна соответствовать таблице, выбранной на вкладке Обзор, но эти две таблицы должны быть связаны.