Создание и разноска предложений по накладным
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Предложение по накладной — это предварительная накладная, которую можно просмотреть, прежде чем создавать накладную клиента для проводок по проекту. В этом разделе описывается, как создать предложение по накладной для разнесенных проводок по проекту, включаемых в накладную клиенту. В предложение по накладной можно также добавить предоплату клиента или удержанную клиентом сумму.
При использовании Microsoft Dynamics AX 2012 R3 можно изменить цену продажи в строках предложения по накладной и добавить сумму сбора в предложение по накладной. При разноске предложения по накладной цена продажи и сумма сборов добавляются в проводки по проекту. См. подраздел "Изменение строк в предложении по накладной в AX 2012 R3" далее в этом разделе.
Создать предложение по накладной
Можно создать предложение по накладной для всех включаемых в накладную проводок по проекту со статусом Разнесено и для проводок со статусом Выбран для кредит-ноты.
Чтобы создать предложение по накладной, выполните следующие действия.
Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Накладные по проекту > Предложения по накладным для проекта. В списке Предложения по накладной в разделе Область действий щелкните Предложение по накладной. Если правила выставления счетов назначены проекту, щелкните Предложение по накладной из правила выставления счетов.
– или –
Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Проекты > Все проекты. Выберите или откройте проект, для которого необходимо создать накладную. На панели "Действия" на вкладке Управлять в группе Создать щелкните Предложение по накладной.
– или –
Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Проекты > Контракты по проектам. Выберите или откройте контракт по проекту, для которого необходимо создать накладную. На панели "Действия" на вкладке Поддерживать в группе Создать щелкните Предложение по накладной.
В форме Создать предложение по накладной введите контракт по проекту и проект, для которого создать предложение по накладной.
Примечание
Если открыть форму предложения накладной с помощью формы контракта по проекту или формы проекта, номер контракта проекта, номер проекта, и источник финансирования из выбранного контракта по проекту или проекта автоматически вводятся в форму предложения по накладной.
При создании предложения по накладной для проекта, которому не назначены правила выставления счетов, можно выбрать метод выставления накладных. В форме Создать предложение по накладной в поле Метод выставления накладной выберите типы проводок для включения в предложение по накладной.
Накладные — включение проводок, которые были разнесены из журналов или других документов и готовы к выставлению накладной.
Кредит-ноты — включение проводок, которые были изначально включены в накладную, а теперь должны быть обновлены посредством кредит-ноты.
Оба – включение в предложение и накладных, и кредит-нот.
В группе полей Выберите проводки выберите типы проводок, которые требуется включить в накладную клиента.
Если требуется включить строки заказов на продажу в предложение по накладной, установите флажок Строка заказа на продажу. Затем в поле Обновить количество номенклатуры выберите этап процесса заказа на продажу, на котором должны обновляться количества номенклатур в предложении по накладной.
Выберите диапазон дат проекта и дату накладной, затем нажмите кнопку Поиск.
В списке выберите Проводки по проекту, которые включить в предложение по накладной.
В списке Выверка с авансами выберите авансы для включения в предложение по накладной.
Необязательно: Если необходимо включить только часть аванса, выберите строку аванса, а затем щелкните Разбиение суммы аванса. В форме Разбиение авансовой проводки В поле Разбить сумму введите используемую сумму. Эта сумма вычитается из суммы продаж проводок по проекту в предложении по накладной. Нажмите кнопку OК.
В форме Создать предложение по накладной нажмите кнопку ОК.
В форме Предложения по накладной, просмотрите и измените проводки, которые будут включены в предложение по накладной. Чтобы разнести предложение по накладной, в Области действий, в группе Функции щелкните Разноска.
Совет
Форму Создать предложение по накладной можно открыть из раздела Периодические операции страницы модуля Управление и учет по проектам. Если открыть форму из этого местоположения, можно отфильтровать проводки в форме, а затем создать предложения по накладной для нескольких проектов одновременно.
Изменение строк в предложении по накладной в AX 2012 R3
В AX 2012 R3 можно изменить сумму реализации строк в неразнесенном предложении по накладной. Можно также добавить сбор в неразнесенное предложение по накладной. Налоги, если это применимо, изменяются в соответствии с измененными строками. Кроме того, если проверки бюджета включены для проекта, изменения в строках предложения по накладной могут быть ограничены бюджетными ограничениями, настроенными для проекта.
Примечание
Невозможно изменить сумму реализации для строки, которая была добавлена из кредит-ноты.
Чтобы изменить строки в предложении по накладной, выполните следующие действия.
Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Накладные по проекту > Предложения по накладным для проекта. Откройте предложение по накладной со статусом Открыть.
В форме Предложения по накладной измените цену продажи единицы для строк, выполнив следующие действия.
На экспресс-вкладке Проводки по предложениям по накладной щелкните Корректировать проводки.
В поле Дата корректировки выберите дату разноски для корректировки и нажмите кнопку OK.
В форме Коррекции в нижней области измените соответствующие значения.
(Необязательно) Можно автоматически проверить, что проблем со скорректированной строкой нет. Чтобы начать процесс проверки, щелкните Проверка.
Чтобы разнести корректировку в виде журнала проекта, щелкните Разнести.
В форме Предложения по накладной добавьте сборы, выполнив следующие действия.
На экспресс-вкладке Проводки по предложениям по накладной щелкните Создать платежи.
В форме Создать журнал сборов введите проект, категорию, валюту и сумму сборов. Можно также добавить описание.
Нажмите кнопку OК.
См. также
Создать предложение по накладной (форма)
Создать предложения по накладным для проектов, которые имеют правила выставления счетов (форма)