Создание или обновление записи перспективного клиента

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Перспективные клиенты – это организации и лица, с которыми вы в перспективе будете взаимодействовать в деловых целях.

Создать запись субъекта перспективного клиента

Щелкните Продажи и маркетинг > Обычный > Перспективные клиенты > Все перспективные клиенты.
На панели "Действия" на вкладке Персп. клиент в группе Создать щелкните Персп. клиент.
В форме Создать нового перспективного клиента выберите тип записи субъекта перспективного клиента и введите имя перспективного клиента.
В поле Код типа выберите тип перспективного клиента, а затем в поле Валюта выберите валюту, которая им используется.
Введите или выберите сведения о предпочтениях по поставке, а также адрес и контактные сведения перспективного клиента.
Щелкните Сохранить и закрыть для закрытия записи или щелкните Сохранить и открыть, чтобы добавить более подробные сведения в запись перспективного клиента.

Щелкните Продажи и маркетинг > Обычный > Перспективные клиенты > Все перспективные клиенты.
Выберите запись, которую необходимо обновить, а затем на панели "Действия" на вкладке Персп. клиент в группе Поддерживать щелкните Правка.
Внесите изменения в запись и щелкните Закрыть.