Управление документами в продажах и маркетинге
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Систему управления документами в разделе Продажи и маркетинг можно использовать для нескольких задач. Можно присоединить документы к перспективным клиентам, контактным лицам и предложениям по продажам. Кроме того, можно прикрепить внутренние примечания к мероприятиям и задачам. Кроме того, в разделах Продажи и маркетинг и Управление и учет по проектам можно создать шаблон стандартного предложения. Этот шаблон используется при создании предложения и слиянии информации в составе предложения.
Система управления документами в разделе Продажи и маркетинг основана на стандартной системе управления документами для Microsoft Dynamics AX. Однако в ней больше визуализаций и ее можно открыть из следующих форм в Продажи и маркетинг:
Перспективные клиенты
Контакты
Предложение по продажам
Телемаркетинг
Кампании
Если прикрепить документ к записи в форме, значок пустого документа в строке записи заменяется на значок книги. Такой значок показывает, что документ прикреплен к активной записи. Документ может являться файлом любого типа, который указан в форме Типы документов. Щелкните Управление организацией > Настройка > Управление документами > Типы документов.
Фильтровать документы по сотруднику или дате создания можно в форме Документы. Чтобы отобразить все созданные для активной записи документы (перспективный клиент, контактное лицо, мероприятие, кампания и т. д.), установите флажок Показать все.
В системе управления документами в разделе Продажи и маркетинг используются процедуры и параметры настройки из стандартной системы управления документами. Однако в нее также включены некоторые уникальные параметры.
В следующих разделах приводятся сведения об управлении документами.
Раздел |
Описание |
|---|---|
Как отправить документ контактному лицу. |
|
Как создать прикрепленный документ. |