Управление интересами

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Записи интереса предназначены для помощи группе продавцов в сборе и хранении информации об интересе. Используя эту информацию, можно выполнять мероприятия и задачи, которые квалифицируют интерес для перехода на следующий уровень и преобразования его в возможную сделку.

Записи интересов содержат сведения различного типа. Сведения можно сохранить и присоединить к нескольким контактам и адресам, типам источников и ссылкам и к документам. Имеется также возможность связать ответственности, мероприятия, кампании, проекты и другие интересы в запись интереса.

Управление записью интереса позволяет обновлять его статус, отражающий положение интереса в процессе продажи. Можно определить запись интереса, а затем создать новую возможную сделку или запись клиента для этого интереса.

Имеется возможность дисквалифицировать, удалить или отсрочить запись, если предполагается, что интерес не будет преобразован в возможную сделку или клиента для организации. Удаление записи интереса позволяет также удалить любые связанные мероприятия, ответственности, кампании и контактные лица. Если запись интереса отсрочена, ее нетрудно повторно активировать или дисквалифицировать позднее.