Управление сведениями о деловых обзорах
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Веб-части делового обзора могут отображать индикаторы или ключевые индикаторы производительности (KPIs).
Индикатор — это расчет данных за различные периоды времени. Индикатор представляет измерения в кубе интерактивной аналитической обработки данных (OLAP).
Ключевой индикатор производительности — это показатель деятельности компании, такой как итоговая выручка, маржа валовой прибыли или коэффициент текущей ликвидности. Ключевой индикатор производительности помогает отслеживать прогресс организации в достижении целей по производительности.
В данном разделе описывается добавление веб-части бизнес-обзора на страницу и настройка веб-части на отображение индикаторов или ключевых индикаторов производительности. Процедуры для выполнения этих задач отличаются в зависимости от используемой версии Microsoft Dynamics AX.
Процедуры для Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или более поздней версии.
При использовании Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или более поздней версии используйте следующие процедуры для добавления веб-части бизнес-обзора на страницу и его настройки на отображение индикаторов или ключевых индикаторов производительности.
.gif "Hh242231.collapse_all(ru-ru,AX.60).gif")
Добавление веб-части бизнес-обзора на страницу
Чтобы добавить веб-часть бизнес-обзора на страницу, выполните шаги, описанные в разделе How to: Add Web Parts.
Настройка веб-части бизнес-обзора на отображение индикаторов
Чтобы настроить веб-часть бизнес-обзора на отображение индикаторов, выполните следующие шаги.
Чтобы указать, что веб-часть должна отображать индикаторы вместо ключевых индикаторов производительности, выполните эти шаги:
В раскрывающемся меню веб-части выберите команду Изменить мою веб-часть. Откроется панель свойств веб-части.
Из списка Режим выделения выберите Бизнес-обзор.
Примечание
Если список Режим выделения недоступен, ключевые индикаторы производительности с большой вероятностью уже были добавлены в веб-части. Веб-часть бизнес-обзора не может отображать и индикаторы, и ключевые индикаторы производительности одновременно. Для отображения индикаторов необходимо удалить или ключевые индикаторы производительности, или добавить другие веб-части бизнес-обзора на страницу.
Нажмите кнопку OК.
В веб-части щелкните Добавить индикаторы. Откроется форма Бизнес-обзор — добавление индикатора.
Из списка Куб выберите куб, содержащий индикатор (или измерение) для отображения.
Дополнительные сведения о различных измерениях, содержащиеся в каждом кубе, см. в разделе Справочник по кубам и KPI для Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Из списка Индикатор выберите индикатор для отображения.
Из списка Отображать значение как укажите, следует ли отображать значение индикатора как денежную сумму или число. Затем определите цвета, которые представляют положительные и отрицательные значения.
В поле Отображаемое имя введите наименование индикатора. Это имя отображается пользователям. Если не ввести имя в это поле, то имя в поле Индикатор показано пользователям.
Установите флажок Видимый, чтобы отображать индикатор в веб-части.
Установите флажок Применить фильтры, чтобы ввести фильтры, если это требуется. Можно отфильтровать индикаторы по относительным датам или фактическим значениям. Можно также применить несколько фильтров.
Фильтрация по относительным датам или фактическим значениям — предположим, что выбраны для отображения эксплуатационные расходы вашей организации. Если нужно отфильтровать этот индикатор с использованием относительной даты, можно выбрать отображение эксплуатационных расходов за прошлый год, прошлый месяц или прошлый квартал. Если нужно отфильтровать этот индикатор по фактическому значению, можно выбрать отображение эксплуатационных расходов за определенный период, например год = 2013.
Применение несколько фильтров — предположим, что для отображения выбран операционный расход вашей организации. Можно применить несколько фильтров в этот индикатор так, что итоговые эксплуатационные расходы соответствуют следующим критериям:
Название компании = Fabrikam, Inc.
Год = 2013
Установите флажок Разбиение для отображения отдельных элементов, которые составляют весь индикатор.
Например, пусть выбраны для отображения эксплуатационные расходы вашей организации. Для разделения эксплуатационных расходов компании выполните следующие действия:
Установите флажок Разделить.
Из списка Разбиение по выберите аналитику компании.
Из списка Атрибут выберите атрибут, например название компании.
Из списка Показать укажите, следует ли отображать все компании, компании, которые имеют наивысшие или самые низкие эксплуатационные расходы.
Установите флажок Скрыть нулевые значения, чтобы скрыть имена компаний, не имеющих эксплуатационных расходов.
Можно отформатировать имя индикатора как гиперссылку. Гиперссылка может открывать пункты меню Microsoft Dynamics AX или URL. Чтобы отформатировать имя индикатора как гиперссылку, выберите один из следующих вариантов:
Ссылка на Microsoft Dynamics AX — Выберите этот параметр, если нужно, чтобы гиперссылка открывала пункты меню Microsoft Dynamics AX. Затем выберите пункты меню в списках Ссылка на рабочий стол и Ссылка на корпоративный портал.
При просмотре индикатор в клиенте Microsoft Dynamics AX гиперссылка открывает пункт меню, указанный в поле Ссылка на рабочий стол. При просмотре индикатора в Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX гиперссылка открывает пункт меню, указанный в поле Ссылка на корпоративный портал.
Ссылка на URL-адрес — Выберите этот параметр, если нужно, чтобы гиперссылка открывала URL-адрес. Затем введите url-адрес.
Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть форму .
Для добавления в веб-часть еще одного индикатора, повторите шаги с 2 по 11.
Для переименования веб-части выполните следующие действия:
В раскрывающемся меню веб-части выберите команду Изменить мою веб-часть. Откроется панель свойств веб-части.
Разверните раздел Настройка бизнес-обзора.
В поле Название введите новое название веб-части.
Щелкните OK для сохранения изменений.
Изменение индикатора
Чтобы изменить индикатор, который отображается в веб-части бизнес-обзора, выполните следующие действия.
В веб-части щелкните Управление индикаторами. Отобразится форма Бизнес-обзор — управление индикаторами.
Щелкните значок Заменить индикатор для индикатора, который требуется изменить. Откроется форма Бизнес-обзор — изменение индикатора.
Чтобы изменить индикатор, выполните шаги со 3 по 11 предыдущей процедуры.
Настройка веб-части бизнес-обзора на отображение ключевых индикаторов производительности
Чтобы настроить веб-часть бизнес-обзора на отображение ключевых индикаторов производительности, выполните следующие шаги.
Чтобы указать, что веб-часть должна отображать ключевые индикаторы производительности вместо индикаторов, выполните эти шаги.
В раскрывающемся меню веб-части выберите команду Изменить мою веб-часть. Откроется панель свойств веб-части.
Из списка Режим выделения выберите Список ключевых индикаторов производительности.
Примечание
Если список Режим выделения недоступен, индикаторы с большой вероятностью уже были добавлены в веб-части. Веб-часть бизнес-обзора не может отображать и ключевые индикаторы производительности, и индикаторы одновременно. Для отображения ключевых индикаторов производительности необходимо удалить индикаторы или добавить другие веб-части бизнес-обзора на страницу.
Нажмите кнопку OК.
В веб-части щелкните Добавить ключевые индикаторы производительности. Откроется форма Бизнес-обзор — добавление ключевого индикатора производительности.
Из списка Куб выберите куб, содержащий ключевой индикатор производительности для отображения.
Дополнительные сведения о KPI, содержащиеся в каждом кубе, см. в разделе Справочник по кубам и KPI для Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Из списка Ключевой индикатор производительности выберите индикатор для отображения.
Из списка Отображать значение как укажите, следует ли отображать значение ключевого индикатора производительности как денежную сумму или число. Затем определите цвета, которые представляют положительные и отрицательные значения.
В поле Отображаемое имя введите имя ключевого индикатора производительности. Это имя отображается пользователям. Если не ввести имя в это поле, то имя в поле Ключевой индикатор производительности отображается пользователям.
Установите флажок Видимый, чтобы отображать ключевой индикатор производительности в веб-части.
Установите флажок Применить фильтры, чтобы ввести фильтры, если это требуется. Можно отфильтровать ключевые индикаторы производительности по относительным датам или фактическим значениям. Можно также применить несколько фильтров.
Фильтрация по относительным датам или фактическим значениям — предположим, что выбран для отображения совокупный объем продаж вашей организации. Если нужно отфильтровать этот ключевой индикатор производительности с использованием относительной даты, можно выбрать отображение совокупного объема продаж за прошлый год, прошлый месяц или прошлый квартал. Если нужно отфильтровать этот ключевой индикатор производительности по фактическому значению, можно выбрать отображение общего объема продаж за определенный период, например месяц = июнь.
Применение несколько фильтров — предположим, что для отображения выбран общий объем продаж вашей организации. Можно применить несколько фильтров для этого ключевого индикатора производительности так, что продажи, соответствующие следующим критериям, будут показаны:
Имя продавца = Ким Акерс
Месяц = июнь
Установите флажок Разбиение для отображения отдельных элементов, которые составляют весь ключевой индикатор производительности.
Например, пусть выбран для отображения совокупный объем продаж вашей организации. Для разделения общего объема продаж по продавцам выполните следующие действия.
Установите флажок Разделить.
Из списка Разбиение по выберите продавца или аналитику работника.
Из списка Атрибут выберите атрибут, например имя продавца.
Из списка Показать укажите, следует ли отображать всех продавцов, продавцов с наивысшим и самым низким объемом продаж.
Установите флажок Скрыть нулевые значения, чтобы скрыть имена продавцов без продаж.
Можно отформатировать имя ключевого индикатора производительности как гиперссылку. Гиперссылка может открывать пункты меню Microsoft Dynamics AX или URL. Чтобы отформатировать имя ключевого индикатора производительности как гиперссылку, выберите один из следующих вариантов:
Ссылка на Microsoft Dynamics AX — Выберите этот параметр, если нужно, чтобы гиперссылка открывала пункты меню Microsoft Dynamics AX. Затем выберите пункты меню в списках Ссылка на рабочий стол и Ссылка на корпоративный портал.
При просмотре ключевого индикатора производительности в клиенте Microsoft Dynamics AX гиперссылка открывает пункт меню, указанный в поле Ссылка на рабочий стол. При просмотре ключевого индикатора производительности в Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX гиперссылка открывает пункт меню, указанный в поле Ссылка на корпоративный портал.
Ссылка на URL-адрес — Выберите этот параметр, если нужно, чтобы гиперссылка открывала URL-адрес. Затем введите url-адрес.
Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть форму .
Для добавления в веб-часть еще одного ключевого индикатора производительности, повторите шаги с 2 по 11.
Для переименования веб-части выполните следующие действия:
В раскрывающемся меню веб-части выберите команду Изменить мою веб-часть. Откроется панель свойств веб-части.
Разверните раздел Настройка бизнес-обзора.
В поле Название введите новое название веб-части.
Щелкните OK для сохранения изменений.
Изменение ключевого индикатора производительности
Чтобы изменить ключевой индикатор производительности, который отображается в веб-части бизнес-обзора, выполните следующие действия.
В веб-части щелкните Управление ключевыми индикаторами производительности. Отобразится форма Бизнес-обзор — управление ключевыми индикаторами производительности.
Щелкните значок Изменить ключевой индикатор производительности для индикатора, который требуется изменить. Откроется форма Бизнес-обзор — изменение ключевого индикатора производительности.
Чтобы изменить ключевой индикатор производительности, выполните шаги с 3 по 11 предыдущей процедуры.
Процедуры для Microsoft Dynamics AX 2012 и Пакет компонентов Microsoft Dynamics AX 2012
При использовании исходной версии Microsoft Dynamics AX 2012 или Пакет компонентов Microsoft Dynamics AX 2012 используйте следующие процедуры для добавления веб-части бизнес-обзора на страницу и настройки его на отображение индикаторов или ключевых индикаторов производительности.
Добавление веб-части бизнес-обзора на страницу
Чтобы добавить веб-часть бизнес-обзора на страницу, выполните шаги, описанные в разделе How to: Add Web Parts.
Настройка веб-части бизнес-обзора на отображение индикаторов
Чтобы настроить веб-часть бизнес-обзора на отображение индикаторов, выполните следующие шаги.
Чтобы указать, что веб-часть должна отображать индикаторы вместо ключевых индикаторов производительности, выполните эти шаги:
В раскрывающемся меню веб-части выберите команду Изменить мою веб-часть. Откроется панель свойств веб-части.
Из списка Режим выделения выберите Бизнес-обзор.
Примечание
Если список Режим выделения недоступен, ключевые индикаторы производительности с большой вероятностью уже были добавлены в веб-части. Веб-часть бизнес-обзора не может отображать и индикаторы, и ключевые индикаторы производительности одновременно. Для отображения индикаторов необходимо удалить или ключевые индикаторы производительности, или добавить другие веб-части бизнес-обзора на страницу.
Нажмите кнопку OК.
В веб-части щелкните Добавить индикаторы. Откроется форма Бизнес-обзор — добавление индикатора.
Из списка Куб выберите куб, содержащий индикатор (или измерение) для отображения.
Дополнительные сведения об измерениях, которые содержатся в каждом кубе, см. в Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.
Из списка Индикатор выберите индикатор для отображения.
Для фильтрации индикатора для отображения данных из конкретного периода времени, выберите аналитики даты и период в списках Аналитика даты и Период.
Установите флажок Отображать разбиение по для отображения отдельных элементов, которые составляют весь индикатор.
Например, пусть выбраны для отображения эксплуатационные расходы вашей организации. Для разделения эксплуатационных расходов компании выполните следующие действия:
Установите флажок Отображение разбиение по.
Из списка Аналитика выберите аналитику компании.
Из списка Атрибут выберите атрибут, например название компании.
Из списка Отображать значение как укажите, следует ли отображать значение индикатора как денежную сумму или число. Затем определите цвета, представляющие положительные и отрицательные значения.
Можно отформатировать имя индикатора как гиперссылку. Для этого введите URL-адрес назначения в поле Ссылка на отчет. Например, можно настроить гиперссылку на открытие отчета.
В поле Отображаемое имя введите наименование индикатора. Это имя отображается пользователям. Если не ввести имя в это поле, то имя в поле Индикатор показано пользователям.
Установите флажок Видимый, чтобы отображать индикатор в веб-части.
Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть форму .
Для добавления в веб-часть еще одного индикатора, повторите шаги с 2 по 11.
Для переименования веб-части выполните следующие действия:
В раскрывающемся меню веб-части выберите команду Изменить мою веб-часть. Откроется панель свойств веб-части.
Разверните раздел Настройка бизнес-обзора.
В поле Название введите новое название веб-части.
Щелкните OK для сохранения изменений.
Изменение индикатора
Чтобы изменить индикатор, который отображается в веб-части бизнес-обзора, выполните следующие действия.
В веб-части щелкните Управление индикаторами. Отобразится форма Бизнес-обзор — управление индикаторами.
Щелкните значок Заменить индикатор для индикатора, который требуется изменить. Откроется форма Бизнес-обзор — изменение индикатора.
Чтобы изменить индикатор, выполните шаги со 3 по 11 предыдущей процедуры.
Настройка веб-части бизнес-обзора на отображение ключевых индикаторов производительности
Чтобы настроить веб-часть бизнес-обзора на отображение ключевых индикаторов производительности, выполните следующие шаги.
Чтобы указать, что веб-часть должна отображать ключевые индикаторы производительности вместо индикаторов, выполните эти шаги.
В раскрывающемся меню веб-части выберите команду Изменить мою веб-часть. Откроется панель свойств веб-части.
Из списка Режим выделения выберите Список ключевых индикаторов производительности.
Примечание
Если список Режим выделения недоступен, индикаторы с большой вероятностью уже были добавлены в веб-части. Веб-часть бизнес-обзора не может отображать и ключевые индикаторы производительности, и индикаторы одновременно. Для отображения ключевых индикаторов производительности необходимо удалить индикаторы или добавить другие веб-части бизнес-обзора на страницу.
Нажмите кнопку OК.
В веб-части щелкните Добавить ключевые индикаторы производительности. Откроется форма Бизнес-обзор — добавление ключевого индикатора производительности.
Из списка Куб выберите куб, содержащий ключевой индикатор производительности для отображения.
Дополнительные сведения о ключевых индикаторах производительности, которые содержатся в каждом кубе, см. в Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.
Из списка Ключевой индикатор производительности выберите индикатор для отображения.
Для фильтрации ключевого индикатора производительности для отображения данных из конкретного периода времени выберите аналитики даты и период в списках Аналитика даты и Период.
Установите флажок Отображать разбиение по для отображения отдельных элементов, которые составляют весь ключевой индикатор производительности.
Например, пусть выбран для отображения совокупный объем продаж вашей организации. Для разделения общего объема продаж по продавцам выполните следующие действия.
Установите флажок Отображение разбиение по.
Из списка Аналитика выберите продавца или аналитику работника.
Из списка Атрибут выберите атрибут, например имя продавца.
Из списка Отображать значение как укажите, следует ли отображать значение ключевого индикатора производительности как денежную сумму или число. Затем определите цвета, которые представляют положительные и отрицательные значения.
Можно отформатировать имя ключевого индикатора производительности как гиперссылку. Для этого введите URL-адрес назначения в поле Ссылка на отчет. Например, можно настроить гиперссылку на открытие отчета.
В поле Отображаемое имя введите имя ключевого индикатора производительности. Это имя отображается пользователям. Если не ввести имя в это поле, то имя в поле Ключевой индикатор производительности отображается пользователям.
Установите флажок Видимый, чтобы отображать ключевой индикатор производительности в веб-части.
Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть форму .
Для добавления в веб-часть еще одного ключевого индикатора производительности, повторите шаги с 2 по 11.
Для переименования веб-части выполните следующие действия:
В раскрывающемся меню веб-части выберите команду Изменить мою веб-часть. Откроется панель свойств веб-части.
Разверните раздел Настройка бизнес-обзора.
В поле Название введите новое название веб-части.
Щелкните OK для сохранения изменений.
Изменение ключевого индикатора производительности
Чтобы изменить ключевой индикатор производительности, который отображается в веб-части бизнес-обзора, выполните следующие действия.
В веб-части щелкните Управление ключевыми индикаторами производительности. Отобразится форма Бизнес-обзор — управление ключевыми индикаторами производительности.
Щелкните значок Изменить ключевой индикатор производительности для индикатора, который требуется изменить. Откроется форма Бизнес-обзор — изменение ключевого индикатора производительности.
Чтобы изменить ключевой индикатор производительности, выполните шаги с 3 по 11 предыдущей процедуры.