Настройка программ непрерывности
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
В этом разделе описывается, как настроить программу непрерывности для центра обработки вызовов. Согласно программе непрерывности, которая также называется программой повторяющихся заказов, клиенты получают регулярные отгрузки продукта в соответствии с предопределенным графиком. Каждая отгрузка может содержать разные продукты, как в случае книжного клуба, предлагающего новую книгу каждый месяц, или один и тот же продукт.
Программы непрерывности позволяют поддерживать постоянные отношения клиентом, а также предоставляют возможность увеличения продаж и перекрестных продаж.
Необходимые условия
В следующей таблице показаны обязательные компоненты, которые должны быть подготовлены до начала работы.
Категория |
Необходимые условия |
|---|---|
Обязательные шаги настройки |
1. Настройка параметров непрерывности
Первым шагом настройки программы непрерывности является настройка параметров непрерывности в форме Параметры центра обработки вызовов.
Чтобы настроить параметры непрерывности, выполните следующие действия.
Щелкните Центр обработки вызовов > Настройка > Параметры центра обработки вызовов.
В левой области щелкните Разное, а затем на экспресс-вкладке Непрерывность задайте параметры. В следующей таблице приводится описание некоторых из этих параметров.
Поле
Описание
Дни непрерывности до поставки
Число дней до даты поставки, в течение которых можно обрабатывать непрерывные заказы.
Если число дней до поставки меньше этого значения, непрерывный заказ невозможно обработать.
Дни счета непрерывности в кредит
Число дней до срока выполнения счета с поддержкой непрерывности в кредит, в течение которых можно создать счет.
Порог повторения непрерывности
Порог, определяющий, следует ли отображать повторяющиеся события непрерывности без предварительного выставления счетов при создании заказа на продажу. Если это значение меньше количества необходимых повторов события непрерывности, повтор обрабатывается с помощью пакетного задания.
Число создаваемых заказов
Максимальное количество дочерних непрерывных заказов для создания. Если в этом поле не указано значение, лимит отсутствует.
Имя журнала выручки
Наименование журнала, которое будет использоваться при переводе денег с родительских счетов выручки на дочерние счета выручки. Это поле используется только для предварительного выставления счетов согласно графику оплаты.
Профиль платежа непрерывности
Профиль разноски, используемый при резервировании платежа непрерывности в виде предоплаты.
2. Создание программы непрерывности
Затем следует создать программу непрерывности, в которой определяются сведения, такие как график оплаты, время отгрузки и возможность предварительного выставления счетов.
Также необходимо добавить список продуктов, включенных в программу непрерывности. Каждый продукт получает идентификационный код события, назначаемый последовательно, начиная с 1. Коды событий определяют порядок отправки продуктов.
Если клиенты получают разные продукты в каждой отгрузке, продукты отправляются в последовательном порядке в соответствии с их кодами событий, начиная с текущего события. Если клиенты получают одинаковый продукт в каждой отгрузке, в списке содержится только один продукт, который имеет один код события, и одно и то же событие происходит повторно. Можно определить, сколько раз повторять каждое событие.
Чтобы создать программу непрерывности, выполните следующие действия.
Щелкните Центр обработки вызовов > Журналы > Непрерывность > Программы непрерывности.
В Области действий щелкните Создать.
На вкладке Обзор заполните следующие поля.
Поле
Описание
Код плана
Уникальное имя программы непрерывности.
График оплаты
График оплаты, который используется для выставления накладных по непрерывным заказам. Дополнительные сведения о графиках оплаты см. в разделе Графики платежей (форма).
График оплаты используется по желанию. Можно также предварительно выставлять счета.
Начало заказа
Значение, указывающее, с какого события начинать непрерывный заказ: с первого или текущего.
Активный
Установленный флажок указывает, что программа непрерывности активна в системе в данный момент. Если этот флажок не установлен, программа непрерывности неактивна и не отображается в качестве параметра в форме заказа на продажу.
Предварительное выставление
Установленный флажок указывает, что клиенту выставляется счет за весь непрерывный заказ при отгрузке первой номенклатуры непрерывности.
Запрос даты начала
Установленный флажок указывает, что пользователь будет получать запрос на ввод даты начала непрерывного заказа при создании заказа.
Если пользователь не введет дату начала, в качестве даты начала будет использоваться дата создания заказа.
Запрос графика платежей
Установленный флажок указывает, что пользователь будет получать запрос на выбор графика оплаты при создании заказа.
Текущее событие
Номер текущего события, если в поле Начало заказа для программы непрерывности установлено значение Текущее событие. Это поле изменять нельзя.
Консолидация
Установленный флажок указывает, что если непрерывный заказ создается после даты начала, система не создает отдельный заказ для каждого пропущенного события. Вместо этого система консолидирует все пропущенные события в один заказ.
На вкладке Настройка в поле Дней после даты заказа введите количество дней после размещения исходного заказ для планирования первого события (отгрузки).
Примечание
Если флажок Запрос даты начала установлен и пользователь вводит дату начала для заказа, то эта дата используется в качестве основы при расчете значения Дней после даты заказа.
В списке в нижней части вкладки Настройка добавьте события, которые составляют программу непрерывности. Каждое событие представляет отгрузку и связано с продуктом, отправляемым в этой отгрузке.
Щелкните Добавить строку, чтобы добавить первое событие и продукт. По умолчанию первым кодом события будет 1.
В поле Код номенклатуры выберите продукт. Введите сведения о количестве, единице и цене.
Заполните другие поля в списке. В следующей таблице приводится описание некоторых из этих параметров.
Поле
Описание
График оплаты
График оплаты, который используется для выставления накладных по непрерывным заказам.
График оплаты используется по желанию. Можно также предварительно выставлять счета.
Режим доставки
Режим доставки для использования с событием.
Код интервала дат
Код интервала дат, определяющий время события. Дополнительные сведения см. в разделе Интервалы дат (форма).
Дней с последнего
Число дней, которое должно пройти с момента последнего события до текущего события.
Дата начала заказа
Дата, на которую начинается непрерывный заказ.
Код действия
Действие, которое следует выполнить при активации этого события.
Выберите один из следующих вариантов:
Данные не выбраны — обработка данного события и переход к следующему событию.
Пропуск — пропуск данного события.
Завершение — завершение непрерывного заказа после данного события.
Число повторений
Число повторов данного события перед тем, как система перейдет к следующему событию.
Вероятность в %
Вероятность получения заказа на продажу для данного продукта.
Продолжите добавление событий в список при необходимости. Если программа непрерывности готова к использованию, убедитесь, что установлен флажок Активный.
(Необязательно) Можно также создать новую программу непрерывности путем копирования существующей программы. В форме Программы непрерывности выберите существующую программу непрерывности. Затем в разделе Область действий щелкните Копировать план.
3. Создание продукта непрерывности
Создайте родительский продукт, представляющий программу непрерывности, созданную в ходе процедуры 2. При добавлении этого продукта в заказ на продажу откроется форма Непрерывность. Затем эту форму можно использовать для создания непрерывного заказа.
Родительский продукт не определяет отдельные продукты, которые клиент получает в каждой отгрузке. Эти продукты уже определены при настройке программы непрерывности в ходе процедуры 2.
Для создания родительского продукта непрерывности, выполните следующие действия.
Щелкните Управление сведениями о продукте > Обычный > Используемые продукты.
В разделе Панель операций в группе Создать щелкните Продукт.
Введите тип, имя и номер продукта, а затем нажмите кнопку ОК.
Дважды щелкните имя продукта, чтобы открыть форму Сведения об используемом продукте. Затем в окне "Действия" в группе Поддерживать щелкните Правка.
На экспресс-вкладке Продажа в поле Код плана непрерывности выберите программу непрерывности, с которой требуется связать продукт.
Далее
После настройки программы непрерывности можно создавать непрерывные заказы на продажу. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с программами непрерывности.
После создания непрерывных заказов на продажу необходимо регулярно выполнять несколько задач для обеспечения правильной работы программы непрерывности.
Обновляйте периоды текущих событий непрерывности.
Создавайте дочерние непрерывные заказы.
Обрабатывайте платежи непрерывности.
(При необходимости) Расширяйте строки непрерывности.
(По необходимости) Выполняйте пакетные задания обновления непрерывности.
(При необходимости) Закрывайте строки и заказы родительского объекта непрерывности.
Все эти задачи описаны в разделе Работа с программами непрерывности.
Техническая информация для системных администраторов
При отсутствии доступа к страницам, которые необходимы для выполнения этой задачи, свяжитесь с системным администратором и предоставьте сведения, представленные в следующей таблице.
Категория |
Необходимые условия |
|---|---|
Конфигурационные ключи |
Конфигурационный ключ "Розничная сеть - Центральный офис" Конфигурационный ключ "Центр обработки вызовов" Конфигурационный ключ "Непрерывность" |
Роли безопасности |
Менеджер по продажам |