Настройка иерархий категорий клиентов для торговой скидки
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
В этом разделе описывается, как создать иерархии категорий клиентов для торговой скидки. Иерархии категорий клиентов можно использовать для группировки клиентов с похожими характеристиками, например страна/регион или отрасль. Чтобы добавить клиента в фонд, договор о торговых скидках или шаблон торговой скидки, необходимо создать иерархии категорий клиентов и добавить клиентов в эти иерархии.
Создание иерархий категорий клиентов
Эта процедура используется для создания иерархии категорий клиентов.
Щелкните Управление торговыми скидками > Настройка > Иерархия категорий клиентов.
В форме Иерархия категорий щелкните Создать, а затем в поле Название введите имя иерархии категорий. Например, при создании иерархии категорий для стран/регионов в географическом местоположении, ее можно назвать Клиент по стране/региону.
На экспресс-вкладке Категории выберите узел категории и в поле Название введите имя родительской категории. Аналогично примеру из шага 1 родительскую категорию можно назвать Страны/регионы.
Щелкните Новый узел категории, выберите новый узел категории и в поле Название введите имя дочерней категории.
Повторяйте шаг 4 до тех пор, пока не будут добавлены все требуемые дочерние категории.
(Необязательно) Если дочерние категории имеют собственные дочерние категории, выберите соответствующую дочернюю категорию, щелкните Новый узел категории и введите имя новой категории.
Добавление клиентов в иерархию категорий клиентов
Эта процедура используется для добавления одного или нескольких клиентов в иерархию категорий.
Щелкните Управление торговыми скидками > Настройка > Иерархия категорий клиентов.
В форме Иерархия категорий нажмите кнопку Добавить / удалить клиента.
В форме Категория клиентов в левой области выберите категорию, в которую требуется добавить клиентов.
На экспресс-вкладке Клиенты нажмите кнопку Создать.
В форме Добавить клиентов в списке Клиенты выберите клиентов, которые должны быть добавлены в категорию, а затем щелкните Выбрать ->.
Чтобы удалить клиента, в правой нижней области формы выберите записи клиентов, которые необходимо удалить, и щелкните Удалить.
После добавления соответствующих клиентов в категорию щелкните ОК.
Техническая информация для системных администраторов
При отсутствии доступа к страницам, которые необходимы для выполнения этой задачи, свяжитесь с системным администратором и предоставьте сведения, представленные в следующей таблице.
Категория |
Необходимые условия |
|---|---|
Конфигурационные ключи |
TAMPromotionsManagement |
Роли безопасности |
Торговый представитель Менеджер по продажам |
См. также
Настройка шаблонов торговых скидок