Настройка конфигурации рецензента расходов

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Можно настроить конфигурации рецензента расходов, чтобы динамически направлять расходы для проверки на основе пользователя, которому назначена роль в проекте или финансовой аналитики, где происходит расход. Workflow-процесс использует указанную роль проекта или владельца финансовой аналитики, чтобы определить, кому направить расход.

Можно определить одну или несколько конфигураций рецензента расходов, а затем выбрать конфигурацию при создании workflow-процесса. Можно настроить значения рецензента расходов для каждого юридического лица вашей организации. После определения конфигурации рецензента расходов, назначается конфигурация для задачи workflow-процесса.

Примечание

Нет необходимости настраивать конфигурацию рецензента расходов. Можно назначить конкретного пользователя или группу в качестве проверяющих при указании workflow-процесса. Однако если имеется сложная организация, определение рецензентов расходов может повысить эффективность процесса утверждения. Оно также устраняет необходимость поддерживать ваши назначения проверяющих каждый раз, когда проверяющий сменяет должность.

Настройка рецензентов расходов

Для настройки рецензентов расходов выполните следующие действия.

  1. Щелкните Закупки и источники > Настройка > Политики > Рецензенты расходов заявок на покупку.

  2. В форме Рецензенты расходов заявок на покупку выберите Создать.

  3. Введите имя конфигурации рецензента расходов и настройте значения конфигурации для каждого юридического лица, указанного в вашей организации.

  4. Введите имя конфигурации рецензента расходов и настройте значения конфигурации для каждого юридического лица, указанного в вашей организации.

  5. При создании конфигурации рецензента расходов, необходимо ввести значения для каждого юридического лица, перечисленного в вашей организации. Если не ввести значения для юридического лица и добавить конфигурацию рецензента расходов в workflow-процесс, он создаст ошибка. Workflow-процесс будет не сможет определить, какому пользователю отправить рабочий элемент.

  6. На экспресс-вкладке Распределения проекта установите флажок для проектной роли, которая будет ответственна за обзор заявок на покупку, которые назначены проект. Можно выбрать Менеджер проекта, Контролер проекта или Менеджер по продажам. Расходы будут направлены пользователю, назначенному на эту роль. Можно также направить расходы владельцу финансовой аналитики, выбрав соответствующий флажок финансовой аналитики.

  7. На экспресс-вкладке Распределения организации установите флажок для финансовых аналитик, которые необходимо использовать, чтобы направлять заявки на покупку, которые не назначены проекту. Заявки на покупку будут направлены пользователю-владельцу финансовой аналитики.

назначение рецензентов расходов для задачи workflow-процесса

Чтобы назначить рецензентов расходов для задачи workflow-процесса, выполните следующие действия.

  1. Щелкните Закупки и источники > Настройка > Workflow-процессы модуля "Закупки и источники".

  2. На странице списка Workflow-процессы модуля "Закупки и источники" дважды щелкните workflow-процесс или создайте новый workflow-процесс.

  3. В редакторе workflow-процессов, в области Workflow-процесс выберите задачу, которую требуется назначить конфигурации рецензента расходов, а затем на Панель операций в группе Показать щелкните Свойства.

  4. В левой области формы Свойства щелкните Назначение.

  5. На вкладке Тип назначения выберите Участник.

  6. На вкладке На основе роли в поле Тип участника выберите значение Участники расходов. В поле Участник выберите конфигурацию рецензента расходов, которую необходимо использовать для задачи workflow-процесса.

Дополнительные сведения о настройке workflow-процесса для рецензирования расходов см. в разделе Настройка workflow-процессов модуля "Закупки и источники".

См. также

Рецензенты расхода - покупки requisitions (форма)