Настройка политик для иерархий категорий
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Политика является бизнес-правилом, которое определяется, чтобы помочь контролировать внутренние процессы и осуществлять общую стратегию бизнеса. Если организация классифицирует приобретаемые продукты в иерархии категорий закупаемой продукции, можно создать политики для управления доступом сотрудников к категориям. Также можно определить правила для заказываемой продукции в определенных категориях в иерархии категорий закупаемой продукции.
Создать правило доступа для категории
Используйте данную процедуру для настройки правил ограничения доступа к категориям закупаемой продукции.
Щелкните Закупки и источники > Настройка > Политики > Политики закупок. В разделе Панель операций в группе Создать щелкните Полис.
В форме Политика закупок на экспресс-вкладке Разное введите уникальное имя и при необходимости описание политики.
На экспресс-вкладке Организации политики выберите организацию и компании, к которым применяется данная политика категории.
На экспресс-вкладке Правила политики в левой области щелкните Правило политики доступа к категории. Затем щелкните Создать правило политики.
В форме Правило политики доступа к категории выберите даты начала и окончания политики. Если поля Действует с и Действует по оставлены пустыми, то данная политика будет действовать всегда.
Установите флажок Включить родительское правило, чтобы применить правило политики доступа к категории родительской организации к категории.
На панели Доступные категории выберите категории, к которым применяется правило. После выбора категории все категории, находящиеся выше в иерархии, также будут добавлены в список Выбранные категории.
Установите флажок Включить подкатегории, чтобы применить правило для всех подкатегорий выбранной категории.
Сайт закупок на портале служб персонала использует правило доступа к категории для контроля за тем, к каким категориям закупок имеют доступ пользователи. Когда пользователь заходит на сайт закупок, система определяет, какую политику закупок и правило доступа к категориям применять, основываясь на компании или операционной единице, к которым принадлежит сотрудник.
Создать правило политики для категории
Эта процедура используется, чтобы настроить для заказа продукции в категории.
Примечание
Во Франции государственные компании могут определять правило политики для управления порогами расходов по категории, в соответствии с требованиями Clé de Contrôle Marché. Дополнительные сведения см. в разделе (FRA) Set up a policy rule for spending thresholds by category (Public sector).
Щелкните Закупки и источники > Настройка > Политики > Политики закупок. В разделе Панель операций в группе Создать щелкните Полис.
В форме Политика закупок на экспресс-вкладке Разное введите уникальное имя и при необходимости описание политики.
На экспресс-вкладке Организации политики выберите организацию и компании, к которым применяется данная политика категории.
На экспресс-вкладке Правила политики в левой области щелкните Правило политики категории. Затем щелкните Создать правило политики.
В форме Правило политики категории выберите даты начала и окончания политики. Если поля Действует с и Действует по оставлены пустыми, то данная политика будет действовать всегда.
В списке Данные политики для категории выберите категорию, к которой применяется правило.
Примечание
Правило политики, определенное для родительской категории, назначается для ее дочерних категорий, если для них не было определено другое правило политики.
В поле Выбор поставщика выберите правило для контроля за выбором поставщиков в категории. Выберите один из следующих вариантов:
Разрешить только поставщиков, являющихся предпочтительными для этой категории Сотрудники должны покупать только у предпочтительных поставщиков.
Разрешить выбор только поставщиков, являющихся предпочтительными или утвержденными для этой категории Сотрудники могут покупать только у предпочтительных или утвержденных поставщиков.
Не разрешать выбор поставщиков в этой категории Сотрудник не может выбрать поставщика. Поставщик выбран в процессе просмотра.
Разрешить всех поставщиков Ограничения на выбор поставщика отсутствуют.
Установите флажок Показать анкеты?, если инициаторы запроса должны заполнить анкету при запросе продуктов в указанной категории. Анкета отображается, когда инициатор запроса выбирает номенклатуру категории в заявке на покупку или в Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX.
В поле Политика проверки соответствия для категории выберите политику проверки соответствия для применения, когда строки заказа на покупку выверяются с накладной поставщика. Выберите один из следующих вариантов:
Политика компании Политика проверки соответствия на уровне организации должна соблюдаться.
Трехстороннее сопоставление Цена и количество на заказе на покупку, поступлении продуктов и накладной должны совпадать.
Двухстороннее сопоставление Цена и количество на заказе на покупку и накладной должны совпадать.
Не требуется Совпадение не требуется.
Установите флажок Требуется получение номенклатуры, если необходимо уточнить получение правильного количества продукции перед записью покупки.
Установите флажок Требования удержания, если перед записью проводки возврата необходимо уточнить, что вычеты по возвращенной поставщику продукции верны.
Установите флажок Начислить расходы на покупку при оприходовании, если необходимо записать сумму, выплачиваемую поставщику при получении поступления продуктов по строке заказа на покупку вместо получения накладной поставщика.