Настройка правил для консолидации спроса и создания заказов на покупку
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Эта процедура используется для определения правил политики, которые используются при конвертации заявок на покупку в заказы на покупку.
Примечание
Этот раздел включает сведения о функциях, добавленных или измененных в накопительном обновлении 6 или более поздней версии для Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Эта информация также применима к AX 2012 R3.
Можно выполнить следующие задачи.
Настройка критериев, которые используются для определения времени создания отдельного заказа на покупку для строки заявки на покупку.
Определение правил допустимых отклонений по цене, которые используются, чтобы направить утвержденные заявки на покупку обратно в процессе проверки, когда цена номенклатуры во внутреннем каталоге увеличивается.
Укажите, какие утвержденные заявки на покупку должны обрабатываться вручную, и имеют ли такие заявки на покупку право на консолидацию спроса.
Настройка правил обработки, которые применяются к заявке на покупку, когда она не проходит проверку из-за ошибки поставщика или ошибки допустимых отклонений по цене.
В Microsoft Dynamics AX 2012 R3 или накопительное обновление 6 либо более поздней версии для AX 2012 R2 можно указать, как должны определяться цены и скидки по номенклатурам каталога при преобразовании утвержденной заявки на покупку в заказ на покупку. Можно переместить цены и скидки непосредственно из заявки на закупку или использовать коммерческие соглашения для расчета цен и скидок.
Примечание
Субъекты государственного сектора во Франции, которые используют обязательства для управления резервированием бюджета, не могут создавать заказы на покупку из заявок на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе (FRA) About commitments (Public sector).
Настройка правил для консолидации спроса и создания заказов на покупку
Щелкните Закупки и источники > Настройка > Политики > Политики закупок.
На странице списка Политики закупок выберите существующую политику закупок или создайте новую политику закупок.
Дополнительные сведения о создании политики закупок см. в разделе Основные задачи: Создание политики покупки.
В форме Политика закупок на экспресс-вкладке Правила политики выберите Правило создания заказа на покупку и консолидации спроса в списке Тип правила политики: и щелкните Создать правило политики.
На вкладке Разное введите диапазон дат, в течение которого действует правило политики.
Перейдите на вкладку Разбиение заказа на покупку, а затем укажите параметры, которые определяют, когда строки заявки на покупку распределяются по отдельным заказам на покупку. Можно распределить строки заявки на покупку по инициатору запроса, типу строки или категории закупаемой продукции.
Примечание
Если юридическое лицо, поставщик или валюта отличаются в строках заявки на покупку, автоматически создается отдельный заказ на покупку.
Перейдите на вкладку Перенос цены/скидки, чтобы указать, как должны определяться цены и скидки по номенклатурам каталога при преобразовании утвержденных заявок на покупку в заказы на покупку. Выберите один из следующих вариантов:
Только при отсутствии коммерческого соглашения — цены и скидки перемещаются из заявки на покупку только при отсутствии соответствующего коммерческого соглашения или базовой цены. Если коммерческое соглашение или базовая цена существуют для номенклатуры или поставщика, цены и скидки пересчитываются на основе коммерческого соглашения или базовой цены и применяются к заказу на покупку. Если не указано иное, это поведение по умолчанию.
Всегда — цены и скидки всегда переносятся из заявки на покупку.
Можно также разрешить инициатору запроса изменить метод перемещения цены и скидки для отдельных строк заявки на покупку независимо от определенного правила перемещения цены/скидки. Установите флажок Разрешить переопределение вручную для отдельных строк заявки на покупку, если необходимо включить эту функцию.
Этот элемент управления недоступен в версиях Microsoft Dynamics AX 2012, предшествующих накопительному обновлению 6 для AX 2012 R2.
Откройте вкладку Допустимое отклонение по цене. Затем задайте максимальную сумму, которую чистая сумма для номенклатуры строки в заявке на покупку может увеличить между утверждением заявки на покупку и созданием заказа на покупку. Чистая сумма рассчитывается по следующей формуле: ((количество * (цена за единицу – скидка)/цена за единицу) + накладные расходы по покупке) * (100 – процент скидки)/100.
Строки заявки на покупку, которые превышают заданное допустимое отклонение по цене, подлежат ручной обработке. Правила, настраиваемые на вкладке Обработка ошибок, определяют способ обработки строк заявки на покупку.
Примечание
Эти параметры применяются только для строк заявки на покупку для номенклатур внутреннего каталога, которые не включены в запрос предложения или в возможность консолидации. Для этих номенклатур строки цена рассчитывается при создании заказа на покупку. Расчет выполняется на основе цены, торговых соглашений и договоров покупки по умолчанию, которые действительны в момент создания заказа на покупку.
Перейдите на вкладку Обработка ошибок, а затем настройте правило обработки, которое применяется к заявке на покупку, если она не проходит проверку во время создания заказа на покупку из-за ошибки поставщика или ошибки допустимых отклонений по цене. Выберите один из следующих вариантов:
Нет действия — строки заявки на покупку остаются в форме Выпуск утвержденных заявок на покупки. Статус строк заявки на покупку остается в Утверждено. Однако ошибки должны быть разрешены перед созданием заказа на покупку для строк заявки на покупку.
Отменить строку заявки на покупку — строки заявки на покупку можно отменить. Инициатор запроса может создать новую заявку на покупку для отмененных строк, если ему еще требуется запросить номенклатуры строк.
Создать новую строку заявки на покупку — строки заявки на покупку можно отменить. После этого создаются новые заявки на покупку, содержащие только те строки заявки на покупку, которые не прошли проверку. Когда создаются новые заявки на покупку, им присваивается статус Черновик. Эти заявки на покупку могут быть повторно отправлены на проверку после разрешения ошибок. Составитель строк заявки на покупку получает уведомление об отмене строк и создании новых заявок на покупку для строк заявки на покупку, которые не прошли проверку.
Откройте вкладку Создание заказа на покупку вручную. Затем задайте параметры, которые определяют необходимость ручной обработки заявки на покупку или возможность автоматической конвертации в заказ на покупку. Параметры могут применяться для номенклатур внутреннего каталога, номенклатур внешнего каталога или номенклатур не из каталога. Выберите один из следующих вариантов:
Создавать заказы на покупку вручную — создание заказов на покупку для всех заявок на покупку вручную.
Автоматически создавать заказы на покупку — автоматическое создание заказов на покупку для утвержденных заявок на покупку. Заявки на покупку, удерживаемые для создания заказа на покупку вручную, отсутствуют.
Автоматически создавать заказы на покупку за исключением таких условий — создание заказов на покупку вручную для заявок на покупку, которые соответствуют указанным пользователем критериям. Все остальные утвержденные заявки на покупку автоматически преобразуются в заказы на покупку.
Если выбрать Автоматически создавать заказы на покупку за исключением таких условий, можно добавить категории закупаемой продукции и поставщиков для определения того, какие утвержденные строки заявок на покупку направляются на ручную обработку. Данный параметр может применяться для номенклатур внутреннего каталога, номенклатур внешнего каталога и номенклатур не из каталога. При выборе категории закупаемой продукции также выбираются все подкатегории такой категории. Выберите параметр Все, чтобы конкретный тип строки заявки на покупку направлял все строки данного типа строки на ручную обработку.
Если необходимо автоматическое создание заказов на покупку из утвержденных заявок на покупку, когда запущено пакетное задание для создания заказов на покупку, установите флажок Выполнить автоматическое создание заказа на покупку как пакетное задание. Этот флажок применяется только для заявок на покупку, которые не требуют ручной обработки. За счет автоматического создания заказа на покупку в виде пакетного задания можно запланировать это действие на период наименьшего потребления ресурсов.
Если установлен флажок Требуется предоплата в строках заявки на покупку, установите флажок При настройки заявки для предоплаты, чтобы направить утвержденные заявки на покупку для на ручную обработку. Заявки на покупку, подлежащие ручной обработке, можно фильтровать для просмотра только тех строк заявки на покупку, которые требуют предоплаты.
Примечание
После создания заказа на покупку с предоплатой для строки заявки на покупку и выставления по нему накладной создается ваучер журнала предоплат. Дополнительные сведения о предоплатах и ваучерах журнала предоплат см. в разделе О предоплатах и ваучерах журнала предоплат.
Перейдите на вкладку Консолидация спроса, а затем укажите параметры, которые определяют возможность направления заявок на покупку с ручной обработкой на консолидацию заявки на покупку. Параметры могут применяться для номенклатур внутреннего каталога, номенклатур внешнего каталога или номенклатур не из каталога. Выберите один из следующих вариантов:
Не разрешать консолидацию спроса — утвержденные строки заявки на покупку, которые подлежат консолидации спроса, отсутствуют. Этот параметр выбирается по умолчанию и применяется только к строкам заявки на покупку, которые требуют ручной обработки для создания заказа на покупку.
Всегда разрешать консолидацию спроса — все утвержденные строки заявки на покупку, которые подлежат консолидации спроса.
Важно!
Если выбран параметр Всегда разрешать консолидацию спроса на вкладке Консолидация спроса, но при этом выбран параметр Автоматически создавать заказы на покупку на вкладке Создание заказа на покупку вручную, все заявки на покупку направляются на ручную обработку.
Разрешать консолидацию спроса при таких условиях — задание критериев, определяющих необходимость направления строк заявки на покупку на консолидацию спроса. Для каждого типа строки заявки на покупку можно задать критерии по категории закупаемой продукции и поставщику.
Если выбрано Разрешать консолидацию спроса при таких условиях, можно задать критерии по категории закупаемой продукции и поставщику для каждого типа строки заявки на покупку. При выборе категории закупаемой продукции также выбираются все подкатегории такой категории. Если выбран параметр Все для конкретного типа строки, все строки заявки на покупку с таким типом строки подлежат консолидации спроса.