Настройка фондов торговых скидок
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Фонды торговых скидок необходимо определить до завершения оформления соглашения о торговых скидках. В этом разделе описывается, как настроить фонды торговых скидок.
1. Настройка записей использования фонда
Эта процедура используется для настройки классифицированных причин использования фондов торговых скидок.
Щелкните Управление торговыми скидками > Настройка > Использование фонда.
В форме Использование выберите Создать.
В поле Использование введите имя места возникновения затрат, которое предоставляет средства, и введите краткое описание места возникновения затрат. Например, можно ввести имя Маркетинг с описанием Рыночная доля.
2. Настройка фондов для торговых скидок
Эта процедура используется для настройки фондов торговых скидок.
Щелкните Управление торговыми скидками > Периодические операции > Средства.
В форме Средства нажмите кнопку Создать новую запись.
В поле Описание введите описание фонда.
В поле Тип укажите, предоставлен ли фонд на усмотрение, и в поле Статус выберите статус фонда.
В полях Начальная дата и Конечная дата выберите дату начала и окончания срока действия фонда.
В поле Бюджет фонда введите сумму, добавленную в бюджет фонда, и в поле Примечания введите любые дополнительные сведения о бюджетных фондах.
В поле Использование выберите место возникновения затрат, которое предоставляет средства, и в поле Бюджет фонда введите максимальную сумму, разрешенную для фонда.
На экспресс-вкладке Клиенты в поле иерархии выберите группу клиентов или отдельных клиентов в группе, а затем щелкните >.
Если необходимо распределить бюджетные фонды по выбранным иерархиям клиентов, выберите иерархию клиентов, в которую требуется распределить фонды, а затем в разделе Текущий уровень иерархии в поле Бюджетные введите сумму для распределения.
На экспресс-вкладке Элементы щелкните Добавить продукты.
В форме Добавить продукты в области Фильтры используйте фильтр Иерархия для выбора иерархии.
В дереве выберите группу продуктов, содержащую доступные продукты, а затем в области Доступные продукты выберите один или несколько продуктов для добавления. Щелкните Добавить.
Нажмите кнопку OK и в форме Средства в поле Статус выберите Утверждено.
Техническая информация для системных администраторов
При отсутствии доступа к страницам, которые необходимы для выполнения этой задачи, свяжитесь с системным администратором и предоставьте сведения, представленные в следующей таблице.
Категория |
Необходимые условия |
|---|---|
Конфигурационные ключи |
Центр обработки вызовов |
Роли безопасности |
Системный администратор для базовой настройки и менеджер по маркетингу для создания скидки |