Создание и ведение модуля "Путешествия и расходы"

  • Статья

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

В следующей таблице описываются формы, используемые для создания и поддержки раздела Командировки и расходы. Записи в таблице упорядочены, сначала по задаче, а затем в алфавитном порядке по имени формы, которая используется для выполнения задачи.

Примечание

Чтобы перейти к некоторым формам из этой таблицы, требуется задание сведений или настройка параметров.

Для получения дополнительных сведений о задачах по настройке и поддержке см. справку "Настройка системы и приложения".

Задача

Имя формы

Использование

Настройка параметров для Командировки и расходы.

Параметры модуля "Командировки и расходы"

С помощью этой формы можно задавать значения по умолчанию для раздела Командировки и расходы.

 

 

 

Создание правил политики.

Расход

Создание правил политики и откликов о нарушениях для отчетов о расходах.

Стоимость проезда

Создание правил политики и откликов о нарушениях для заявок на командировку.

 

 

 

Создание категорий расходов.

Категории расходов

Используйте эту форму для создания категорий расходов, которые работники могут выбрать, когда они вводят расходы для отчетов о расходах.

 

 

 

Настройка статей расходов.

Цели расходов

Используйте эту форму для создания целей расходов, которые работники могут выбрать, когда они вводят расходы или отчеты о расходах.

Цели расходов являются необязательными. Если не создать цели расходов, работники могут ввести любую цель расходов, когда они вводят расходы.

 

 

 

Настройка записей для расходов работника.

Рабочий

Используйте эту форму, чтобы назначать корпоративные кредитные карты для работников, просматривать или обновлять расстояние, оплачиваемое работнику на корпоративном или личном автомобиле, и определения ставки суточных для сотрудников. Также в этой форме можно выполнять сопоставление работника со счетом поставщика, чтобы возмещать работнику его собственные расходы.

 

 

 

Настройка способов оплаты.

Способы оплаты

Настройка способов оплаты для проводок расходов.

 

 

 

Настройка конфигураций налогов.

Конфигурации налогов

Используйте эту форму для настройки сведений о налогах для конкретных стран/регионов. Работники могут выбрать эти сведения при вводе расходов для отчетов о расходах.

 

 

 

Настройка пунктов назначения командировок.

Пункты назначения командировок

Используйте эту форму для настройки пунктов назначения командировок, которые работники могут выбрать, когда они вводят расходы для отчетов о расходах.

Местоположение командировки являются необязательными. Если не настроить местоположения командировки, работники могут ввести любое место поездки, когда они вводят расходы.

 

 

 

Настройка оптовиков.

Оптовые торговцы

Используйте эту форму для настройки оптовиков, которые работники могут выбрать, когда они вводят расходы для отчетов о расходах.

Оптовики являются необязательными. Если не настроить оптовиков, работники могут ввести любой оптовый торговец когда они вводят ожидаемые расходы.

 

 

 

Настройка отображаемых полей.

Отображать поля

Используйте эту форму, чтобы выбрать поля, которые отображаются в отчет о расходах. Можно также указать, что поля доступны только для чтения.

 

 

 

Настройка представителей для отчетов о расходах.

Представители

Используйте эту форму для настройки представителей, которые могут создавать или отправлять отчеты о расходах от имени другого работника.

 

 

 

Настройка кодов причин для спорных вопросов о кредитных картах

Коды оснований спорных вопросов

Эта форма используется для создания кодов причин, которые работники могут вводить при создании спорных вопросов по кредитной карте для отчетов о расходах.

 

 

 

Создание правил для суточных.

Расположение суточных

Используйте эту форму для настройки местоположений, которые работники могут выбирать при получении суточных.

Уровни норм суточных

Используйте эту форму для настройки различных ставок суточных, на основе времени.

Суточные

Настройка норм суточных для сотрудников.

 

 

 

Настройка денежных авансов.

Счета денежного аванса

Используйте эту форму для создания счетов, которые используются только для денежных авансов.

 

 

 

Настройка периодического автоматического импорта проводок по кредитным картам.

Импорт кредитных карт из папки

Используйте эту форму для настройки папки для сохранения импортированных проводок по кредитной карте. Можно также использовать форму, чтобы определить частоту импорта проводок по кредитным картам, а также определить уведомления, которые будут отправляться, когда проводки по кредитным картам импортированы.

Импортировать определенный файл кредитной карты

Выполнение импорта проводок кредитной карты вручную.

 

 

 

Настройка workflow-процессов утверждения для управления расходами.

Workflow-процессы модуля "Командировки и расходы"

Данная форма используется для workflow-процессов утверждения для Командировки и расходы.

 

 

 

Настройка групп статистики.

Группы статистики

Эта форма служит для настройки групп категорий расходов для отчетов Командировки и расходы.