Действия документооборота

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

workflow-процесс может включать несколько групп людей: инициатор, лица, которым назначены задачи, лица, принимающие решения, и утверждающие лица. Например, в следующем workflow-процессе отчетов по расходам Петр — инициатор, члены очереди — лица, которым назначены задачи, Иван принимает решение, а Федор, Светлана и Анна — утверждающие.

В следующих разделах описаны действия workflow-процесса, которые может выполнять каждая из этих трех групп.

Действия, которые может выполнять инициатор

Инициатор запускает экземпляр workflow-процесс, отправляя документ для обработки. Например, Петр, чтобы отправить его отчет по расходам, он должен щелкнуть кнопку Отправить на форме Отчет по расходам.

Действия, которые может выполнять лицо, которому назначена задача

Задача может быть назначена нескольким лицам или в очередь задач, которую контролирует несколько лиц. Однако только один человек может выполнить задачу.

Например, если используется описанный выше workflow-процесс, пусть Петр представил отчет по расходам и направил приходы в отдел Отчетов по расходам организации для рассмотрения. Члены отдела отчетов по расходам Adventure Works контролируют очередь. Предположим, что Джулия, член отдела, приняла задачу рассматривать отчет по расходам и чеки Сэма. Она может выполнить одно из следующих действий: Завершить, Отклонить, Делегировать, запросить изменение, повторно назначить или Запуск в производство.

Примечание

Набор доступных действий может меняться в зависимости от того, как разработчик программы спроектировал эту задачу.

Завершить

Когда пользователь выполняет задачу, документ, отправленный на обработку, назначается следующему пользователю в workflow-процессе, если он есть. Если дополнительная обработка не требуется, процесс workflow-процесса завершается.

Например, предположим, что Джулия, член отдела отчетов по расходам Adventure Works, приняла задачу рассматривать отчет Петра по расходам и приходах. После того как Джулия выполнит эту задачу, отчет по расходам назначается Ивану.

Отклонить

Когда пользователь отклоняет документ, workflow-процесс завершается.

Например, предположим, что Джулия, член отдела отчетов по расходам Adventure Works, приняла задачу рассматривать отчет Петра по расходам и приходах. Если Джулия отклоняет документ, workflow-процесс завершается.

Петр может снова представить отчет о расходах, с изменениями или без них. В этом случае workflow-процесс начнется сначала с ручной задачи.

Представитель

Когда пользователь делегирует задачу, эта задача назначается другому пользователю.

Например, предположим, что Джулия, член отдела отчетов по расходам Adventure Works, приняла задачу рассматривать отчет Петра по расходам и приходах. Джулия делегирует эту задачу Тиму, ее помощнику.

Тим затем действует от имени Джулии. Это означает, что когда Тим выполнит эту задачу, Отчет по расходам будет назначен Ивану, как если бы эту задачу выполнила Джулия.

Запросить изменение

Когда пользователь запрашивает изменение отправленного документа, этот документ возвращается обратно инициатору.

Например, предположим, что Джулия, член отдела отчетов по расходам Adventure Works, приняла задачу рассматривать отчет Петра по расходам и приходах. Джулия замечает некоторые ошибки в отчете по расходам и запрашивает изменения в отчет. Отчет по расходам возвращается Петру.

Петр может снова представить отчет о расходах, с изменениями или без них. Если Петр повторно представляет отчет по расходам, член очереди должен рассмотреть отчет и приходы снова.

Назначить повторно

Члены очереди задач могут повторно назначить документы из очереди в другую очередь.

Например, предположим, что Джулия, член отдела отчетов по расходам Adventure Works, контролирует очередь. Чтобы помочь балансировать рабочую загрузку, она может переназначить отчет по расходам, и связанные с ним чеки, в другую очередь.

Запуск в производство

Если член очереди задач принял задачу, а потом решает, что она не может выполнять задачу, она может высвободить документ обратно в очередь задач.

Например, предположим, что Джулия, член отдела отчетов по расходам Adventure Works, приняла задачу рассматривать отчет Петра по расходам и приходах. Если Джулия решает, что она не может выполнить задачу, она может освободить документ. Отчет по расходам возвращается в очередь таким образом, что другие члены подразделения отчетов по расходам Adventure Works смогут выполнить задачу.

Действия, которые может выполнять лицо, принимающее решение

Когда документ назначен лицу, принимающему решения, это обычно потому что лицо, принимающее решения, должно ответить на вопрос. Ответ на вопрос обычно Да или Нет или Истина или Ложь. Если лицо, принимающее решение, не выбирает один из вариантов, оно может делегировать решение.

[Выбор 1] или [Выбор 2]

Лицо, принимающее решение, должно отреагировать на вопрос, связанный с документом. Ответ на вопрос обычно Да или Нет или Истина или Ложь. Ответ, который выбирает лицо, принимающее решение, определяет, какая из ветвей workflow-процесса используется для обработки документа.

Например, предположим, что отчет по расходам Петра назначается Ивану. Иван должен определить, требуется ли в связи с данными отчетом по расходам звонок менеджеру сотрудника. Если Иван решает, что требуется звонок, отчет по расходам назначается Алене, которая должна позвонить менеджеру сотрудника. Если Иван решает, что вызов не нужен, отчет по расходам назначается Федору для утверждения.

Представитель

Когда лицо, принимающее решения, делегирует решение, этот документ назначается другому пользователю, который должен принять решение.

Например, предположим, что отчет по расходам Петра назначается Ивану. Иван делегирует решения Марии, его помощнице.

Мария затем действует от имени Ивана. Если Мария решает, что требуется звонок, отчет по расходам назначается Алене, которая должна позвонить менеджеру сотрудника. Если Мария решает, что вызов не нужен, отчет по расходам назначается Федору для утверждения.

Действия, которые может выполнять утверждающее лицо

Когда документ назначен утверждающему лицо, оно может выполнить одно из следующих действий: Утвердить, Отклонить, Делегировать или запросить изменение.

Утвердить

Когда утверждающий одобряет документ, этот документ назначается следующему пользователю в workflow-процессе, если он есть. Если дополнительная обработка не требуется, процесс workflow-процесса завершается.

Например, предположим, что Петр подал отчет по расходам на сумму 6 000, и этот отчет передан Федору. Когда Федор утвердит этот документ, последний будет назначен для утверждения Светлане. Когда Светлана утвердит его, процесс документооборота будет завершен.

Отклонить

Когда утверждающий отклоняет документ, процесс документооборота завершается.

Например, предположим, что Петр подал отчет по расходам на сумму 12 000, и этот отчет передан Светлане. Если Светлана отклонит этот отчет по расходам, процесс workflow-процесса будет завершен.

Петр может представить отчет о расходах повторно, с изменениями или без них. В этом случае процесс workflow-процесса начнется сначала с процесса утверждения.

Представитель

Когда утверждающий делегирует документ, этот документ назначается следующему пользователю для одобрения.

Например, предположим, что Петр подал отчет по расходам на сумму 12 000, и этот отчет передан Федору. Федор делегирует этот отчет о расходах Анне.

Теперь Анна действует от имени Федора. Это означает, что если Анна утвердит этот документ, он будет назначен для утверждения Светлане, как если бы его утвердил Федор. Например, если Сью утверждает его, документ направляется Анне для утверждения.

Запросить изменение

Когда утверждающий запрашивает изменение документа, этот документ возвращается обратно инициатору.

Например, предположим, что Петр подал отчет по расходам на сумму 12 000, и этот отчет передан Светлане. Если она запрашивает изменение, отчет по расходам возвращается Петру.

Петр может представить отчет о расходах повторно, с изменениями или без них. В этом случае отчет о расходах направляется на утверждение Федору, поскольку Федор — первый утверждающий в процессе утверждения.