Ключевые задачи: прогнозирование позиций
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Можно прогнозировать должности для создания бюджета на занятые или свободные должности и для оценки элементов заработной платы, таких как оклад и льготы, для каждой должности. Можно также создать бюджетные суммы по бюджетному циклу, счету и аналитике, а затем импортировать данные прогноза в бюджетный план.
Можно завершить эти изменения во временной среде, не затрагивая текущих должностей, или можно внести изменения в динамические данные, и тогда они вступят в силу немедленно.
Примечание
Эта функция доступна, только если установлено приложение Microsoft Dynamics AX 2012 R2 и выбрано значение Ключ конфигурации планирования бюджета.
Этот раздел применим только к версиям AX 2012 R2, предшествующим накопительному обновлению 7. При использовании Microsoft Dynamics AX 2012 R3 или накопительное обновление 7 либо более поздней версии для AX 2012 R2 см. раздел Работа с прогнозируемыми должностями.
Что вы хотите сделать?
Получить дополнительную информацию о…
Определение типов назначений бюджета
Добавьте текущую должность к прогнозу с небольшой модификацией
Создание новой прогнозируемой должности
Ввод бюджетных значений по умолчанию для должности
Копирование прогнозируемой должности в прогноз
Обновить несколько спрогнозированных должностей
Найти справку по формам
Получить дополнительную информацию о…
Щелкните эти ссылки для поиска дополнительных сведений о понятиях, которые рассматриваются в данном разделе.
Определение типов назначений бюджета
Чтобы создать прогноз бюджета, необходимо оценить связанные с должностями элементы, влияющие на бюджет, такие как базовая оплата, 401k и суммы страхования. Чтобы избежать необходимости вводить информацию вручную для каждой позиции, можно создать типы бюджетных назначений, хранящие значения после того, как пользователь их настроит. Типы целей бюджета можно назначить нескольким должностям, и они могут содержать дополнительные сведения, такие как юридическое лицо и счет ГК для использования.
Например, можно создать тип бюджетной цели страхование жизни, автоматически рассчитывающее 10 % совокупной годовой компенсации каждой позиции, которой присвоен данный тип бюджетного назначения.
Щелкните Управление персоналом > Настройка > Планирование бюджета > Элементы бюджетных затрат.
Нажмите Создать.
Введите имя типа и описание назначения бюджета, например 401k и Пенсионная программа 401k.
Щелкните Добавить, чтобы добавить строку в сетку.
Выберите юридическое лицо.
Выберите счет ГК.
Введите следующее:
Процент — если сумма определяется годовой совокупной компенсацией, введите процент, используемый для определения этой суммы. Например, можно создать тип цели бюджета страхования жизни и ввести 10,00 в этом поле. Когда этот тип бюджета назначен должности и значение Валовая компенсация за год равно 60 000, чистая сумма в размере 6 000 рассчитывается в бюджетном прогнозе для страхования жизни.
Сумма — если на значения не влияет совокупный годовой доход должности, введите фиксированное значение. Например, можно ввести 500,00 для выбранного типа заработной платы за автомобиль.
Повторите шаги 4–7, чтобы добавить дополнительные записи в сетку.
Примечание
Только одну строку можно добавить в сетку для каждого юридического лица.
Повторите действия для создания нескольких типов цели бюджета. По завершении можно закрыть форму, или см. подраздел "Ввод бюджетных значений по умолчанию для должности" этого раздела для получения дополнительных сведений о том, как присвоить типы назначений бюджета должностям.
В начало
Добавьте текущую должность к прогнозу с небольшой модификацией
Добавьте текущую должность и измените подразделение, чтобы можно было включить ее в прогноз бюджета без изменения первоначальной должности в реальной среде.
Щелкните Управление персоналом > Периодические операции > Планирование бюджета > Прогнозируемые должности.
Щелкните Добавить существующие должности.
Совет
Для фильтрации выбранных параметров нажмите Ctrl+G на клавиатуре, чтобы просмотреть поля фильтра. Можно ограничить результаты поиска для конкретного поля, например Подразделение.
Выберите должность и нажмите кнопку ОК, чтобы добавить ее в прогноз. Отобразится сообщение об успешном добавлении должности к прогнозу.
Совет
Для просмотра новых должностей щелкните Обновить.
Дважды щелкните должность, чтобы открыть форму Должность для прогнозирования.
Щелкните Правка.
Обновите сведения о подразделении и закройте форму. Когда используется эта должность в бюджетном плане, используется новое подразделение, однако исходная, текущая должность не меняется.
В начало
Создание новой прогнозируемой должности
Воспользуйтесь этой процедурой для добавления должности, которой еще нет в прогнозе.
Щелкните Управление персоналом > Периодические операции > Планирование бюджета > Прогнозируемые должности.
Щелкните Должность для прогнозирования.
Выберите задание, связанное с должностью.
В новую должность копируется следующая информация из выбранного задания.
Описание задания
Название должности
коэффициент занятости, соответствующий полной занятости
Введите или примите дату активации по умолчанию для должности.
Введите дату, когда должность будет выпущена в отставку, если известно.
Необязательно: Если известно, введите дату упразднения должности. Если должность упраздняется и ей назначен работник, дата Окончание назначения работника изменяется на дату упразднения.
Щелкните Создание должностей.
Примечание
Оставшиеся шаги данной процедуры не обязательны.
Необязательно: измените описание должности. Описание по умолчанию — это описание задания, связанного с должностью. Изменение описания должности не изменяет описание задания.
Необязательно: выберите подразделение, к которому относится должность.
Необязательно: добавьте сведения об отношениях отчетности в должность. Дополнительные сведения см. в подразделе "Изменение отношений отчетности для должности" в разделе Основные задачи: Существующие должности работника.
Необязательно: примите название, которое было скопировано из задания, связанного с должностью, или выберите другое название для должности.
Необязательно: выберите тип должности для должности.
Необязательно: примите эквивалент полной занятости (FTE), который был скопирован из задания, связанного с должностью, или введите другой коэффициент занятости FTE для должности.
При изменении коэффициента занятости FTE для должности коэффициент занятости FTE для задания, связанного с должностью, не изменяется.
Необязательно: выберите район компенсации, чтобы связать с должностью.
Необязательно: на экспресс-вкладке Финансовые аналитики выберите юридическое лицо, а затем выберите аналитики для этого юридического лица для выделения аналитик должности. Дополнительные сведения см. в разделе Создать финансовую аналитику.
Перейдите к теме "Ввод бюджетных значений по умолчанию для должности" далее в этом разделе.
В начало
Ввод бюджетных значений по умолчанию для должности
Приближается следующий бюджетный цикл, и необходимо убедиться, что для всех занятых и вакантных должностей рассчитаны затраты по выплате заработной платы и льгот.
Щелкните Управление персоналом > Обычный > Организация > Должности > Должности. Дважды щелкните должность, чтобы открыть ее.
Чтобы изменить должность, щелкните Правка.
Разверните экспресс-вкладку Финансовые аналитики.
Введите сумму в поле Валовая компенсация за год и измените валюту, если она отличается от значения по умолчанию.
Предупреждение
Сумма Валовая компенсация за год не используется в прогнозе бюджета напрямую, а используется только для расчета других значений назначений бюджета. Большинство должностей имеют специальную запись с указанием цели бюджета в секте, устанавливающей тарифную ставку в качестве фиксированной суммы.
Щелкните Добавить, чтобы добавить тип цели бюджета для этой должности. Связанные поля отображаются в форме Типы назначений бюджета, но при необходимости их можно изменить.
Примечание
Если тип назначения бюджета основан на процентном значении, сумма Валовая компенсация за год умножается на значение Процент для определения значения Чистая сумма.
В начало
Копирование прогнозируемой должности в прогноз
Эта процедура используется, чтобы создать дополнительные копии должности, которая уже включена в прогноз. Например, это может потребоваться, если первоначально была предсказана потребность только в одной должности, но теперь предполагается, что потребуются две дополнительные, схожие должности на наступающий год.
Щелкните Управление персоналом > Периодические операции > Планирование бюджета > Прогнозируемые должности. Дважды щелкните должность, чтобы открыть ее.
Щелкните Копировать выбранные.
Введите 2 в поле Число копий.
Оставьте сведения о длительности должности неизменными и установите флажки Отношения и Финансовые аналитики, чтобы скопировать данные из существующей должности прогноза.
Щелкните Копия.
Отобразится сообщение об успешном добавлении должностей к прогнозу.
В начало
Обновить несколько спрогнозированных должностей
Используйте эту процедуру, чтобы обновить несколько спрогнозированных должностей одновременно.
Щелкните Управление персоналом > Периодические операции > Планирование бюджета > Прогнозируемые должности.
Выберите должности, которые требуется обновить.
В разделе Панель операций в группе Поддерживать щелкните Массовое обновление.
Разверните вкладку, содержащую поле для обновления, а затем установите флажок напротив обновляемого поля.
Выберите или введите новое значение.
Щелкните Обновить. Выводится сообщение, указывающее, что обновление было успешно.
В начало
Найти справку по формам
Создать план бюджета на основе прогнозируемых должностей (форма)
Выбор прогнозируемых должностей (форма)
Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).