Просмотр возможностей в помощнике по продажам в Microsoft 365 Lighthouse

Консультант по продажам предоставляет практические рекомендации по управлению клиентами и росту бизнеса. Чтобы понять, что такое возможность, см. статью Общие сведения о возможностях и данных в Sales Advisor.

У каждого клиента может быть ноль, одна или несколько возможностей. Только клиенты с одной или несколькими возможностями заполняются в таблице возможностями. В каждом типе возможностей на клиента может быть только одна возможность.

Подготовка к работе

Чтобы получить доступ к помощнику по продажам, необходимо сохранить в Центре партнеров роль средства просмотра отчетов или средства просмотра отчетов. Дополнительные сведения см. в статье Получение доступа к помощнику по продажам.

Просмотр возможностей

1. В левой области навигации в Lighthouse выберите Возможности консультанта по> продажам.

2. На вкладке Все возможности выберите клиент, который вы хотите изучить.

3. В области сведений о клиенте просмотрите каждую из вкладок для получения сведений о клиенте и возможных действиях.

Вкладка	Описание
Рекомендация	Содержит следующее: Аналитика клиентов — характеристики выбранного клиента на основе исторических данных и корреляции, объясняет, почему мы предлагаем конкретную рекомендацию. Предлагаемые действия — конкретные предложения по применению рекомендации (например, проведение семинара). Связанные ресурсы — маркетинговые материалы, такие как сборник схем, демонстрации, памятки и шаблоны электронной почты, помогающие подготовить партнеров к беседе с клиентом о возможности.
Подписка	Содержит сведения о подписке на продукты, приобретенные клиентом в партнерской организации или непосредственно у корпорации Майкрософт, включая название продукта, количество покупок и состояние подписки (активный или неактивный).
Применение	Показывает, как пользователи используют службы Microsoft 365 для всех продуктов, принадлежащих клиенту. Включает граф использования на пользователя, который можно фильтровать по рабочей нагрузке. Кроме того, представление таблицы со следующими сведениями: Рабочая нагрузка — Exchange Online, OneDrive для бизнеса, Идентификатор Microsoft Entra и т. д. Назначенные пользователи — количество рабочих мест, содержащих рабочую нагрузку, назначенную пользователю. Активные пользователи — количество пользователей, активно использующих рабочую нагрузку. Тренд . Тенденция в ежемесячном активном использовании за предыдущие три месяца определяется как "Нет изменений", "Положительное" или "Отрицательное".

Просмотр возможностей по типу возможности

1. В левой области навигации в Lighthouse выберите Возможности консультанта по> продажам.
2. Выберите нужный тип возможности, которую вы хотите проверить.

Определение каждого типа возможностей см. в разделе Тип возможности статьи Общие сведения о возможностях и данных в Sales Advisor.

Экспорт возможностей из Sales Advisor

1. В левой области навигации в Lighthouse выберите Возможности консультанта по> продажам.
2. Выберите представление, которое требуется экспортировать (Все возможности, получение клиента, хранение клиентов или рост клиента).
3. Отфильтруйте список по мере необходимости с помощью фильтров (Вероятность, Тип возможности и Дата создания).
4. Выберите Экспорт.

Lighthouse экспортирует данные, отображаемые в CSV-файл, который можно интегрировать во внутренние инструменты и создавать пользовательские отчеты. Если вы применили фильтры к таблице, экспортированные данные отражают выбранные фильтры. Скачанный CSV-файл содержит следующие данные:

• Код пользователя
• TPID
• Имя клиента
• Тип возможности
• Аналитика клиентов
• Рекомендуемые действия
• Связанные ресурсы
• Склонность к росту
• Рекомендуемый продукт
• Мест
• Добавлено
• Ссылка (уникальный URL-адрес для каждой возможности)

Связанные материалы

Обзор помощника по продажам (статья)
Получение доступа к помощнику по продажам (статья)
Общие сведения о возможностях и данных в Консультанте по продажам (статья)