Поделиться через

Изменение связанного контакта в CRM-системе

Вы можете подключить контакт Copilot for Sales к другому контакту CRM, если, например, вы подключили контакт Copilot for Sales к неправильному контакту из нескольких контактов в вашей CRM.

  1. Откройте область контактов Copilot для отдела продаж и выберите контакт, для которого требуется изменить подключенный контакт CRM.

  2. Выберите Подключить другую запись.

    Снимок экрана подключения другой записи.

  3. Выберите Выбрать контакт.

    Снимок экрана, показывающий несколько совпадений для контакта CRM.

  4. Выберите один из предложенных контактов или нажмите кнопку Создать новый контакт , чтобы создать новый.

    Скриншот с выбором CRM для подключения.

    Если вы не присоединяетесь к другому контакту CRM, Copilot Sales сохраняет существующее подключение.