Подключение агентов к источнику данных

Агентам, таким как агент по продажам, необходимо подключиться к источнику данных для сбора данных. Это делается путем настройки межсерверного соединения с источником данных. Это соединение позволяет агенту работать в фоновом режиме, получать доступ к данным из источника данных и извлекать их из него, не требуя вмешательства пользователя.

Если вы используете Dynamics 365 Sales в качестве CRM, агент подключается к ней напрямую, так как она развернута в той же среде. Никаких дополнительных действий по настройке не требуется.

Если вы используете другие CRM-системы, такие как Salesforce, агенту необходимо подключиться к ней для сбора данных. Это делается путем настройки межсерверного соединения.

Настройка межсерверного подключения к Salesforce

При настройке межсерверного подключения к Salesforce в Salesforce создается связанное приложение и пользователь интеграции. Связанное приложение используется для аутентификации агента в Salesforce, в то время как пользователь интеграции используется для доступа к данным в Salesforce. Пользователь интеграции создается с определенным набором разрешений, которые позволяют ему получать доступ к данным, необходимым агенту.

Включение межсерверного подключения к Salesforce

1. В параметрах администрирования Copilot for Sales выберите Соединители.
2. В разделе Подключения агентов выберите Salesforce.
3. Включите переключатель Включить доступ .
4. Нажмите кнопку "Сохранить".

Подключение может занять несколько минут. После установки подключения сведения о подключенном приложении и пользователе интеграции отображаются в разделе Сведения о подключении.

Если в будущем вы захотите отключить межсерверное подключение к Salesforce, вы можете сделать это, отключив переключатель «Включить доступ ». При этом подключенное приложение и пользователь интеграции будут удалены из Salesforce. Агент больше не сможет получать доступ к данным в Salesforce, и вам необходимо снова настроить подключение, если вы хотите использовать агента с Salesforce.

Как устанавливается соединение?

После установки подключения в Salesforce с помощью API-интерфейсов Salesforce создаются следующие компоненты. Компоненты можно просмотреть в Salesforce CRM на странице «Настройка ».

• Подключенное приложение: используется для аутентификации агента в Salesforce. Имя подключенного приложения — Copilot for Sales connected app.
• Пользователь интеграции: используется для доступа к данным в Salesforce. Имя пользователя интеграции — Copilot for Sales integration user.
• Набор разрешений: используется для предоставления пользователю интеграции доступа к данным, необходимым агенту. Имя набора разрешений — Copilot for Sales permission set.

Принцип минимальных привилегий гарантирует, что пользователь интеграции имеет только те разрешения, которые необходимы для доступа к данным, необходимым агенту. Если агент перенастроен для доступа к большему количеству настраиваемых полей в CRM, подключение необходимо создать заново, чтобы получить к ним правильный доступ. В этом случае отображается сообщение об ошибке, и предоставляется возможность повторного создания соединения.

Если возникает ошибка, которая препятствует правильной работе соединения, отображается сообщение об ошибке. Выберите Повторно подключиться , чтобы повторно создать подключение. Это действие удаляет существующее соединение и создает новое.