Использование приложения Copilot для продаж во время собрания
Приложение Copilot для продаж в Microsoft Teams помогает вам подготовиться и провести встречи с вашими торговыми контактами. Вы можете просмотреть карточку подготовки к встрече, просмотреть и отредактировать подключенную запись CRM, а также получать советы по продажам в режиме реального времени во время встречи. Эти функции помогут вам сосредоточиться на встрече и быстрее заключать сделки.
Требования к лицензиям
Возможности, упомянутые в этой статье, доступны пользователям как со старой Sales Copilot лицензией, так и с новой лицензией Copilot для продаж.
Открытие приложения Copilot для продаж
Выберите значок Copilot для продаж на панели инструментов встречи. Панель Copilot для продаж откроется в правой части окна встречи. Если вы не видите значок Copilot для продаж, выберите Приложения , а затем выберите Copilot для продаж.
Заметка
Вы должны пригласить по крайней мере одного подключенного контакта для Outlook, чтобы добавить приложение Copilot для продаж ко встрече.
Если встреча связана с возможной сделкой в CRM, отображается карточка сводки по возможной сделке, показывающая ключевые сведения и статус текущей возможной сделки.
Подключенная запись отображается в Подключено к карточка. Если встреча не подключена и не сохранена в CRM, появится сообщение с предложением сохранить и подключить встречу к записи CRM. Подробнее о сохранении собрания в CRM см. в разделе Сохранение действий Outlook в CRM.
Получайте советы по продажам в реальном времени
Как продавец, вы можете получать советы по продажам в реальном времени во время встреч с контактами по продажам на панели Copilot для продаж в Microsoft Teams. Эти советы предоставляют информацию о конкурентах или брендах, упомянутых на собрании, и помогают вам отвечать на запросы. Необходимая вам информация находится прямо перед вами, что способствует лучшему общению и помогает вам быстрее заключать сделки.
Заметка
- Вам необходимо записать собрание, чтобы получать советы по продажам в режиме реального времени.
- Внимательно проверяйте контент. В сгенерированных ИИ сводках может отсутствовать информация или содержаться неточные сведения.
Чтобы просмотреть советы по продажам в реальном времени во время встречи, откройте приложение Copilot для продаж.
Если вы не начнете расшифровку встречи, вы увидите баннер, призывающий вас записать встречу, чтобы получать советы по продажам в режиме реального времени.
Вводная часть карточка отображается на панели Copilot для продаж, в которой объясняется, как работают советы по продажам в реальном времени и какие преимущества они предлагают.
Когда вы начинаете запись встречи, советы по продажам в реальном времени отображаются на панели Copilot для продаж. Когда кто-то во время разговора упоминает бренд или конкурента, хэштег карточка автоматически отображает ключевую информацию из Bing или вашей CRM-системы, помогая вам получить контекст и быстро реагировать на запросы. Вам нужно выбрать Получить информацию о бренде, чтобы просмотреть подробную информацию.
Информация о бренде основана на графике знаний Bing. Информация о конкуренте отображается из вашей CRM-системы, если она доступна, и включает сильные и слабые стороны конкурента, упомянутого на собрании.
Чтобы просмотреть источники данных, используемые для получения информации о бренде и конкурентах, выберите (n) ссылок в левом нижнем углу карточка, а затем выберите ссылки, чтобы просмотреть результаты поиска Bing или информацию о конкурентах в вашей CRM-системе.
Просмотр и редактирование данных подключенной записи
С помощью приложения Copilot для продаж вы можете просматривать и редактировать подключенную запись CRM во время встречи в Teams. Приложение поможет вам получить доступ к записи CRM и обновить ее в ходе вашей работы.
Заметка
Вы должны сохранить собрание и подключить его к записи CRM для просмотра сведений о подключенной записи.
В карточке Подключено к выберите запись, чтобы просмотреть ее сведения на панели Copilot для продаж.
Вы также можете открыть запись в CRM, чтобы просмотреть всю содержащуюся в ней информацию. Детали записи открываются в новой вкладке. Выполните одно из следующих действий, чтобы открыть запись в CRM:
Наведите курсор на запись, выберите Дополнительные действия (...), а затем выберите Открыть в (CRM).
Выберите запись, чтобы просмотреть ее сведения на панели Copilot для продаж, выберите Другие действия (...), а затем выберите Открыть в (CRM).
Копирование ссылки на подключенную запись
Вы можете скопировать ссылку на подключенную запись, а затем поделиться ей в чате Teams или сообщении электронной почты. При вставке ссылки на запись в чат Teams она развернется в расширенный адаптивный тег карточка. Когда вы вставляете ссылку на запись в сообщение электронной почты, вставляется ссылка на запись.
Наведите указатель мыши на запись и выберите Другие действия (...) >Копировать ссылку.
Кроме того, вы можете выбрать подключенную запись, чтобы открыть сведения о ней, а затем выбрать Другие действия (...) >Скопировать ссылку.
Редактировать связанную запись
Выберите Другие действия (...) >Редактировать запись.