Использование хранилища таблиц Azure для управления потенциальными клиентами на Marketplace для коммерческих клиентов

Если система управления отношениями с клиентами (CRM) не поддерживает получение сведений о потенциальных клиентах Microsoft AppSource и Azure Marketplace из Центра партнеров, для обработки этих потенциальных клиентов можно использовать хранилище таблиц Azure. Затем можно экспортировать данные и импортировать их в систему CRM. В этой статье объясняется, как создать учетную запись хранения Azure и таблицу в этой учетной записи. Кроме того, вы можете создать новый поток с помощью Power Automate для отправки уведомлений о потенциальных клиентах для своего предложения по электронной почте.

Настройка учетной записи хранения Azure

1. Если у вас нет учетной записи Azure, вы можете создать бесплатную пробную учетную запись.

2. Войдите на портал Azure, после того как учетная запись Azure станет активна.

3. На портале Microsoft Azure создайте учетную запись хранения, выполнив указанные ниже действия.

   1. В меню слева выберите + Создать ресурс. Справа появится панель Новый.

   2. На панели Новый выберите Хранилище. Найдите учетную запись хранения в строке поиска.

   3. Выберите Учетная запись хранения, чтобы приступить к созданию учетной записи. Следуйте инструкциям по созданию учетной записи хранения.

      

      Дополнительные сведения об учетных записях хранения см. в кратком руководстве. Дополнительные сведения о ценах на службу хранилища см. на странице Обзор цен на хранилище Azure.

4. Дождитесь подготовки вашей учетной записи хранения. Обычно этот процесс занимает несколько минут.

Создание таблицы в учетной записи хранения

1. На главной странице портала Microsoft Azure выберите Смотреть все ресурсы, чтобы получить доступ к учетной записи хранения. Можно также выбрать Все ресурсы в строке меню слева на портале Microsoft Azure.

   

2. В списке ресурсов выберите учетную запись хранения, используемую вами.

3. На панели учетной записи хранения выберите Ключи доступа и скопируйте значение в поле Строка подключения для ключа. Сохраните это значение, так как это значение строки подключения учетной записи хранения, которое потребуется указать на портале публикации, чтобы получать потенциальных клиентов для своего предложения на Azure Marketplace.

   Вот пример строки подключения.

   DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myAccountName;AccountKey=myAccountKey;EndpointSuffix=core.screens.net
   

   

4. (Необязательно) В области учетной записи хранения выберите "Таблицы" и выберите "+ Таблица", чтобы создать таблицу. Введите имя таблицы и нажмите кнопку "ОК". Сохраните это значение, так как оно понадобится, если вы хотите настроить поток для получения уведомлений по электронной почте при получении потенциальных клиентов.

   

   Вы можете использовать Обозреватель службы хранилища Microsoft Azure или любое другое средство для просмотра данных в таблице хранилища. Данные также можно экспортировать в таблицу Azure.

(Дополнительно.) Использование Power Automate для получения уведомлений о потенциальных клиентах

Power Automate можно использовать для автоматизации уведомления при каждом добавлении потенциального клиента в таблицу службы хранилища Microsoft Azure. Если у вас нет учетной записи, вы можете зарегистрироваться, чтобы получить ее бесплатно.

Пример уведомления о потенциальном клиенте

Этот пример можно использовать как руководство по созданию потока, который автоматически отправляет уведомление по электронной почте при добавлении нового потенциального клиента в хранилище таблиц Azure. В нем показано, как настроить повторение для отправки сведений о потенциальном клиенте каждый час при обновлении хранилища таблиц.

1. Выполните вход в учетную запись Power Automate.

2. На панели слева выберите Мои потоки.

3. На верхней панели выберите + Создать.

4. В раскрывающемся списке выберите +Запланированный поток облака.

   

5. В окне Создание запланированного потока в поле Повторять каждые выберите 1 в качестве интервала и Час в качестве периодичности. Кроме того, при необходимости присвойте потоку имя. Нажмите кнопку создания.

   Примечание.

   Хотя в этом примере используется часовой интервал, вы можете выбрать оптимальный интервал и частоту в соответствии со своими деловыми потребностями.

   

6. Выберите + Новый шаг.

7. В окне выбора операции найдите прошлый раз. Затем в разделе Действия выберите Получение времени в прошлом.

   

8. В окне Получение времени в прошлом в поле Интервал укажите 1. Из раскрывающегося списка Единица времени выберите Час.

   Внимание

   Убедитесь, что интервал и единица времени, выбранные в шаге 8, соответствуют интервалу и периодичности, настроенным в шаге 5 в качестве параметров повторения.

   

   Совет

   Чтобы убедиться в правильности каждого шага, можно в любое время проверить поток. Чтобы проверить ваш поток, выберите Средство проверки потоков в строке меню Поток.

   В следующих инструкциях описывается, как установить подключение к таблице и настроить логику обработки новых потенциальных клиентов.

9. Выберите + Новый шаг. Затем найдите сущности Get In the Choose an operation window.

10. В разделе Действия выберите Получение сущностей (хранилище таблиц Azure).

11. В окне Хранилище таблиц Azure укажите информацию в следующих полях и нажмите Создать.

    • Имя подключения: укажите понятное имя соединения, устанавливаемого между этим потоком и таблицей.

    • Имя учетной записи хранения: укажите имя учетной записи хранения для таблицы. Это имя можно найти на странице Ключи доступа учетной записи хранения.

    • Общий ключ хранилища: укажите значение ключа для учетной записи хранения для таблицы. Это значение можно найти на странице Ключи доступа учетной записи хранения.

      

12. После выбора команды Создать отображается окно Получение сущностей. Здесь нужно выбрать Показать расширенные параметры и указать сведения в следующих полях.

    • Таблица: выберите имя таблицы (из таблицы). На следующем рисунке показан запрос, когда для этого примера выбрана таблица marketplaceleads.

      

    • Запрос фильтра: выберите это поле и вставьте эту функцию в поле: Timestamp gt datetime'@{body('Get_past_time')}'

      

13. После завершения настройки подключения к таблице Azure выберите Новый шаг, чтобы добавить условие для поиска новых потенциальных клиентов в таблице Azure.

14. В окне "Выбор операции" выберите "Действия". Затем выберите Элемент управления «Условие».

    

15. В окне Условие нажмите Выбрать значение. Затем во всплывающем окне выберите Выражение.

16. Вставьте length(body('Get_entities')?['value']) в поле fx. Нажмите ОК для добавления этой функции.

17. Чтобы завершить настройку условия:

    1. Из раскрывающегося списка выберите больше.

    2. Введите 0 в качестве значения.

       

    Выполнив следующие шаги, вы зададите действие, которое будет выполняться в зависимости от значения условия.

    • Если условие возвращает Если «нет», ничего не происходит.
    • Если условие возвращает Если да, активируется действие подключения к рабочей или учебной учетной записи для отправки сообщения электронной почты.

18. Выберите Добавить действие в разделе Если «да».

    

19. Щелкните Отправка сообщения электронной почты (Office 365 Outlook).

    

    Примечание.

    Чтобы использовать другого поставщика услуг электронной почты, выполните поиск и выберите Отправить уведомление по электронной почте (почта) в качестве действия. В инструкциях показано, как выполнить настройку с помощью Office 365 Outlook, но эти инструкции одинаковы для разных поставщиков служб электронной почты.

20. В окне Office 365 Outlook введите сведения в следующих полях.

    1. Кому: введите адрес электронной почты для всех, кто получит это уведомление.
    2. Тема: укажите тему для сообщения электронной почты. Например, Новые потенциальные клиенты!
    3. Текст: добавьте текст, который вы хотите включить в каждое сообщение электронной почты (необязательно), а затем вставьте его body('Get_entities')?['value'].

    Примечание.

    В текст сообщения можно вставить дополнительные статические или динамические точки данных.

    

21. Выберите Сохранить, чтобы сохранить поток. Power Automate автоматически тестирует поток на наличие ошибок. Если ошибки отсутствуют, выполнение потока начинается после сохранения.

На следующем рисунке показан пример того, как в итоге должен выглядеть поток.

Управление потоком

После запуска потока вы можете им легко управлять. Вы его полностью контролируете. Например, вы можете его остановить или изменить, просмотреть журнал его выполнения и получить аналитику. На следующем рисунке показаны доступные параметры для управления потоком.

Поток продолжает выполняться, пока вы не остановите его с помощью параметра Отключить поток.

Если вы не получаете по электронной почте уведомления о новых потенциальных клиентах, значит, они не добавлены в таблицу Azure. При возникновении ошибок в потоке вы получите сообщение электронной почты, аналогичное показанному в примере.

Настройка предложения для сохранения потенциальных клиентов в таблице Azure

После того как все будет готово к настройке сведений об управлении потенциальными клиентами для вашего предложения на портале публикации, выполните следующие действия.

1. Перейдите на страницу Настройка предложения для своего предложения.

2. В разделе Потенциальные клиенты выберите Подключить.

   

3. Во всплывающем окне со сведениями о подключении в качестве места сохранения данных о потенциальных клиентах выберите таблицу Azure.

   

4. Вставьте строку подключения из учетной записи хранения Azure, созданной на предыдущих шагах, в поле Строка подключения учетной записи хранения.

   

5. Контактный адрес электронной почты: укажите сообщения электронной почты для людей в вашей компании, которые должны получать Уведомления по электронной почте при получении нового свинца. Можно указать несколько адресов электронной почты, разделяя их точкой с запятой.

6. Нажмите ОК.

Чтобы убедиться в том, что вы успешно подключились к месту назначения потенциальных клиентов, нажмите кнопку Проверить. При успешном подключении вы получите тестового потенциального клиента в месте назначения потенциальных клиентов.

Примечание.

Прежде чем вы сможете получать сведения о потенциальных клиентах для своего предложения необходимо завершить настройку его остальной части и опубликовать его.

При создании потенциальных клиентов Microsoft отправляет их в таблицу Azure. Если вы настроили поток, на указанный вами адрес электронной почты также будет отправлено письмо.

Следующие шаги

• Управление потенциальными клиентами: часто задаваемые вопросы и устранение неполадок