Использование бизнес-процессов

Бизнес-процессы позволяют пользователям следовать рекомендациям даже в редко встречающихся ситуациях. Там, где это предусмотрено, бизнес-процессы отображают в верхней части соответствующей строки пошаговую шкалу этапов процесса. Вы открываете меню для активного этапа, заполняете каждый столбец обязательных или важных для бизнеса данных, затем выбираете новый этап, когда будете готовы начать работу с ним. Некоторые бизнес-процессы можно завершить за время, которое занял бы телефонный звонок, а другие могут занять несколько недель.

При работе с новой строкой клиента поток бизнес-процессов помогает увидеть каждый шаг, который необходимо выполнить, чтобы создать новую строку и заполнить необходимые сведения в соответствии с бизнес-процессом вашей организации.

Панель операций можно также закрепить с правой стороны экрана для удобства просмотра при работе со строкой клиента.

• На панели процесса выберите этап, затем выберите Закрепить всплывающее окно стадии.

  

Что делать, если бизнес-процесс отличается от этих примеров?

Система включает бизнес-процессы для распространенных задач. Однако большинство организаций настраивают эти процессы в соответствии с тем, как они работают. Вы также можете добавить процессы, настроенные для вашей отрасли или бизнес-целей. Другими словами, панели процессов, которые вы видите, могут не точно соответствовать тому, что вы видите в вашей системе. Но независимо от этого панели процессов работают по одному принципу. Вы вводите данные в столбцы и перемещаете клиента на следующую стадию.

Дополнительные сведения о применении пользовательской бизнес-логики с бизнес-правилами и потоками см. в разделе "Применение пользовательской бизнес-логики с бизнес-правилами и потоками" в приложении на основе модели.