Использование бизнес-процессов

Бизнес-процессы позволяют пользователям следовать рекомендациям даже в редко встречающихся ситуациях. Если доступен бизнес-процесс, в верхней части для соответствующей строки отображается пошаговая временная шкала этапов процесса. Вы открываете меню для активного этапа, заполняете каждый столбец обязательных или важных для бизнеса данных, затем выбираете новый этап, когда будете готовы начать работу с ним. Некоторые бизнес-процессы можно завершить за время, которое занял бы телефонный звонок, а другие могут занять несколько недель.

Следуя потоку при создании новой строки клиента, вы будете четко видеть каждый шаг, который нужно предпринять, и сможете заполнить необходимые сведения согласно принятому бизнес-процессу вашей организации.

Панель операций можно также закрепить с правой стороны экрана для удобства просмотра при работе со строкой клиента.

• На панели действий выберите этап, затем выберите Закрепить всплывающее окно стадии .

  

Что делать, если бизнес-процесс отличается от этих примеров?

Система включает готовые бизнес-процессы для стандартных задач. Однако большинство организаций настраивают эти процессы в соответствии с собственными требованиями. Кроме того, в систему могут быть добавлены особые процессы, адаптированные для вашей отрасли и бизнес-целей. Другими словами, то, что вы видите здесь, может не совпадать с панелями процессов, отображаемыми в вашей системе. Но независимо от этого панели процессов работают по одному принципу. Вы вводите данные в столбцы и перемещаете клиента на следующую стадию.

Дополнительные сведения о применении пользовательской бизнес-логики с бизнес-правилами и потоками см. в разделе Применение пользовательской бизнес-логики с бизнес-правилами и потоками в приложении на основе модели.

Примечание

Каковы ваши предпочтения в отношении языка документации? Пройдите краткий опрос (обратите внимание, что этот опрос представлен на английском языке).

Опрос займет около семи минут. Личные данные не собираются (заявление о конфиденциальности).