Интеграция Project Service Automation
Решение Project Service Automation для Dynamics 365 теперь можно устанавливать на сайт для партнеров (сначала необходимо установить Project Service Automation для Dynamics 365 и решения сайта партнеров). Когда установлено это решение, клиенты и партнеры могут просматривать проекты и подтвержденные ресурсы, доступные для резервирования. Клиенты также могут утверждать предложения с расценками, просматривать счета и просматривать формы контрактов и заказов.
Просмотр проектов на сайте партнеров
Клиенты и партнеры могут просматривать относящиеся к ним проекты на сайте партнеров. Клиенты могут просматривать активные и закрытые проекты, связанные с их организацией. Партнеры могут просматривать проекты, когда с проектом связаны доступные для резервирования ресурсы из их организации. В обоих случаях пользователь должен иметь соответствующие веб-роли, относящиеся к Project Service Automation (утверждающий/рецензент клиента PSA или утверждающий/рецензент партнера PSA). После входа на сайт клиент или партнер могут просматривать проект, перейдя в раздел Проекты клиентов. Здесь они могут просматривать основные сведения для каждого проекта и выбирать для просмотра Активные проекты, Закрытые проекты или Все проекты.
Просмотр и утверждение предложений с расценками по проекту на сайте партнеров
Клиенты могут просмотреть и утвердить созданные предложения с расценками по проекту, которые связаны с их организацией. После выполнения входа на сайт клиент открывает Project Service Automation>Предложения с расценками, а затем изменяет фильтр на Последние 7 дней. Здесь клиенту отображаются ожидающие предложения с расценками вместе с основными сведениями, такими как Состояние и Общая сумма. Клиент может теперь выбрать предложение с расценками для получения более подробных сведений и возможности утвердить или отклонить предложение с расценками, выбрав Утвердить предложение с расценками или Отклонить предложение с расценками ближе к нижней части страницы.
Просмотр счетов по проекту на сайте партнеров
Клиенты могут просматривать окончательные версии счетов по проекту на сайте партнеров после того как счет был утверждения и был установлен флажок Отображается для клиента. Для просмотра счета-фактуры клиенту необходимо выполнить вход на сайт партнеров и перейти в раздел Project Service Automation>Счета-фактуры. Здесь клиент может просмотреть основную информацию и выбрать счет для получения более подробной информации.
Просмотр форм контрактов и заказов по проекту на сайте партнеров
Клиенты могут просматривать окончательные версии контрактов или заказов по проекту на сайте партнеров после открытия контракта по проекту и установки флажка Отображается для клиента для контракта. После выполнения входа на сайт партнеров клиент переходит в раздел Project Service Automation>Контракты. Здесь клиенты могут просматривать сортированный список контрактов с некоторым основными сведениями, или выбрать контракт, чтобы получить дополнительные сведения.
Просмотр подтвержденных, доступных для резервирования ресурсов по проектам на сайте партнеров
Клиенты и партнеры могут просматривать доступные для резервирования ресурсы на сайте партнеров, следуя одинаковому процессу. После выполнения входа на сайт партнеров они должны перейти в раздел Project Service Automation>Ресурсы клиента. Теперь они могут просмотреть список ресурсов с их ролями, зарезервированным временем и другими основными сведениями. Выбрав ресурс, они смогут увидеть, на какие задачи назначен этот ресурс.
