Создание шаблонов для сообщения электронной почты

Шаблоны электронной почты позволяют сэкономить время при создании нескольких электронной почты. Шаблоны электронных писем содержат предопределенный контент, что устраняет необходимость многократно вводить одну и ту же информацию.

Шаблон электронной почты прикрепляется к действию с электронной почтой после его создания. Как правило, для каждого типа электронной рассылки существует свой собственный тип шаблона электронной почты. Например, если вы создаете электронное письмо на основе записи дела, оно использует шаблон электронного письма по делу.

Кроме того, вы можете создать:

• Глобальные шаблоны, доступные для любого типа записи.
• Персональные шаблоны, доступные только вам.
• Организационные шаблоны, доступные всем пользователям вашей организации.

Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или аналогичные разрешения в Microsoft Dynamics 365. Сведения о проверке роли безопасности см. в разделе Просмотр профиля пользователя. Если у вас нет правильных разрешений, обратитесь к системному администратору.

1. Войдите в центр администрирования Power Platform.
2. В области навигации выберите Управление.
3. На панели Управление выберите Среды.
4. На странице Окружения выберите окружение.
5. На панели команд выберите Настройки.
6. Разверните Шаблоны, затем выберите Шаблоны электронной почты.

На странице Шаблоны электронных писем :

1. На верхней панели команд выберите Новый.

2. В диалоговом окне Тип шаблона электронной почты выберите Тип шаблона, затем нажмите ОК.

   Внимание!

   Если выбран конкретный тип записей, например интерес или возможная сделка, шаблон доступен только для этого типа записей. Эту настройку изменить невозможно. Чтобы использовать тот же контент для другого типа записей, создайте новый шаблон.

В форме Новый шаблон электронного письма :

1. В разделе Шаблон введите Имя шаблона и другую обязательную информацию о полях данных.

2. В разделе Редактор шаблонов введите Тему шаблона.

3. Вы также можете ввести описание шаблона. Этот текст предназначен для внутреннего использования и не виден получателю.

4. Введите текст, который должен содержаться в этом сообщении. Используйте панель инструментов форматирования для редактирования текста.

   Совет

   • Хотя вы не можете вставлять изображения или HTML-код непосредственно в сообщения электронной почты или шаблоны электронной почты, вы можете использовать функцию копирования в браузере, чтобы скопировать изображение с веб-сайта и вставить его в сообщение электронной почты или шаблон электронной почты. Изображение будет доступно при наличии доступа к веб-сайта.

   • Чтобы включить гиперссылку в шаблон электронного письма:

     • Введите URL-адрес, включая https://, например, https://contoso.com. Избегайте добавления точки, запятой или пробела после URL-адреса, так как эта проблема форматирования может привести к тому, что ссылка не будет работать.
     • Выделите текст, затем выберите Ссылка на панели инструментов «Форматирование», чтобы ввести информацию о гиперссылке.
     • Ссылка применяется автоматически, текст подчеркивается и меняется на синий.

   • Для включения поля данных в гиперссылку:

     • Выберите текст ссылки и поля данных. Например: https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • Выберите Ссылка на панели инструментов «Форматирование», чтобы ввести информацию о гиперссылке.
     • Поля текста и данных преобразуются в гиперссылку. Например: https://contoso.com/q?{!Пользователь:Город;}.
     • Текст гиперссылки отображается как ссылка при использовании шаблона в электронном письме.

   • Приложения для взаимодействия с клиентами не имеют встроенной функции проверки орфографии. Это ограничение применяется к Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation. Однако пользователи могут обойти эту проблему, скопировав и вставив контент в Office Word, чтобы воспользоваться проверкой орфографии.

   • Панель инструментов «Форматирование» предлагает ограниченный выбор шрифтов и размеров шрифтов. Однако пользователи могут копировать и вставлять контент из Office Word для доступа к проверке орфографии и расширенному форматированию текста.

   • Чтобы вставить одинарный интервал в строку текста, нажмите Shift+Enter в конце строки.

5. Чтобы вставить динамические поля данных для отображения информации о клиентах, например имен или цитат, из записи приложений для взаимодействия с клиентами:

   • На верхней панели команд выберите Вставить динамический текст.
   • В диалоговом окне Редактировать динамический текст :
     • Выберите значения Тип записи и Имя поля
     • Выберите Добавить поле данных , чтобы вставить другие поля.
     • Введите Текст по умолчанию, который отображается при отсутствии доступных данных.
     • Выберите Вставить , чтобы применить изменения.

6. Чтобы ввести имя и фамилию клиента, повторите шаги по вставке данных, поскольку каждое имя хранится как отдельное значение данных.

   Совет

   Используйте поле Текст по умолчанию , чтобы определить, какой текст будет отображаться, если в записи нет данных для поля.

7. Выберите Сохранить или Сохранить и закрыть , чтобы применить изменения.

Примечание.

• Чтобы изменить общий шаблон на личный или личный шаблон на общий, в форме шаблона в меню Действия выберите Вернуться к личному шаблону или выберите Сделать шаблон доступным для организации.
• При использовании шаблона электронной почты в качестве подписи в другом шаблоне сначала следует добавить шаблон подписи. В противном случае строка «Тема» будет перезаписана.
• Если нужно создать резервную копию шаблонов или экспортировать их для использования в другой реализации, их можно экспортировать как часть экспорта настроек. Дополнительные сведения см. в разделе Экспорт настроек в качестве решения.

См. также