Поделиться через

Включение предложений документов для рекомендации связанных документов

Важно

Функция предложений документов не рекомендуется использовать для всех таблиц, кроме таблицы вариантов. Таблица обращения доступна с Dynamics 365 Customer Service. Дополнительные сведения см. в статье "Создание дела".

Когда вы включаете предложения документов, пользователи мобильных устройств и веб-браузера приложений Dynamics 365 видят важные документы, связанные с их текущей работой в приложениях Dynamics 365, например, с крупной возможностью продаж. Вы, как администратор, определяете соответствующие поля. Подсистема рекомендаций, использующая Azure Text Analytics и сопоставление ключевых слов, связывает связанные записи для поиска похожих документов. Вы создаете правила подобия в приложениях Dynamics 365, чтобы создать собственную логику сходства. Затем приложения Dynamics 365 представляют пользователю список предлагаемых документов, пока пользователь работает в текущей записи.

Заметка

Функция предложения документов не требует подключения к службе текстовой аналитики Azure. Если вы решили не использовать Azure Text Analytics, предложения документов используют встроенную логику сопоставления ключевых слов, доступную в приложениях Dynamics 365. Однако рекомендуется использовать службу текстовой аналитики Azure для более совершенного сопоставления ключевых слов.

Рекомендации по документам ищут другие сопоставимые записи, чтобы определить сходства, найденные в документах, расположенных на сайте SharePoint, OneDrive или во внешнем местоположении. Предлагаемые документы могут быть в различных форматах, например Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF и текстовые файлы. При обнаружении аналогичных документов функция «Предложения по документам» представляет их и предлагает возможность открыть документ или скопировать его.

Требования

Функция предложений документов работает с веб-браузером, а также Dynamics 365 для планшетов и Dynamics 365 для телефонов. Чтобы использовать предложения документов с приложениями Dynamics 365, системный администратор должен:

Принципы работы

Используйте предложения документов с сущностью "Обращение".

Вы можете использовать встроенное сопоставление шаблонов, которое включается изначально с функцией предложений документов, но для более расширенного сопоставления ключевых слов используйте службу Azure Text Analytics.

Функция предложения документов производит поиск только в расположениях и документах, к которым имеет доступ пользователь.

Он выполняет поиск расположений, где документы находятся в следующем порядке:

  1. Сайт по умолчанию SharePoint.
  2. Другие сайты SharePoint.
  3. OneDrive.
  4. Группы Microsoft 365 (когда установлено решение).
  5. Внешний URL-адрес (если настроен).

Предложения по документам не ищут вложения, добавляемые в заметки в записях в приложениях Dynamics 365.

Добавление внешнего URL-адреса для поиска на другом сайте

Вы можете включить внешние сайты, например локальную библиотеку документов SharePoint, в предложениях документов, добавив внешний URL-адрес для поиска сайта.

Примечание

Для получения наилучших результатов при использовании внешнего сайта для предложений документов используйте Azure Text Analytics, который обеспечивает более расширенную логику сопоставления ключевых слов.

При добавлении внешнего URL-адреса в функцию предложений в включенных документах пользователи испытывают следующие возможности.

  • Веб-браузеры: когда пользователи запускают приложения Dynamics 365 из веб-браузера после выбора предложений документов, они могут выбрать другие рекомендации на странице предложений документов, чтобы отобразить другую страницу, которая может включать дополнительные предложения документов, найденные на внешнем сайте. Пользователю может быть предложено войти на внешний сайт.

  • Мобильные приложения. Для мобильных приложений Dynamics 365 для планшетов и Dynamics 365 для телефонов пользователи могут выбрать другие рекомендации, открыв внешний сайт в веб-браузере устройства по умолчанию. Сайт может включать дополнительные рекомендации по документам, которые находятся на внешнем сайте. Пользователю может быть предложено войти на внешний сайт.

Создание внешнего URL-адреса

Внешний URL-адрес следует создать в формате, который понимает внешний сайт. Например, для сайтов, на которых используются конструкции, аналогичные https://contoso.com/search?{0}, где https://contoso.com/search? представляет собой структуру URL-адрес поиска и {0} является строкой ключевых слов, функция предложения документов передает ключевые слова в параметре {0}. Ключевые слова, передаваемые URL-адресу, исходят из аналогичных правил записи, включающих сопоставления сущностей Text Match. Дополнительные сведения: Использование расширенных правил подобия для просмотра предложений аналогичных обращений.

Значения, найденные в текстовых полях сопоставлений правил сходства, являются ключевыми словами, используемыми для создания запроса, переданного внешнему сайту. В следующем URL-адресе ключевое слово является текстовым значением, найденным в сопоставлениях правил сходства, и & обозначает пробел, который предложения документов используют для разделения каждого ключевого слова.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

Для локального сервера SharePoint можно добавить внешний URL-адрес, указывающий на дочерний сайт, аналогичный следующему URL-адресу, где mysharepoint — это имя веб-сайта, сайты — имя сайта, а подсайтовое имя — имя подсайта .

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Настройка подключения текстовой аналитики Azure

Для использования текстовой аналитики Azure с функцией предложения документов необходимо настроить подключение текстовой аналитики Azure.

Примечание

Функция предложения документов не требует подключения к службе текстовой аналитики Azure. Если вы решили не использовать Azure Text Analytics, предложения документов используют встроенную логику сопоставления ключевых слов, доступную в приложениях Dynamics 365. Однако для более расширенного сопоставления ключевых слов используйте службу Azure Text Analytics.

Определение и активация правил подобия

Если вы еще не определили правила сходства, см. раздел Использование расширенных правил подобия для просмотра предложений аналогичных обращений.

Включение предложений документов

Чтобы включить предложения документов, выполните следующие действия.

  1. Перейдите в Центр администрирования Power Platform и войдите с помощью учетных данных администратора.
  2. На панели Управление выберите Среды.
  3. На странице Среды выберите среду.
  4. Выберите Настройки>Интеграция>Настройки управления документами>Управление предложениями по документам.
  5. В области "Выбор сущностей " выберите сущность Case , включаемую в предложения документа, а затем нажмите кнопку "Применить".

Совет

Если сущность обращения не указана в области Выберите сущности, значит правила подобия для этой сущности обращения не были определены и активированы. Использование расширенных правил подобия для просмотра предложений аналогичных обращений.

  1. Задайте внешний URL-адрес для включения в функцию предложения документов. По умолчанию функция предложения документов производит поиск в службах Microsoft 365, таких как SharePoint или OneDrive. Чтобы искать на внешнем сайте в дополнение к доступным службам Microsoft 365, например на сайте локальной версии SharePoint, введите базовый URL-адрес внешней системы. Приложения Dynamics 365 добавляют строку запроса поиска к указанному URL-адресу. Дополнительная информация: Добавление внешнего URL-адреса для поиска на другом сайте.
  • Last updated on