Поделиться через


Интеграция (синхронизация) системы электронной почты

Одна из основных причин, по которой люди используют приложения Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation) заключается в том, чтобы хранить все сообщения клиентов в одном месте, чтобы любой, у кого есть соответствующие разрешения, мог видеть все соответствующие записи клиентов. Например, просматривать все сообщения электронной почты, связанные с определенным контактом, организацией, возможной сделкой или обращением.

Для хранения электронной почты и других связанных с обменом сообщениями записей необходимо синхронизировать систему электронной почты с приложениями Customer Engagement. Это можно сделать с помощью синхронизации на стороне сервера.

Внимание

  • В предыдущих версиях Dynamics CRM можно было также использовать маршрутизатор электронной почты для синхронизации записей. Маршрутизатор электронной почты устарел 17 июля 2018 г. и перестанет функционировать с 12 апреля 2021 г. Хотя маршрутизатор электронной почты мог по-прежнему работать с Dynamics 365 On-premises, эта конфигурация больше не поддерживается. Следует перенести все возможности маршрутизации электронной почты для использования синхронизации на стороне сервера.
  • Начиная с марта 2020 г., устаревший Dynamics 365 for Outlook (также называемый надстройкой Outlook COM) является нерекомендуемым. Клиенты должны перейти на современный Dynamics 365 App for Outlook до 1 октября 2020 г. Microsoft будет продолжать обеспечивать поддержку, безопасность и другие критические обновления для надстройки Outlook COM до 1 октября 2020 года.

Для получения дополнительной информации и шагов для гладкого перехода, загрузите сборник схем Dynamics 365 for Outlook (надстройка COM).

Использование синхронизации на стороне сервера

Синхронизация на стороне сервера имеет следующие преимущества:

  • Включает Dynamics 365 App for Outlook. В Dynamics 365 App for Outlook сведения приложений для взаимодействия с клиентами отображаются рядом с сообщениями электронной почты пользователя или встречами Outlook. Пользователи могут просматривать сведения о контактах и интересах, хранящихся в приложениях Customer Engagement, и добавить контакты непосредственно из сообщения электронной почты. Они могут также связывать записи сообщений электронной почты, встреч и контактов с новыми или существующими записями, такими как записи возможных сделок, организаций или обращений. Развернуть Dynamics 365 App for Outlook очень просто, он работает с Outlook в Интернете (входит в состав Microsoft 365), классическим клиентом Outlook или Outlook Mobile. Дополнительные сведения о Dynamics 365 App for Outlook.

  • Включение отслеживания папки Exchange. При отслеживании папок пользователь может просто перетащить сообщение электронной почты в папку Exchange, чтобы оно автоматически отслеживалось в приложениях для взаимодействия с клиентами. Отслеживания папок работает на любом мобильном устройстве, поддерживающем Microsoft Exchange, то есть пользователи могут отслеживать электронную почту с любого устройства. Дополнительные сведения об отслеживании папок.

  • Автоматическая синхронизация. При синхронизации записей с использованием синхронизации на стороне сервера синхронизация происходит автоматически на уровне сервера.

  • Дает возможность реализовать множество сценариев, в том числе гибридных. Можно использовать синхронизацию на стороне сервера для подключения:

    • Приложения Customer Engagement к Exchange Online

    • Приложения для взаимодействия с клиентами к Exchange Server (on-premises)

  • Синхронизация встреч, контактов и задач. Кроме электронной почты, можно синхронизировать встречи, контакты и задачи Outlook.

  • Синхронизация с серверами электронной почты POP3. Синхронизация на стороне сервера позволяет синхронизировать приложения для взаимодействия с клиентами с Gmail, Outlook.com, Yahoo и другими почтовыми серверами POP3. Обратите внимание, однако, что при синхронизации с серверами POP3 синхронизировать встречи, контакты и задачи нельзя.

  • Интегрированное управление почтовыми ящиками и использование ресурсов. Можно использовать панель мониторинга производительности синхронизации на стороне сервера для быстрого контроля работы почтовых ящиков во всей организации. Также можно устранять ошибки благодаря ведению журналов и отчетов об ошибках.

Дополнительные сведения: Интеграция системы электронной почты с помощью синхронизации на стороне сервера

Заметка

Если вы используете синхронизацию на стороне сервера, пользователь не сможет просматривать зашифрованные сообщения S/MIME. Кодировка сообщений электронной почты с S/MIME требует, чтобы приложение использовало управление S/MIME, которое синхронизация на стороне сервера не поддерживает. Дополнительные сведения о шифровании S/MIME см. в разделе Шифрование сообщений с помощью S/MIME в веб-приложении Outlook.

См. также

Microsoft Dynamics CRM: документация о принципах работы Интеграция системы электронной почты с помощью синхронизации на стороне сервера
Устранение неполадок и мониторинг проблем синхронизации на стороне сервера
РазвертываниеDynamics 365 App for Outlook