Настройка территорий сбыта
Улучшите потенциалы продаж и доходов, создавая территории для сегментов клиентов и рынка в Dynamics 365 Sales. Затем назначайте соответствующих специалистов по продажам, чтобы они занимались возможными сделками, обеспечивая продажи и доходы в этих территориях.
Территории сбыта улучшают потенциалы продаж, поскольку участники территории сосредотачиваются на продажах в рамках этой территории. Финансовые показатели можно связывать непосредственно с территорией и ее участниками, что упрощает бизнес-анализ. Кроме того, в зависимости от типа и размера территории сбыта можно определять требуемые для этих территорий обучение и методологии продаж.
Организации могут создать модель и визуализировать их территории сбыта в иерархическом формате с использованием готового иерархических отношений территорий.
Внимание
- Для новой организации, которая подготавливает Dynamics 365 Sales, иерархическое отношение территорий будет доступно и включено по умолчанию.
- Для существующих клиентов, обновляющихся до последнего выпуска, если в организации еще нет иерархического отношения, созданного для таблицы территории, иерархическое отношение будет доступно и включено. Если у организации имеется иерархическое отношение, созданное для территории, то новое готовое иерархическое отношении территорий будет доступно, но не будет включено.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Менеджер по продажам, вице-президент, исполнительный директор, системный администратор или настройщик системы менеджер Sales Professional или вице-президент по продажам Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Создание территории сбыта
Создайте территорию сбыта, чтобы определить географическую зону для вашего бизнеса. Например, вы можете создать территорию сбыта для города, штата или страны/региона. Вы также можете создать территорию сбыта для конкретной отрасли или линейки продуктов.
В приложении Центр продаж выберите Изменить область в нижнем левом углу страницы, затем выберите Параметры приложений.
В пункте Администрирование продаж выберите Территории сбыта.
На панели команд нажмите Создать.
Внесите информацию в форму территории сбыта.
a. Имя. Введите географическое название территории, например, название города, страны/региона или области.
b. Руководитель. Выберите пользователя, который управляет территорией. Этот пользователь обычно назначает интересы продавцам.
Внимание
Одного и того же пользователя нельзя назначить нескольким территориям. Если требуется назначить пользователя более крупной области (по размерам превышающей одну существующую территорию), создайте новую территорию, которая будет включать существующие территории, затем назначьте пользователя этой новой территории.
c. Родительский объект. Выберите родительскую территорию. Текущая территория будет добавлена как дочерняя территория для выбранной территории. Например, при вы создали территории сбыта для Калифорнии и Вашингтона, то можете добавить США как родительскую территорию, чтобы создать отношение "родительская-дочерняя" между территориями сбыта и родительской территорией.
d. Описание. Введите все сведения, которые вы хотите указать для этой территории, например "Территория сбыта, созданная для обучения и тренинга".
Сохраните изменения.
Добавление участников в территорию
Добавьте продавцов в качестве участников территории, чтобы назначить им возможности продаж и получения дохода на этой территории.
Откройте запись территории, к которой вы желаете добавить участников.
Выберите вкладку Связанные, затем выберите Участники.
На вкладке Участники выберите Добавить участников.
В области Поиск в записях найдите и выберите пользователей, которые являются участниками этой территории, затем выберите Добавить.
Чтобы добавить подтерритории к данной территории, выберите вкладку Подтерритории и выберите Добавить новую территорию.
Введите необходимые сведения и выберите Сохранить. Эта территория будет добавлена как подтерритория в сетке подтерриторий.
Выберите Сохранить.
Совет
Чтобы упростить работу ваших продавцов, можно также задать прайс-лист по умолчанию для территории. Дополнительные сведения: Определение цены продуктов с прайс-листами и позициями прайс-листов
См. также
Настройка прогнозов в организации
Определение и отслеживание целей продаж