Миграция данных CRM в Dataverse: основные аналитические сведения и рекомендации

Перенос данных из внешних систем управления отношениями клиентов (CRM) в Microsoft Dataverse может варьироваться от простых до сложных в зависимости от исходных данных. Успех зависит от тщательного планирования и подготовки для решения распространенных проблем, таких как несоответствия схемы, объем данных, сложность отношений и системные зависимости. Поддержание целостности данных, согласованности и безопасности является важным для обеспечения непрерывности бизнес-процессов.

Распространенные проблемы миграции:

• Сопоставление и преобразование данных: схемы источника и целевого объекта часто отличаются. Выделение времени для сопоставления, преобразования и проверки. Определите и исключите нетентичные данные рано.
• Объем данных: большие наборы данных могут напрягать производительность. Запланируйте масштабируемую обработку и рассмотрите возможность сегментирования данных.
• Качество данных: неполные, несогласованные или повторяющиеся данные могут компрометировать целостность. Включите в рабочий процесс миграции шаги проверки и очистки.
• Зависимости связей: тщательно управляйте подстановками и связями таблиц, чтобы сохранить функциональные возможности в Dataverse.
• Производительность и время простоя. Сложные миграции могут замедлить работу систем или вызвать простой. Определите узкие места в начале и оптимизируйте подход для снижения влияния.
• Безопасность и соответствие требованиям. Убедитесь, что конфиденциальные данные соответствуют политикам организации. Включите в процесс миграции шаги проверки и защиты.

Выберите стратегию миграции на основе размера и сложности данных. Это руководство классифицирует миграции как простые, средние или сложные и предлагает рекомендации по планированию и успешному переходу на Dataverse.

Замечание

В этом примере предполагается, что анализ процессов и оценка решений уже проведена, и что Dataverse был определен в качестве подходящего назначения для данных. Команды всегда должны оценивать, лучше ли стороннее приложение, такое как Dynamics 365 Finance and Operations (F&O), соответствует бизнес-потребностям, прежде чем приступать к пользовательским внедрениям в Dataverse.

Дополнительные сведения: руководство по реализации Dynamics 365

Следующий шаг

Выбор правильного подхода