Новые возможности для администраторов и специалистов по настройке системы в Microsoft Dynamics CRM 2015 и CRM Online

Статья
06/21/2018

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

Узнайте новые возможности для администраторов и специалистов по настройке в этом выпуске.Дополнительные сведения:Справка и обучение. Новые возможности

Новые возможности для администраторов и специалистов по настройке в обновлении 1 для Microsoft Dynamics CRM Online 2015

Для организаций Microsoft Dynamics CRM Online следующие функции доступны, только если организация была обновлена до Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015. Эти функции недоступны для Dynamics CRM (локальная версия).

Усовершенствования в отображении форм
Усовершенствования предложения "Старше X"
Использование проверки подлинности на основе сервера в CRM Online и SharePoint
Включение предварительной версии веб-API
Изменение цветовой схемы или добавление логотипа в соответствии с брендом организации
Новое поведение и формат поля "Дата и время"
Усовершенствования в области вычисляемых полей
Усовершенствования полей свертки
Очистка значений полей с помощью бизнес-правил
Переход к предыдущей стадии последовательности операций бизнес-процесса в другой сущности
Вызов настраиваемых действий из бизнес-процессов и диалоговых окон
Создание альтернативных ключей для ссылки на записи в Microsoft Dynamics CRM
Простая навигация с помощью измененной панели навигации
Настройка управления знаниями в Microsoft Dynamics CRM
Характерные для телефона настройки полнофункционального приложения для телефона и мобильного приложения
Предоставление и включение групп в Office 365
Включение интеграции CRM с веб-приложением Outlook
Переключение типа или удаление экземпляра CRM Online
Microsoft Dynamics CRM для Good
Включение отслеживания изменений для управления синхронизацией данных
Сопоставление папок Exchange с записями CRM для автоматического отслеживания сообщений электронной почты в CRM

Усовершенствования в отображении форм

В Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 внесены усовершенствования в формы Microsoft Dynamics 365, чтобы они загружались быстрее. Однако если у вас есть формы, в состав которых входят неподдерживаемые настройки, эти усовершенствования могут вызвать проблемы совместимости. Чтобы избежать этих проблем совместимости, можно временно отключить усовершенствования форм в системных параметрах, установив параметр Использовать отображение форм предыдущих версий в значение Да.Дополнительные сведения:Как проверить организацию на предмет неподдерживаемых настроек

Важно!

Параметр Использовать отображение форм предыдущих версий в следующем выпуске Microsoft Dynamics 365 планируется удалить. Поэтому рекомендуем обновить настройки как можно скорее и установить параметр Использовать отображение форм предыдущих версий в значение Нет, чтобы воспользоваться усовершенствованиями отображаения форм.

При использовании формы с неподдерживаемыми настройками, например неподдерживаемыми скриптами JavaScript, пользователь получит сообщение об ошибке. Чтобы получить сведения о ошибке, выберите Просмотр данных, которые будут отправлены в корпорацию Майкрософт и просмотрите сведения внутри тегов CrmScriptErrorReport.

Усовершенствования предложения "Старше X"

Предыдущие версии Microsoft Dynamics 365 были ограничены предложением Старше X месяцев при фильтровании по запросу Старше. Теперь при фильтрации можно использовать дополнительные единицы времени, включая минуты, часы, дни, недели и года. Предложения Старше X можно использовать при расширенном поиске, в редакторе сохраненного представления и запросах, основанных на FetchXML.

Использование проверки подлинности на основе сервера в CRM Online и SharePoint

Администраторы могут настроить проверку подлинности Microsoft Dynamics CRM Online с SharePoint (локальная версия) для использования проверки подлинности на основе сервера. При использовании проверки подлинности на основе сервера пользователям не нужно входить в SharePoint, и элемент управления списком не требуется для отображения документов SharePoint в представлениях Microsoft Dynamics 365.Дополнительные сведения:Настройка проверки подлинности на основе сервера в Dynamics CRM Online и локальной версии SharePoint

Включение предварительной версии веб-API

Веб-интерфейс API Microsoft Dynamics 365 предоставляет интерфейс связи и обмена сообщениями на основе сети для веб-служб Dynamics CRM. С помощью ознакомительного варианта веб-интерфейса API Dynamics CRM разработчики могут изучить и поэкспериментировать с функциями веб-интерфейса API в будущих выпусках и отправить отзыв. Администратор Dynamics 365 может включить или отключить ознакомительный вариант веб-интерфейса API для организации в веб-приложении, щелкнув Параметры > Администрирование > Системные параметры и выбрав вкладку Предварительные просмотры.

Дополнительные сведения:Включение предварительной версии веб-API

Изменение цветовой схемы или добавление логотипа в соответствии с брендом организации

Можно создать пользовательское оформление (тему) приложения, внеся изменения в цвета и визуальные элементы по умолчанию, предоставленные в ненастроенной системе Dynamics 365. Например, можно создать личные сведения о бренде продукта, добавить логотип компании и настроить цвета для каждой сущности. Цвета темы будут применяться глобально во всем приложении, за исключением некоторых старых областей, таких как кнопки градиента. Тема создается с помощью средств настройки в пользовательском интерфейсе без написания кода разработчиком. Настройка темы поддерживается в Microsoft Dynamics CRM для Outlook. Изменения, внесенные в тему организации, не включаются в решения, экспортируемые из организации. Дополнительные сведения об экспорте/импорте пользовательской темы см. в разделе Управление данными конфигурации. Можно определить несколько тем, но только одну из них можно настроить и опубликовать как тему по умолчанию.

Дополнительные сведения:
Изменение цветовой схемы или добавление логотипа в соответствии с брендом организации
(Справка и обучение) Изменение цветовой схемы или добавление логотипа в соответствии с брендом организации

Новое поведение и формат поля "Дата и время"

Ранее поведение поля Date and Time было ограничено местным часовым поясом текущего пользователя. Из-за этого поведения, зависящего от часового пояса, было невозможно должны образом обрабатывать обращения, в которых дату и время было необходимо вводить независимо от местной даты и времени пользователя, например дни рождения и время заселения в гостиницу. В данном выпуске добавлено два новых независимых поведения часового пояса для типа данных Date and Time для обработки таких обращений:

Только дата
Независимо от часового пояса

Дополнительные сведения:Поведение и формат поля "Дата и время"

Усовершенствования в области вычисляемых полей

Теперь можно вычислять разницу между двумя датами с помощью новых встроенных функций, доступных для вычисляемых полей: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Дополнительные сведения:Определение вычисляемых полей

Усовершенствования полей свертки

Поля свертки предназначены для того, чтобы помочь пользователям преобразовать аналитические сведения в данные за счет мониторинга ключевых бизнес-показателей. В данном выпуске мы еще больше расширили поля свертки, добавив новые возможности, включая следующее:

Расчеты с использованием оператора AVG.
Агрегированные данные во всех связанных с записью действиях, например телефонные звонки, сообщения электронной почты или встречи.
Агрегированные данные во всех действиях, связанных с записью, и действиях, косвенно связанных с записью через сущность Activity Party. Например, используя типы участия Activity Party, для агрегирования можно включить сообщения электронной почты, в которых организация указывается только в строках "Кому" и "Копия".

Дополнительные сведения:Определение полей свертки

Очистка значений полей с помощью бизнес-правил

С помощью новых функций бизнес-правил вы сможете очистить значения полей в клиенте и на сервере для обеспечения правильности своих записей Dynamics 365 без написания кода.

Дополнительные сведения:Создание и изменение бизнес-правил

Переход к предыдущей стадии последовательности операций бизнес-процесса в другой сущности

Новая функция в Microsoft Dynamics 365 позволяет вернуться к предыдущей стадии последовательности операций бизнес-процесса независимо от типа сущности. Например, если активна стадия Предоставить предложение с расценками в записи предложения с расценками, можно вернуться на стадию Предложить в записи возможной сделки. В другом примере предположим, что активна стадия Предоставить предложение с расценками в последовательности операция бизнес-процесса: Квалифицировать интерес > Определить потребности > Создать предложение > Представить предложение > Закрыть. Если требуется выполнить дополнительное исследование по предложению, предоставляемому клиенту, чтобы определить его потребности, достаточно выбрать стадию Определить потребности процесса и щелкнуть Установить активной.

Дополнительные сведения:Расширение последовательности операций бизнес-процесса за счет ветвления

Вызов настраиваемых действий из бизнес-процессов и диалоговых окон

Бизнес-процессы и диалоговые окна предлагают множество возможностей, поддерживающих бизнес-сценарии. До настоящего момента можно было вызывать базовые действия SDK, например создание, обновление и удаление записи, из бизнес-процесса или диалогового окна. Хотя это подходило для большого количества бизнес-сценариев, в данном выпуске мы объединили возможности бизнес-процессов и диалоговых окон с возможностями настраиваемых действий. Теперь настраиваемое действие можно вызывать непосредственно из бизнес-процесса или диалогового окна без написания кода.

Дополнительные сведения:Вызов пользовательского действия из бизнес-процесса или диалогового окна

Создание альтернативных ключей для ссылки на записи в Microsoft Dynamics CRM

Чтобы повысить производительность определенных операций в системах Dynamics 365 и правильно определять данные, импортированные в Dynamics 365 из внешних систем, мы предоставляем новый способ уникальной ссылки на записи в Dynamics 365 с помощью альтернативных ключей. До настоящего момента на записи в Dynamics 365 можно было ссылаться только с помощью уникальных идентификаторов, называемых GUID. Однако некоторые внешние системы невозможно расширить для хранения GUID записей Dynamics 365. В этих случаях теперь можно ссылаться на записи с помощью альтернативных ключей, которые не являются GUID. Альтернативный ключ имеет уникальное имя, и можно использовать одно или несколько полей сущностей для определения ключа, например название организации и код организации. Хотя можно определить альтернативный ключ в области "Настройка" веб-приложения (перейдите в раздел Компоненты >Сущности > Сущность <X> > Ключи), ключ можно использовать только программно в коде.

Дополнительные сведения:Определение альтернативных ключей для ссылки на записи CRM

Простая навигация с помощью измененной панели навигации

С помощью новой панели навигации искать сведения проще и быстрее, даже если необходимо просмотреть большое количество сущностей. Также предоставлен доступ к недавно просмотренным записям (до 30 записей) и простая навигация в больших формах с сотнями полей.

Дополнительные сведения:
Видео. Ознакомление с новой навигацией
Справка и обучение: Обзор навигации в Microsoft Dynamics CRM, CRM для Outlook и мобильных устройствах

Настройка управления знаниями в Microsoft Dynamics CRM

Иметь богатую базу знаний важно для повышения удовлетворенности клиентов и производительности групп продаж, обслуживания и маркетинга. База знаний в Parature, от Майкрософт предлагает простой способ создания и организации многофункционального содержимого, которое можно предоставляь как клиентам по обслуживанию внутри организации, так и клиентам по всем каналам обслуживания в нужное время, чтобы предупредить появление часто задаваемых вопросов.

Чтобы дать пользователям возможность быстро обращаться к базе знаний Parature из Microsoft Dynamics 365, настройте управление базой знаний в Dynamics 365.

Настроив управление знаниями в Dynamics 365, можно добавить элемент управления поиском управления знаниями в формах сущностей Dynamics 365, включая настраиваемые сущности, чтобы пользователи могли искать статьи базы знаний в Parature прямо из записи Dynamics 365. Этот элемент управления включает новые API скриптов формы, которые разработчики могут использовать для расширения функций элемента управления. См. подраздел "MSDN. Поддержка скрипта форм для новой интеграции управления знаниями с Parature" раздела "Новые возможности CRM для разработчиков".

Характерные для телефона настройки полнофункционального приложения для телефона и мобильного приложения

В новые возможности мобильного клиентского приложения для телефона входит парадигма "одна разработка для развертывания в любом месте". Она позволяет администраторам предоставлять пользователям смартфонов те же разнообразные функциональные возможности, доступные в CRM для планшетов, которые включают полную поддержку диаграмм, процессов, несколько панелей мониторинга, настройки и бизнес-логики, написанной с использованием бизнес-правил или JavaScript. Администратор также имеет возможность еще больше улучшить взаимодействие с телефоном, выборочно скрыв части форм сущностей на уровне вкладки, раздела или поля.

Дополнительные сведения:Настройка телефонов и планшетов и управление ими и Настройка CRM для телефонов и планшетов.

Предоставление и включение групп в Office 365

Можно добавить решение интеграции Группы Office 365, чтобы пользователи Office 365 могли делиться документами, разговаривать, ссылаться на общий календарь и работать с общим Microsoft OneNote совместно с другими пользователями в том же клиенте Office 365, включая пользователей без лицензии на CRM Online. После добавления решения можно указать, какие сущности следует включить для групп.

Дополнительные сведения:Развертывание групп Office 365

Включение интеграции CRM с веб-приложением Outlook

Можно развернуть функцию предварительного просмотра — Приложение Microsoft Dynamics CRM для Outlook — чтобы пользователи могли отслеживать электронную почту в отношении записей с любого устройства, поддерживающего Outlook в Интернете.

Дополнительные сведения:Добавление и включение приложения CRM для Outlook

Переключение типа или удаление экземпляра CRM Online

Клиенты, пользующиеся CRM Online, могут переключать тип своего экземпляра с производственного на непроизводственный ("песочницу") и наоборот. Таким образом можно предоставить протестированные в песочнице настройки в производственном экземпляре, чтобы к ним имели доступ все клиенты. Экземпляры в песочнице CRM Online можно удалять, чтобы освободить лицензии и пространство на диске, а также чтобы ими нельзя было воспользоваться по ошибке.. Чтобы удалить производственный экземпляр, необходимо сначала переключить его на экземпляр в песочнице, а затем удалить этот экземпляр в песочнице.

Примечание

Переключение между экземплярами и их удаление будут доступны вскоре после выпуска Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015.

Дополнительные сведения:Переключиться на другой экземпляр [carina] и Удалить экземпляр [carina]

Microsoft Dynamics CRM для Good

Microsoft Dynamics CRM для Good — это особая версия CRM для планшетов, работающая на мобильной платформе безопасности Good Technology. В данный момент Microsoft Dynamics CRM для Good поддерживается для Apple iPad под управлением iOS 7 или более поздней версии. Для использования Microsoft Dynamics CRM для Good необходимо серверное программное обеспечение Good Dynamics и службы Good Technology. Приложение доступно на сайте Good Dynamics Marketplace, и его можно загрузить из Apple App Store.

Дополнительные сведения:7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good

Включение отслеживания изменений для управления синхронизацией данных

Большие организации Dynamics 365, которые синхронизируют свои данные с внешними источниками данных, теперь могут включить сущности для отслеживания изменений, что позволит выполнить новый API отслеживания изменений согласно данной сущности. С помощью нового API можно уменьшить нагрузку на ресурсы сервера и сократить время обработки при извлечении данных Dynamics 365 и их синхронизации с внешним хранилищем.

Дополнительные сведения:Включение отслеживания изменений для управления синхронизацией данных

Сопоставление папок Exchange с записями CRM для автоматического отслеживания сообщений электронной почты в CRM

Можно включить отслеживание на уровне папок для папок Exchange, чтобы сопоставить папку "Входящие" Exchange с записью Dynamics 365, чтобы все сообщения электронной почты в папке Exchange отслеживались автоматически согласно сопоставленной записи в Dynamics 365. Рассмотрим пример, где имеется организация с именем Adventure Works в Dynamics 365. Можно создать папку в Microsoft Outlook с именем Adventure Works в папке "Входящие" и создать несколько правил Exchange для автоматического направления сообщений электронной почты в папку Adventure Works на основе темы или тела сообщения электронной почты. Затем в Dynamics 365 можно сопоставить папку Exchange (Adventure Works) с записью организации (Adventure Works), чтобы автоматически отслеживать все сообщения электронной почты в Dynamics 365, которые попадают в папку Adventure Works в Exchange, и настроить объект "в отношении" как запись организации Adventure Works в Dynamics 365.

Дополнительные сведения:Настройка отслеживания на уровне папок

Новые возможности для администраторов и специалистов по настройке системы в Microsoft Dynamics CRM 2015 и обновлении Microsoft Dynamics CRM Online 2015

Настраиваемая справка для улучшения взаимодействия с пользователем

Microsoft Dynamics 365 предлагает настраиваемую справку и подсказки для предоставления контекстных сведений пользователям, заполняющим формы. С помощью настраиваемой справки можно управлять взаимодействием с пользователем и переопределять готовую справку. Вы сможете отображать справку, характерную для определенной сущности или организации, и отображать содержимое при переходе по ссылкам справки, которое более точно подходит для повседневной работы пользователей. Настраиваемая справка доступна на глобальном уровне (организации) или на уровне сущности. Можно использовать один глобальный URL-адрес, чтобы переопределить ссылки готовой справки для всех настраиваемых сущностей. URL-адреса на уровне сущности переопределяют ссылки готовой справки в сетках и формах определенной настраиваемой сущности. Кроме того, можно включить дополнительные параметры в URL-адрес, например код языка и имя сущности. Эти параметры позволяют разработчику добавить возможность перенаправления пользователя на страницу с нужным языком или контекстом сущности в приложении. Настраиваемые подсказки предоставляют возможность настроить текст в качестве подсказки при отображении поля в форме.

Дополнительные сведения:Настройка справки

Запрос и визуализация иерархических данных для получения ценной аналитической информации

Ранее можно было создавать иерархии связанных записей с помощью отношений, ссылающихся на себя, но при этом требовалось итерационно запрашивать связанные записи. Новые возможности позволяют запрашивать и просматривать записи как иерархии. Чтобы запросить сущность как иерархию, необходимо включить ссылающееся на себя отношение "один-ко-многим" (1:N) или "многие-к-одному" (N:1) как иерархическое. Записи можно запросить с помощью логики Менее и Не менее. Иерархические операторы Менее и Не менее доступны при использовании функции Расширенный поиск в редакторе бизнес-процесса. Дополнительные сведения об использовании этих операторов см. в разделе Настройка шагов бизнес-процесса.

Пользователь может получить ценную аналитическую информацию, визуализировав иерархически связанные данные. Новая функция визуализации предоставляет иерархическое представление данных. Вы сможете включить визуальные эффекты для определенных системных и настраиваемых сущностей после обновления параметров иерархии для сущности. Пользователи могут выбрать либо представление дерева, в котором отображается вся иерархия, либо представление плитки, которое является более детальным представлением меньшей части иерархии. Можно переходить по иерархии, разворачивая и сворачивая дерево иерархии. Кроме того, можно сравнить атрибуты записей на нескольких уровнях в дереве и выполнить действия с одной или несколькими записями непосредственно в представлении дерева. После определения параметров иерархии можно включить визуализацию в веб-приложении Dynamics 365 и в Microsoft Dynamics CRM для планшетов, но на планшетах будет использоваться измененный формат, подходящий для меньшего форм-фактора. Поскольку эти визуализации являются компонентами решений, их можно переносить между организациями как любую другую настройку. Можно настроить атрибуты, представленные в визуализации, с помощью средств настройки в веб-приложении Dynamics 365. Требований по написанию кода нет.

Дополнительные сведения:Запрос и визуализация иерархических данных

Модель безопасности для доступа к иерархическим данным

В дополнение к существующей модели безопасности, использующей подразделения, роли безопасности, совместный доступ и группы, вам будет предложена новая модель безопасности для работы с иерархиями. Новую модель безопасности можно использовать вместе со всеми другими моделями безопасности для обеспечения более точного доступа к записям. Одним из параметров безопасности является цепь управления, которая предоставляет руководителям доступ к записям их отчетов. Еще один параметр — иерархия должностей. Можно определить различные роли заданий в организации и расположить их в иерархии должностей. Затем можно отметить пользователя с определенной должностью в иерархии. Пользователи с более высокими должностями будут иметь доступ к записям пользователей с более низкими должностями.

Дополнительные сведения:Иерархическая безопасность

Безопасность на уровне полей, доступная для всех полей

Многие компании обладают конфиденциальными данными, которые должны быть доступны для просмотра и изменения только определенным пользователям. Ранее с помощью безопасности на уровне полей можно было ограничить доступ к настраиваемым полям. Теперь также можно ограничить доступ к другим полям. Например, администраторы могут сделать так, чтобы поле "Код организации" было доступно участникам рабочей группы продаж для просмотра, но не изменения.

Дополнительные сведения:Влияние безопасности полей на синхронизацию между CRM и CRM для Outlook

Отслеживание ключевых бизнес-показателей с помощью полей свертки

Поля свертки используются для сбора ключевые бизнес-показателей на уровне записи из связанных сущностей с отношением "один-ко-многим" (1:N). Поля свертки также предоставляют возможность объединять сведения иерархий для более сложных сценариев. Можно определить поля свертки сущности как десятичные или целые числа, валюту и дату/время. Например, продавцу может потребоваться узнать:

Количество интересов, с которыми он работает.
Общую выручку для открытых возможных сделок, связанных с организацией.
Общее число высокоприоритетных открытых обращений, связанных с организацией.

Объединенные данные сводятся из дочерних записей в родительскую запись. В организации можно определить не более 100 полей свертки, и каждая сущность может иметь не более 10 полей свертки. Поля свертки рассчитываются с помощью асинхронных системных заданий.Расчет поля свертки — это повторяющееся задание, которое выполняется согласно расписанию повторения. Задание Массовый расчет поля свертки выполняется один раз при добавлении или обновлении поля свертки. Поскольку поля свертки являются компонентами решения, их можно легко переносить между организациями и распространять в решения.

Дополнительные сведения:Определение полей свертки

Автоматизация выполняемых вручную операций с вычисляемыми полями

Часто пользователям требуются данные, которые являются результатом какого-либо расчета. Например, продавцу может потребоваться узнать взвешенный доход по возможной сделке, основанный на значении предполагаемого дохода от возможной сделки, умноженного на вероятность. Чтобы получить эти данные, можно определить вычисляемые поля в пользовательском интерфейсе Dynamics 365 без написания кода. Вычисляемые поля содержат значение, рассчитываемое на основании условий и формулы, указанной в этом поле. Условия и формулы могут ссылаться на значения других полей в той же сущности или на значения полей в связанных сущностях. Можно указать, чтобы вычисляемое поле содержало значения, которые являются результатом множества расчетов, например простые математические операторы, и условные операции, например "больше" или "если, то, иначе", и многое другое.

Дополнительные сведения:Определение вычисляемых полей

Настройка последовательностей операций бизнес-процесса с ветвями для более сложных сценариев

Последовательности операций бизнес-процессов ведут пользователей по различным стадиям процессов продаж, маркетинга и обслуживания для завершения. В данном выпуске мы снова улучшили взаимодействие с пользователем и повысили эффективность работы с последовательностями операций бизнес-процессов. Мы представляем возможность ветвления, чтобы вы могли создавать более сложные и полные последовательности операций. Администраторы смогут использовать новую логику если, то, иначе, или, чтобы добавлять несколько ветвей в последовательный процесс. Условие ветвления можно сформировать на основании нескольких логических выражений, использующих сочетание операторов И или ИЛИ. После задания выбор ветви выполняется автоматически в реальном времени на основании правил, указанных во время определения процесса. Например, при продаже автомобилей можно настроить одну последовательность операций бизнес-процесса, которая после общей стадии квалификации будет разделена на две ветви на основании правила (бюджет покупателя ниже или выше 10000 долларов США, покупатель предпочитает только новые автомобили и т. д.): одна ветвь для продажи новых автомобилей, другая ветвь для продажи подержанных автомобилей.

Кроме того, введение клиентского API для последовательностей операций бизнес-процессов предоставляет полный программный доступ к активным процессам, доступным для пользователя. С помощью кода JavaScript, реализованного одним из разработчиков, теперь можно гарантировать, что пользователь всегда будет работать на правильной стадии правильного процесса в любой конкретной ситуации. События (например, переход по стадиям или выбор стадии) теперь открыты, и можно выбрать действие для выполнения не только в контексте процесса, но и в контексте стадии, на которой работает пользователь и которую просматривает в данный момент.

Дополнительные сведения:Расширение последовательности операций бизнес-процесса за счет ветвления

Усовершенствования в создании бизнес-правил

В первоначальном выпуске бизнес-правил можно было лишь оценить, все ли условия в правиле являлись истинными. В этом выпуске можно использовать несколько логических выражений вместе с операторами ИЛИ и И, чтобы определить более сложную и разветвленную бизнес-логику. Благодаря добавлению поддержки операторов если, то, иначе стало проще создавать логику ветвления. Возможность ветвления последовательности операций бизнес-процесса встроена в новую логику если, то, иначе.

Кроме того, мы предоставляем возможность оценивать бизнес-правила на сервере. При указании области бизнес-правил на уровне сущности правило оценивается на сервере. В предыдущем выпуске мы представили простой декларативный интерфейс для применения логики формы без написания кода JavaScript. Но логика правила оценивалась только в клиентах, которые поддерживали бизнес-правила, таких как веб-приложение Dynamics 365 или CRM для планшетов. В случае логики бизнес-правила, которую было необходимо оценить на сервере и применить ко всем клиентам, требовалось реализовать подключаемые модули и выполнить их на сервере. Начиная с этого выпуска, вы сможете оценивать бизнес-правила на сервере и применять их ко всем клиентам без написания кода. Например, можно переместить логику для самых распространенных сценариев из подключаемых модулей в бизнес-правила на уровне сущности, определенные в пользовательском интерфейсе Dynamics 365. Также в бизнес-правила добавлена поддержка задания значений по умолчанию. Например, если компания Contoso работает только в США, можно реализовать простое бизнес-правило, чтобы при создании входящего интереса стране/региону автоматически присваивалось значение "США".

Дополнительные сведения:Создание и изменение бизнес-правил

Управление настройкой каталога продукции

В этом выпуске мы вводим более богатый и простой в настройке каталог продукции, который поможет вашей компании более эффективно продавать продукты. Руководитель операций по продажам может настроить каталог продукции таким образом, чтобы он содержал меньше SKU, создать наборы продуктов и услуг в виде привлекательного и экономически выгодного предложения и определить продукты для увеличения объемов продаж или перекрестных продаж. Администратор может определить параметры, связанные с каталогом продукции, на уровне системы и экспортировать либо импортировать данные настройки каталога продукции на серверы Dynamics 365. Например, после полной проверки конфигурации каталога продукции на тестовом сервере можно переместить данные конфигурации в производственную среду, не создавая их повторно. Для выполнения переноса используйте средство миграции конфигурации Configuration Migration: Управление данными конфигурации.

Дополнительные сведения:Управление настройкой каталога продукции

Дополнительные сведения:Справка и обучение. Новые возможности

Отключение экрана приветствия (обзор навигации)

Можно отключить экран приветствия (обзор навигации) для всей организации. Если он отключен, экран приветствия не будет отображаться для пользователей при каждом входе в Microsoft Dynamics 365.

Дополнительные сведения:Отключение экрана приветствия (обзор навигации)

Можно предоставить своей организации ценные сведения из социальных сетей, подключив Microsoft Dynamics 365 к Microsoft Social Engagement. В новом выпуске мы добавим эту функциональную возможность CRM Online в Dynamics 365 (локальная версия). Необходимо иметь подписку на Social Engagement и быть полномочным пользователем Social Engagement, чтобы иметь возможность подключить Dynamics 365 (локальная версия) к Social Engagement.

Дополнительные сведения:Подключение к Microsoft Social Engagement

Управление синхронизацией полей между CRM и Outlook или Exchange

С помощью настраиваемой синхронизации полей администраторы смогут настроить направление синхронизации (одностороннее или двухстороннее) между полями Microsoft Outlook или Exchange и Dynamics 365, а также полностью отключить синхронизацию. Например, продавцу может потребоваться внести личные заметки о контакте. Можно настроить поле "Личные заметки" для контактов в Microsoft Outlook таким образом, чтобы оно не синхронизировалось с Dynamics 365, чтобы заметки продавца оставались личными.

Дополнительные сведения:Управление синхронизацией полей между CRM и Outlook или Exchange

Мастер настройки CRM для Outlook теперь поддерживает многофакторную проверку подлинности с помощью OAuth

Модернизированный Мастер настройки Microsoft Dynamics CRM для Outlook позволяет системным администраторам включить многофакторную проверку подлинности (MFA) с помощью платформы OAuth 2.0.OAuth 2.0 — это открытая платформа для авторизации, которая позволяет пользователям предоставлять маркеры доступа вместо учетных данных для доступа к своим данным, размещенным определенным поставщиком услуг (таким как Dynamics 365). MFA может помочь сделать проверку подлинности клиента более безопасной, особенно для мобильных пользователей.CRM Online и локальные версии Microsoft Dynamics CRM 2015 могут использовать MFA; для локальной версии Microsoft Dynamics CRM 2015 требуется по крайней мере Windows Server 2012 R2.

Дополнительные сведения:Включить многофакторную аутентификацию через OAuth

Создание и изменение региональных экземпляров CRM Online

Многонациональные компании, имеющие сотрудников и клиентов во всем мире, смогут создавать экземпляры CRM Online, относящиеся к определенным глобальным регионам, и управлять ими. Можно создать экземпляр в другом регионе, в котором находится владелец CRM Online. Локальные экземпляры могут обеспечить более быстрый доступ к данным для пользователей в данном регионе.

Дополнительные сведения:Создание и изменение мультирегиональных экземпляров [vega]

Предоставление доступа к панелям мониторинга для мобильных пользователей

Пользователям маркетинга требуется просматривать панели мониторинга "Маркетинг" на планшетах. Персоналу по обслуживанию требуются панели мониторинга "Сервис". Администраторы и специалисты по настройке системы могут предоставить доступ к различным панелям мониторинга CRM Online для пользователей CRM для планшетов. Теперь это не просто панель мониторинга "Продажи.

Дополнительные сведения:Действия администратора при настройке CRM для планшетов.

Новые и измененные привилегии

Имя вкладки в диалоговом окне роли безопасности	Имя, отображаемое в диалоговом окне	Тип привилегии	Дополнительные сведения
Базовая	Публикация мастера интеграции SharePoint	Разное	Настройка проверки подлинности на основе сервера в Dynamics CRM Online и локальной версии SharePoint
Управление бизнесом	Группа свойств канала	Сущность	Только для внутреннего использования.
Управление бизнесом	Папка автоматического отслеживания почтового ящика	Сущность	Настройка отслеживания на уровне папок
Управление бизнесом	CRM для мобильных	Связанные с конфиденциальностью	Настройка CRM для телефонов и CRM для планшетов
Управление бизнесом	CRM для телефонов Express	Связанные с конфиденциальностью	Настройка CRM for phones express
Управление сервисом	Запись базы знаний	Сущность	Подключение Microsoft Dynamics CRM к базе знаний Parature
Управление сервисом	Правило создания и обновления записей	Сущность	Только для внутреннего использования.
Управление сервисом	Управление уменьшения сроками	Разное	Создание объема обслуживания для определения условий поддержки клиента
Настройка	Ключ сущности	Сущность	Определение альтернативных ключей для ссылки на записи CRM
Настройка	Журнал трассировки подключаемого модуля	Сущность	Диалоговое окно "Системные параметры": вкладка "Настройка"
Настройка	Тема	Сущность	Изменение цветовой схемы или добавление логотипа в соответствии с брендом организации

См. также

Администрирование CRM 2015
Before you upgrade: issues and considerations

Поделиться через