CRM для Outlook

 

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

Совет

Просмотрите следующий видеоролик: Настройка CRM для Outlook в Microsoft Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM для Outlook может синхронизировать сообщения электронной почты, контакты, задачи и встречи между Microsoft Office Outlook и Microsoft Dynamics 365 (синхронизация между клиентами и серверами). Подобно синхронизация на стороне сервера фильтры синхронизации используются для синхронизации данных о сообщениях из Microsoft Dynamics 365 с Microsoft Outlook или Exchange. Отслеживание вручную или на основе правил входящей почты используется для синхронизации данных об обмене сообщениями из Exchange с Microsoft Dynamics 365 или Microsoft Outlook.

При использовании Dynamics CRM для Outlook необходимо понимать несколько принципов синхронизации. Обратите внимание, что для использования любой из перечисленных функциональностей Dynamics CRM для Outlook каждый пользователь Microsoft Dynamics 365 должен запустить надстройку Dynamics CRM для Outlook, и запись почтового ящика пользователя Microsoft Dynamics 365 должна быть настроена соответственно.

При выборе Dynamics CRM для Outlook как метода синхронизации данных обмена сообщениями в записи почтового ящика пользователя эл. почта, контакты, встречи и задачи, созданные в Microsoft Outlook, синхронизируются с Microsoft Dynamics CRM Online или Microsoft Dynamics CRM (локальная версия).

Принципы синхронизации CRM для Outlook

При использовании Dynamics CRM для Outlook в качестве агента синхронизации обратите внимание на следующие концепции.

1. Организация для синхронизации. В качестве организации для синхронизации можно назначить только одну организацию. Если настроено несколько организаций Microsoft Dynamics 365 можно просмотреть организацию для синхронизации в Мастер настройки Microsoft Dynamics CRMМастер настройки — это приложение, поставляемое вместе с Dynamics CRM для Outlook. Обратите внимание, что можно подключаться к дополнительным организациям, используя Dynamics CRM для Outlook. Однако если организация не определяется как организация для синхронизации в Dynamics CRM для Outlook, данные об обмене сообщениями в Microsoft Outlook не синхронизируются с этой организацией.

2. Почтовый ящик для синхронизации. Только один почтовый ящик Exchange или POP3 можно назначить для отдельного пользователя Microsoft Dynamics 365. Невозможно назначить несколько почтовых ящиков или сопоставить несколько пользователей Microsoft Dynamics 365 одному почтовому ящику эл. почты Exchange или POP3. Этот почтовый ящик называется основным почтовым ящиком.

3. Синхронизация CRM для экземпляра Outlook. Только один экземпляр Dynamics CRM для Outlook можно назначить в качестве экземпляра синхронизации Dynamics CRM для Outlook. При входе в организацию с другого ПК под управлением Dynamics CRM для Outlook, который не является синхронизирующимся экземпляром Dynamics CRM для Outlook, отобразится диалоговое сообщение с запросом, нужно ли назначить текущий экземпляр Dynamics CRM для Outlook в качестве синхронизирующегося экземпляра Dynamics CRM для Outlook. Обратите внимание, что если решено не настраивать экземпляр Dynamics CRM для Outlook в качестве экземпляра синхронизации, все равно можно подключиться к организации Microsoft Dynamics 365 и выполнять задачи, но данные обмена сообщениями в Microsoft Outlook не будут синхронизироваться с организацией Microsoft Dynamics 365.

4. Автономная синхронизация данных. При работе в автономном режиме система Microsoft SQL Server Express используется в качестве локального хранилища данных. При переходе в автономный режим или возвращении к работе в Интернете Dynamics CRM для Outlook синхронизирует записи для выбранных типов сущностей с Microsoft Dynamics CRM Online или Microsoft Dynamics CRM (локальная версия). При переходе в автономный режим или возвращении в сеть происходит отдельный процесс синхронизации, не являющийся частью описанной здесь синхронизации данных об обмене сообщениями. Возможность автономной работы позволяет пользователям создавать, изменять и удалять записи в автономном режиме, чтобы впоследствии выполнить синхронизацию с Microsoft Dynamics CRM Online или Microsoft Dynamics CRM (локальная версия), когда Dynamics CRM для Outlook снова подключится к сети.

См. также

Выбор метода синхронизации сообщений
Настройка CRM для Outlook
Справка и обучение. Вопросы и ответы по синхронизации данных с Outlook или Exchange

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права