Поделиться через

Приступая к настройке

  • Статья

 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Можно адаптировать Microsoft Dynamics 365 Online к отраслевой специфике, терминологии и уникальным бизнес-процессам вашей организации, настроив соответствующую службу. Воспользовавшись инструментами в составе службы можно реализовать множество пользовательских настроек без поддержки разработчиков.Дополнительные сведения:Настройка системы Dynamics 365

В таблице ниже приводится несколько примеров настройки.

Настройка

Определение

Причина настройки

Сущность

Элемент с отслеживаемыми свойствами, например контакт или учетная запись. Для сущности можно отслеживать свойства, такие как название компании, расположение, продукты, эл. почта и телефон.

Можно создавать и изменять имя или свойства сущности, которую организации необходимо отслеживать.

Бизнес-процесс

Набор правил, выполняемых по требованию или запускаемых автоматически.

Можно создать или изменить бизнес-правила для выполнения в соответствии со спецификой вашей организации. Например, пользовательский бизнес-процесс может автоматически отправлять уведомление по эл. почте владельцу учетной записи по достижении конкретного условия или комбинации условий.

Поле

Свойство сущности, например название компании.

Можно определить свойства сущности, которые требуется отслеживать.

Форма

Набор полей сущностей данных для данной сущности, соответствующий элементам, отслеживаемым вашей организацией для сущности, например набор полей сущностей данных, отслеживающих предыдущие заказы клиента вместе с конкретными запрошенными датами повторного заказа.

Можно создать новую форму на основе существующей, а затем настроить ее в соответствии с нуждами организации.

Интерфейс

Кнопки, метки и элементы управления пользовательским интерфейсом.

Если пользователям организации термин Исполнить кажется более привычным, чем Перейти, например, можно изменить все кнопки Перейти на кнопкиИсполнить.

Если вы еще не знакомы с процессом настройки Microsoft Dynamics 365, темы в этом разделе помогут вам узнать, как настроить приложение в соответствии с требованиями вашей организации.

В этом разделе

Привилегии, необходимые для настройки

Основные понятия настройки

Использование решений для настроек

См. также

Настройка системы Dynamics 365
Изменение цветовой схемы или добавление логотипа в соответствии с брендом организации

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права