Настройка интеграции OneNote в Dynamics 365

 

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Объедините свои мысли, идеи, планы и исследования в одном месте, используя OneNote в Microsoft Dynamics 365.

При включении интеграции Microsoft OneNote в Microsoft Dynamics 365 Online вы получите преимущества использования OneNote для записи или просмотра заметок по клиентам из ваших записей Dynamics 365.

Можно настроить OneNote в Dynamics 365 (сетевая версия) при использовании SharePoint Online. Вам потребуется подписка на Office 365 для использования OneNote в Dynamics 365 (сетевая версия).

Шаг 1. Включение интеграции с SharePoint на основе сервера

Перед включением интеграции OneNote необходимо включить интеграцию с SharePoint на основе сервера.

Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или эквивалентные разрешения в Microsoft Dynamics 365. Или же убедитесь, что у вас имеются разрешения на запись и чтение для всех настраиваемых типов записей.

Проверка вашей роли безопасности

• Выполните шаги, описанные в разделе Просмотр профиля пользователя.

• У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.

Шаг 2: Включение интеграции OneNote

Если включена интеграция с SharePoint на основе сервера, то интеграция OneNote отображается в разделе Управление документами.

1. Перейдите в раздел Параметры > Управление документами.

2. Выберите Интеграция OneNote.

   

3. Следуйте инструкциям в мастере, чтобы включить интеграцию OneNote для выбранных сущностей. Выберите сущности, которым требуется полный блокнот для каждой записи. В списке указываются только сущности, которые уже включены для управления документами. Нажмите кнопку Готово.

   

4. Также можно включить интеграцию OneNote для сущности из формы настройки, если управление документами включено для этой сущности.

   

5. Блокнот OneNote автоматически создается для записи при первом выборе вкладки OneNote в области действий в Microsoft Dynamics 365 Online. После создания выделенного блокнота OneNote для этой записи Dynamics 365 можно просматривать и переходить в этот блокнот из любого клиента Dynamics 365.

   

Выключение интеграции OneNote

1. Перейдите в раздел Параметры > Управление документами.

2. Выберите Интеграция OneNote.

   

3. В диалоговом окне Настройка интеграции OneNote снимите флажки для всех сущностей, затем нажмите Готово.

См. также

Использование OneNote в Dynamics 365 (сетевая версия)
Вопросы и ответы по OneNote в Dynamics 365
Включение интеграции с SharePoint на основе сервера
Блог. OneNote в CRM