Планирование отчетов
Содержание:
Об отчетах
Планирование веб-частей отчетов
Планирование отчетов сайта центра отчетов
Планирование библиотеки отчетов
Планирование дополнительных возможностей сайта центра отчетов
Таблицы
Отчеты — это веб-представления бизнес-данных из разных источников. В приложении Microsoft Office SharePoint Server 2007 отчеты отображаются на страницах с помощью веб-частей ключевого индикатора производительности и бизнес-данных. Эти отчеты могут использоваться по одному или по несколько в цифровых панелях для анализа и обработки бизнес-данных и для бизнес-аналитики.
При планировании начального развертывания Office SharePoint Server 2007 необходимо понять, какие веб-части будут использоваться в отчетах и как их настроить для использования бизнес-данных. Следует также понимать, как собрать отчеты в страницы отчетов, такие как сайт центра отчетов, как настроить управление библиотеками отчетов и какие дополнительные сведения и возможности включить для сайта центра отчетов и других страниц, поддерживающих отчеты.
Об отчетах
Отчеты можно создавать с помощью веб-частей бизнес-данных и веб-частей ключевых индикаторов производительности для сводки данных и веб-частей веб-клиента Excel для бизнес-аналитики. Отчеты отображаются в интерфейсе веб-браузера.
Каждый отчет строится с использованием одной или нескольких веб-частей. Источниками данных в веб-частях в отчете может быть Microsoft SQL Server 2005 (службы аналитики SQL Server 2005 или службы отчетов SQL Server 2005) или бизнес-приложения, такие как SAP и Siebel. Данные в веб-частях отчетов часто доступны в списках бизнес-данных, которые могут быть прямым источником данных.
Отчеты можно отображать в следующих сайтах SharePoint в семействах сайтов.
Сайт центра отчетов Создается при создании семейства сайтов. Сайт центра отчетов содержит библиотеку отчетов, цифровые панели, поддержку содержимого и домашнюю страницу, связанную с отчетами и поддержкой содержимого.
**Другие сайты центра отчетов **Дополнительные сайты центра отчетов можно создать для семейств сайтов, которые содержат большое число отчетов, связанных с отдельными бизнес-процессами.
**Библиотеки отчетов в других сайтах **Пользователь, который может создавать библиотеки документов, может создавать библиотеки отчетов. Эти библиотеки создают отчеты, которые используют один из трех типов контента: отчет, отчет Microsoft Office Excel 2007 или страницу цифровой панели.
Отчеты также отображаются как элементы списков и результатов поиска.
Веб-части бизнес-данных, используемые в отчетах, могут отображаться в дополнительных сайтах, включая сайты личных настроек, рабочие области и сайты совместной работы групп, однако эти сайты не создают отчеты.
Планирование веб-частей отчетов
Отчеты — это страницы, построенные вокруг одной или нескольких веб-частей бизнес-данных, включая следующие:
веб-часть списка бизнес-данных;
веб-часть списков ключевых показателей производительности и сведений о них;
веб-часть веб-клиента Excel;
веб-часть отчетов служб отчетов.
При создании отчета необходимо указать местоположение веб-части бизнес-данных или веб-части ключевых показателей производительности.
Эти веб-части, а также веб-часть редактора содержимого содержит коллекция веб-частей, однако можно добавить любую веб-часть бизнес-данных, включая веб-части с различными представлениями списков бизнес-данных, веб-часть действий с бизнес-данными или друге специальные веб-части. Дополнительные сведения об этих веб-частях см. в разделе Планирование веб-частей бизнес-данных.
Отчеты также включают следующие веб-части:
Веб-часть сводки Это веб-часть редактора содержимого в левой зоне, предназначенная для информировании о назначении отчета и бизнес-данных, которые он содержит.
Веб-часть контактной информации Содержит фотографию и основные сведения о пользователе, связанном со страницей отчета, обычно это владелец страницы.
Страницы цифровых панелей содержат дополнительные веб-части. Дополнительные сведения о страницах цифровых панелей см. в разделе Планирование инструментальных панелей и фильтров.
Каждый отчет основан на наборе бизнес-данных в веб-части бизнес-данных. Каждый отчет содержит описание цели отчета и сведения о его владельце. Веб-части при использовании в отдельном отчете должны быть узко сфокусированы на одной задаче или связанном наборе задач. Многие отчеты содержат только одну веб-часть списка бизнес-данных и веб-часть ключевого индикатора производительности.
Используйте следующие шаги при планировании веб-частей для отчетов.
Определение бизнес-процесса.
Планирование включения отчета для этого бизнес-процесса.
Определение веб-частей, которые сообщают сведения, необходимые пользователям для действий внутри этого бизнес-процесса.
Например, обычный бизнес-процесс в организации продаж заключается в том, чтобы определить, какие группы отвечают их целевым показателям сбыта. Решено создать отчет ключевого показателя производительности продаж группы с выделением данной информации. Решено использовать веб-часть списка ключевых показателей производительности для создания списка соответствующих групп и ключевой показатель производительности для каждой группы, которая будет оцениваться по общим продажам участника группы. Вводится список бизнес-данных, подключенный к базе данных продаж, и добавляются столбцы с перечислением имени группы, имен сотрудников и продажами каждой группы. Также потребуется описание целей группы, которое можно добавить в веб-часть сводки. При планировании записываются отчет, веб-часть, список и столбцы списка и обновляются соответствующие таблицы планирования. Если отчеты основаны на веб-частях списка бизнес-данных, потребуется записать несколько свойств, каждое из которых связано с отдельным типом бизнес-данных в каталоге бизнес-данных.
| Работа с таблицей |
|---|
Используйте Таблицу бизнес-данных (на английском языке) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271&clcid=0x419) (на английском языке) для записи веб-частей бизнес-данных и бизнес-аналитики. Запись подключенных веб-частей, источников данных и списков SharePoint, используемых веб-частью, выполняется в такой же таблице. |
Используйте Таблицу создания сайта (на английском языке) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73138&clcid=0x419) (на английском языке) для записи основных сайтов цифровых панелей, определенных во время планирования сайта, и для записи веб-частей, используемых этими сайтами. Также запишите возможности, включенные для сайта центра отчетов, такие как библиотеки, документы и изображения для каждого сайта. |
Планирование отчетов сайта центра отчетов
Сайт центра отчетов — это страница, которая создается автоматически для семейства сайтов в приложении Office SharePoint Server 2007. Это единое местоположение, которое имеет ссылки на все отчеты и цифровые панели в семействе сайтов. Пользователи просматривают сайт центра отчетов, щелкнув ссылку Отчеты в панели быстрого запуска.
Макет сайта центра отчетов по умолчанию включает следующие веб-части.
В левой зоне:
Использование сайта центра отчетов Веб-часть редактора содержимого, которая содержит начальные сведения об сайте центра отчетов. Этот текст может быть изменен администраторами сайта, в зависимости от содержимого и бизнес-потребностей в семействе сайтов и сайте центра отчетов.
Извещения Веб-часть представления списка, которая используется для отправки соответствующих извещений на сайт центра отчетов. По умолчанию содержит приветствие. Участники сайта центра отчетов могут добавлять извещения.
Важные Средство веб-части ссылки сводки, которую можно использовать для выделения отчетов, ключевых показателей производительности и цифровых панелей. По умолчанию содержит ссылку на краткий справочник. В режиме конструктора пользователи, с соответствующими разрешениями, могут добавлять ссылки, группировать заголовки или настраивать стили и макеты этой веб-части.
В правой зоне:
**Веб-часть контактной информации **Участники могут добавлять один или несколько контактов, соответствующих сайту центра отчетов.
**Ближайшие события **Веб-часть списка, используемая для добавления событий, соответствующих бизнес-процессам сайта центра отчетов. Участники могут добавлять события.
Другие зоны при запуске открываются пустыми, однако часто используются для представления важных ключевых индикаторов производительности или списков бизнес-данных без необходимости открывать отдельный отчет.
Панель быстрого запуска в сайте центра отчетов содержит ссылки на отчеты, цифровые панели и ресурсы. Ссылка Отчетыотчеты открывает библиотеку отчетов, которая содержит список всех отчетов сайта центра отчетов.
Имеется три типа страниц отчетов:
Отчет Эта страница отображает веб-часть бизнес-данных, такую как веб-часть списка бизнес-данных или веб-часть списка ключевых индикаторов производительности.
Отчет Excel Эта страница отображает данные из отдельного листа Excel.
Страница цифровой панели Эта страница отображает несколько веб-частей бизнес-данных, как правило, отфильтрованных на уровне страницы на основе отдельных свойств. По умолчанию каждая страница цифровой панели содержит веб-часть списка ключевых индикаторов производительности и веб-часть веб-клиента Excel.
Каждый тип страницы отчетов содержит страницу сводных данных и контактную информацию о владельце отчета.
Можно создать дополнительные сайты центра отчетов, сфокусированные на отдельных наборах бизнес-данных и бизнес-аналитики, выбрав шаблон Узел центра отчетов при создании сайта. Количество сайтов центра отчетов и виды отчетов, включенные в каждый сайт центра отчетов, зависят от назначения каждого семейства сайтов. Для большинства развертываний достаточно начинать с одним сайтом центра отчетов. Если планируется усложнение сайта центра отчетов, можно создать дополнительные папки для библиотеки отчетов или даже дополнительные библиотеки отчетов для организации большого числа отчетов.
Число потенциальных отчетов центра отчетов может быть довольно большим, даже для простого бизнес-процесса с использованием одного бизнес-приложения. Рассмотрите пример приложения отчетности по продажам. Возможно, кроме прочего, потребуется создать отчеты для отслеживания производительности сотрудников, удовлетворенности клиентов, продаж отдельного продукта, продаж по месту сбыта и общих доходов за квартал. Некоторые отчеты будут составлены из веб-частей списка ключевых индикаторов производительности в формате системы показателей, другие — из веб-частей сведений о ключевых индикаторах производительности, сфокусированных на одном элементе списка КИП, и третьи могут быть списками бизнес-данных с отслеживанием нескольких свойств.
Многие бизнес-процессы используют несколько приложений. Чтобы выполнить анализ или обновить данные в электронной таблице, можно использовать веб-части веб-клиента Excel. Для просмотра информации в соответствующем хранилище данных можно использовать SQL Server 2005 Analysis Services.
Чтобы упростить планирование центра отчетов, можно выполнить следующие несколько действий.
Определите соответствие цели каждого семейства сайтов и связанного сайта центра отчетов, насколько это возможно.
Выберите только самые важные ключевые индикаторы производительности пересекающихся групп и списки бизнес-данных для реализации в начале развертывания и отложите остальные для последующих операций.
Отобразите связанные веб-части на страницах цифровых панелей и используйте фильтры и целевую настройку веб-частей, чтобы улучшить соответствие и гибкость. Дополнительные сведения о страницах цифровых панелей и фильтрах см. в разделе Планирование инструментальных панелей и фильтров. Дополнительные сведения о целевой настройке веб-частей см. в разделе Планирование индивидуально настроенных веб-частей.
Запланируйте возможность повторного использования списков бизнес-данных и веб-частей, чтобы их можно было применять к отчетам, цифровым панелям, сайтам личных настроек и коллекциям веб-частей для других сайтов.
Запишите списки, которые потребуются для реализации отчетов с высоким приоритетом, включите эту информацию в планирование списков бизнес-данных и запишите соответствующие типы бизнес-данных и свойства бизнес-приложений в планирование профилей бизнес-данных.
Запланируйте наблюдение за использованием образцов, чтобы можно было эффективно обновлять сайт центра отчетов во время последующих операций.
Планирование библиотеки отчетов
Библиотека отчетов содержит ссылки на все отчеты сайта центра отчетов. Она включает историю версий для каждого отчета и архивные копии предыдущих версий, которые можно просматривать. Это позволяет создавать новые версии отчетов для отдельных событий или вех и затем возвращаться к предыдущему отчету.
Также можно изменять представление списка библиотеки отчетов. По умолчанию доступны следующие представления.
Текущие отчеты Это представление отображает текущие версии всех отчетов.
Все отчеты и цифровые панели Это представление отображает все версии отчетов с перечислением последних версий вверху списка.
Цифровые панели Это представление отображает только страницы цифровых панелей.
Можно изменить эти панели, добавив столбцы или содержимое фильтра, или создать новые представления.
Отчеты, основанные на веб-частях веб-клиента Excel, содержат страницу профиля отчета, которая включает дополнительные сведения об электронной таблице Excel.
При планировании библиотеки отчетов выберите вероятного пользователя, который будет управлять отчетами в семействе сайтов, и определите, нужно ли организовать отчеты в папки соответственно бизнес-приложению, рабочей группе или бизнес-процессу. На эти решения будет влиять планирование информационной архитектуры и назначение каждого семейства сайтов, определенные на этапе планирования сайта.
Планирование дополнительных возможностей сайта центра отчетов
Выберите Управление содержимым и структурой в меню Действия сайта сайта центра отчетов, чтобы отобразить список, содержащий ссылки на каждый отчет, а также следующие сведения:
Извещения
Подключения к данным
Документы
Руководство
Изображения
Страницы
Справочная библиотека
Библиотека отчетов
Календарь отчетов
Образцы ключевых индикаторов производительности
Задачи рабочего процесса
Каждый из этих элементов предназначен для хранения содержимого, которое может использоваться в отчетах в сайте центра отчетов. При планировании сайтов центра отчетов в семействе сайтов обратите внимание на это содержимое, чтобы включить его в доступные отчеты в начальном развертывании.
Примеры полезного содержимого для начального развертывания содержат для владельцев отчетов документы, описывающие бизнес-процессы, связанные с основными отчетами, подключения данных, используемые службами аналитики SQL Server 2005 и отчетами службы отчетов SQL Server 2005, и изображения. Большинство дополнительного содержимого будет добавлено во время выполнения последующих операций после начального развертывания.
Можно также добавить дополнительные библиотеки отчетов к сайту центра отчетов или другим сайтам. Возможно, потребуется запланировать несколько библиотек отчетов, если центр отчетов отличается особой сложностью. Например, ведомственный сайт портала может включать отчеты для нескольких различных приложений или рабочих групп. Эти отчеты могут быть развернуты с использованием отдельной библиотеки отчетов, и можно использовать целевую настройку возможностей веб-частей в сайте центра отчетов, чтобы пользователи могли просматривать только отчеты, соответствующие их заданию. Разрешения можно устанавливать отдельно для каждой библиотеки, если разные пользователи управляют различными наборами отчетов.
Таблицы
Используйте следующие таблицы для планирования отчетов:
Таблица бизнес-данных (на английском языке) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271&clcid=0x419) (на английском языке)
Таблица "Создание сайтов" (на английском языке) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73138&clcid=0x419) (на английском языке)
Загрузка этой книги
Для упрощения чтения и печати эта тема включена в следующую загружаемую книгу:
См. полный список доступных книг на веб-сайте Загружаемые книги для Office SharePoint Server 2007.