Использование рабочего процесса для управления запросами в Project Online
В этой статье описывается реализация управления запросами в Project Web App.
Вы можете использовать средства управления спросом в Project Web App, чтобы собрать все идеи проекта в одном месте, а затем направить их через процесс принятия решений в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Эти средства помогают пользователям принимать решения о том, какие предложения следует утвердить, а также отслеживать ход выполнения проекта до его завершения.
Управление спросом в Project Online использует:
Страницы сведений о проекте — Project Web App страницы, на которых пользователи могут просматривать и обновлять сведения о проекте.
Этапы — наборы страниц сведений о проекте, относящиеся к одной области жизненного цикла проекта.
Этапы — способ организации нескольких этапов.
Рабочие процессы — это способ принудительного применения бизнес-процессов по мере того, как проекты проходят различные этапы и этапы.
Корпоративные типы проектов — это способ объединения этапов, этапов и страниц сведений о проекте с рабочим процессом в стандартизированный способ выполнения проекта.
Мы рассмотрим каждый из них в следующих разделах.
Страницы сведений о проекте
На страницах сведений о проекте пользователи Project Web App просматривают или обновляют данные проекта. Вы можете настроить страницу сведений о проекте, выбрав веб-части, использующие нужные вам поля. В системе управления запросами страницы сведений о проекте отображаются на различных стадиях проекта, когда необходимо получить сведения от пользователей или показать их.
Stages
Стадия содержит одну или несколько страниц сведений о проекте, сгруппированные для сбора информации о проекте. Рабочий процесс может использовать и обновлять эти данные.
В Project Web App можно определить, какие страницы сведений о проекте отображаются на заданном этапе, какие поля являются обязательными, а какие только для чтения, записи или чтения, а также на каком этапе (мы поговорим о этапах в следующем разделе), частью которого является этап.
Для каждой стадии проекта мы рекомендуем определить необходимые действия и сведения, которые требуется собрать в зависимости от бизнес-требований для проекта. Эта информация помогает определить список полей, которые следует показывать на страницах сведений о проекте, а также действия, которые необходимо выполнить в рабочем процессе. Общая процедура описана далее.
Определите, что должно происходить с проектом на каждой стадии.
Определите сведения, которые необходимо собирать с помощью страниц сведений о проекте.
Определите состояние полей на каждой стадии (обязательные, для чтения и записи или только для чтения).
Этапы
Этап управления спросом используется для организации нескольких этапов, составляющих общий набор действий в жизненном цикле проекта. Примерами этапов являются создание проекта, выбор проекта и управление проектами (в Project Web App по умолчанию этапы создания, выбора и управления). Сами этапы являются лишь способом организации этапов и не определяют порядок выполнения этапов. (Порядок этапов определяется связанным рабочим процессом.)
Дополнительные сведения см. в статье Рекомендации по созданию этапов и этапов .
Рабочие процессы
Рабочие процессы используются для реализации бизнес-процессов и предоставляют структуру для перемещения проектов по различным этапам и стадиям. Рабочий процесс можно настроить для выполнения заданных действий в зависимости от вводимых пользователем на каждой стадии данных, таких как отправка сообщений электронной почты, назначение задач и ожидания определенных действий по проекту.
Например, у вас может быть этап "Первоначальное предложение", на котором вы включаете страницу сведений о проекте с настраиваемым полем для стоимости проекта. Вы можете настроить рабочий процесс так, чтобы автоматически принимать или отклонять проект в зависимости от того, превышают ли затраты на проект определенные ограничения.
На рисунке ниже показаны пять этапов управления спросом, которые включены в Project Web App и как они соответствуют друг другу. На каждом этапе приведены примеры этапов, таких как "Предложение идеи" и "Начальная проверка". На каждом этапе может быть одна или несколько связанных страниц сведений о проекте. Полная коллекция стадий представляет один рабочий процесс, который может быть связан с типом корпоративного проекта.
Для создания рабочего процесса в Project Web App необходимо выполнить четыре основных шага.
создание рабочего процесса на основе бизнес-требований;
Создайте необходимые настраиваемые поля, страницы сведений о проекте, этапы и этапы в Project Web App.
Создайте рабочий процесс в SharePoint Designer 2013 и разверните его в Project Web App.
создание типа корпоративного проекта, использующего рабочий процесс.
Типы корпоративных проектов
Тип корпоративного проекта содержит все элементы управления запросами и объединяет один рабочий процесс с этапами и стадиями с определениями шаблонов сайта отделов и проекта. Обычно типы корпоративных проектов согласуются с отделами, например для маркетинговых проектов, ИТ-проектов или проектов отдела кадров. Типы корпоративных проектов помогают классифицировать проекты в одной организации с похожими жизненными циклами. Для пользователя типы корпоративных проектов отображаются в раскрывающемся списке Новый проект в центре проектов.