Создание панели мониторинга служб Excel с помощью модели данных (SharePoint Server 2013)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:2013 2016 2019 Subscription Edition SharePoint в Microsoft 365

В этой статье пошаговые инструкции по созданию модели данных, созданию некоторых отчетов и среза, а также публикации панели мониторинга в SharePoint Server 2013. Описанный в данной статье пример панели мониторинга приведен на рисунке ниже:

Рисунок: пример простой панели мониторинга

В данной статье также описываются различные параметры отображения, которые можно использовать при публикации книги. Выполнив описанные в статье действия, вы научитесь создавать и настраивать отчеты на листе, а также подключать к таким отчетам срез.

Подготовка к работе

Перед выполнением этой операции ознакомьтесь со следующими сведениями о необходимых компонентах:

• Приложение Excel должно быть установлено на компьютере, который используется для создания и публикации панели мониторинга.

• В данном сценарии используется пример данных Adventure Works и сайт Центра бизнес-аналитики в SharePoint Server 2013. Если у вас нет примера данных и сайта Центра бизнес-аналитики, попросите ИТ-администратора настроить их для вас в соответствии с инструкциями из статьи Настройка AdventureWorks для решений бизнес-аналитики.

• Службы Службы Excel следует настроить для поддержки моделей данных в используемой среде SharePoint. Сведения о развертывании службы Excel см. в разделах Настройка службы Excel в SharePoint Server 2013 и Управление параметрами модели данных службы Excel (SharePoint Server 2013).

• Вам необходимо располагать некоторой информацией об используемых для служб Службы Excel параметрах проверки подлинности. Например, если организация использует службу Служба Secure Store, вам потребуется идентификатор конечного приложения Secure Store для доступа к данным служб Службы Excel.

  Сведения о настройке Secure Store см. в разделах Планирование службы Secure Store в SharePoint Server и Настройка службы Secure Store в SharePoint Server.

Планирование панели мониторинга

Прежде чем приступить к созданию панели мониторинга, рекомендуется создать план панели мониторинга. План не обязательно должен быть обширным или сложным. Однако он должен дать представление о том, что вы хотите включить в панель мониторинга. Чтобы подготовить план панели мониторинга, рассмотрите следующие вопросы:

• Кто будет использовать панель мониторинга?

• Какие виды информации эти люди хотят увидеть?

• Существуют ли данные, которые можно использовать для создания панели мониторинга?

Наш пример панели мониторинга разработан в качестве прототипа, который можно использовать для изучения порядка создания и публикации панелей мониторинга Службы Excel. Чтобы узнать, как можно было бы создать план панели мониторинга для аналогичной панели мониторинга, рассмотрите следующую таблицу.

Таблица. Базовый план для примера панели мониторинга

Вопрос	Ответ
Кто будет использовать панель мониторинга?	Панель мониторинга предназначена для использования торговыми представителями, менеджерами по продажам, участниками правления и другими заинтересованными лицами, которым требуются сведения о продажах для вымышленной компании Adventure Works Cycles.
Как будет использоваться панель мониторинга? А именно, какие виды информации хотят видеть пользователи этой панели мониторинга?	Торговые представители, менеджеры, руководители и другие пользователи панели мониторинга хотят просматривать и анализировать данные с ее помощью. Эти пользователи панели мониторинга хотят видеть по крайней мере следующие сведения: Суммы продаж в разных регионах продаж на уровне страны или региона Количество заказов для продуктов в Интернете и по каналам торговых посредников. Количество заказов и суммы продаж для различных рекламных акций компании. Пользователи хотят использовать панель мониторинга для просмотра, исследования и анализа данных, чтобы получить ответы на интересующие их вопросы. Кроме того, пользователи панели мониторинга хотят иметь возможность использовать фильтры, чтобы получать более детальную информацию, например о количестве заказов и объемах продаж в результате различных рекламных акций.
Существуют ли данные, которые можно использовать для создания панели мониторинга?	Образец базы данных Adventure Works содержит данные, которые требуется использовать для панели мониторинга. Эта база данных содержит множество таблиц. Мы можем легко создать модель данных в Excel, что позволит создавать отчеты с использованием множества таблиц в качестве одного источника данных. Это позволит создать интерактивные отчеты, которые пользователи панели мониторинга смогут использовать для изучения данных на разных уровнях детализации.
Какие элементы должна содержать панель мониторинга?	Наш пример панели мониторинга содержит следующие элементы: Модель данных, содержащая несколько таблиц, которые хранятся в SQL Server. Отчет с информацией о продажах продуктов в разных странах и регионах Отчет с информацией о заказах и продажах для различных продуктов. Фильтр, который пользователи панели мониторинга могут применять для просмотра сведений об определенной рекламной акции.

Теперь, когда план панели мониторинга готов, мы можем приступить к ее созданию.

Создание панели мониторинга

Чтобы создать панель мониторинга, мы начнем с создания модели данных. Затем мы воспользуемся этой моделью для создания требуемых отчетов и фильтра. После этого мы опубликуем книгу в SharePoint Server 2013.

Часть 1. Создание модели данных

Пример панели мониторинга использует модель данных, состоящую из пяти таблиц, которые хранятся в SQL Server.

Создание модели данных

1. Откройте Excel.

2. Выберите элемент Чистая книга для создания книги.

3. На вкладке Данные выберите группу Внешние данные, щелкните элемент Из других источников и затем элемент С сервера SQL Server.

   Откроется мастер подключения данных.

4. В мастере подключения данных в поле Имя сервера введите имя сервера, на котором хранится пример набора данных Adventure Works.

5. В диалоговом окне Выбор базы данных и таблицы в списке Выберите базу данных, содержащую нужные данные , выберите AdventureWorksDW2012.

6. Установите флажки Подключение к определенной таблице и Включить раздел нескольких таблиц, а затем выберите следующие таблицы:

• DimProduct

• DimPromotion

• DimSalesTerritory

• FactInternetSales

• FactResellerSales

7. Убедитесь, что флажок Импортировать отношения между таблицами установлен, а затем нажмите кнопку Далее.

8. В диалоговом окне Сохранить подключение и завершить рядом с службы Excel щелкните Параметры проверки подлинности.

9. В диалоговом окне параметры проверки подлинности службы Excel выполните одно из следующих действий.

• Если службы Службы Excel настроены на использование службы Служба Secure Store, выберите Использовать хранимую учетную запись. В поле Идентификатор приложения укажите идентификатор конечного приложения Secure Store, а затем нажмите кнопку ОК.

• Если службы Службы Excel настроены на использование автоматической учетной записи службы, выберите Нет, а затем нажмите кнопку ОК.

  Важно!

  Если вы не знаете, какой вариант выбрать, обратитесь к администратору SharePoint.

10. Не нажимайте кнопку Готово. В диалоговом окне Сохранить файл подключения к данным и завершить нажмите кнопку Обзор.

11. Введите адрес сайта Центра бизнес-аналитики, который вы используете. Адрес обычно принимает форму http://servername/sites/bicenter.

12. Дважды щелкните Подключения к данным и нажмите кнопку Сохранить.

13. Нажмите кнопку Готово. Откроется диалоговое окно Connections данных.

14. В диалоговом окне Connections данных выполните следующие действия.

15. В поле Заголовок укажите заголовок, например Adventure Works Data Model.

16. В поле Описание введите описание модели данных.

17. В поле Ключевые слова введите определенные слова и фразы, например Adventure Works и Модель данных.

18. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Connections данных.

19. В диалоговом окне Импорт данных выберите Только создать подключение. Убедитесь, что флажок Добавить эти данные в модель данных установлен, и нажмите кнопку ОК. Модель данных будет создана и сохранена в библиотеке подключений к данным на сайте Центра бизнес-аналитики.

    Оставьте книгу открытой.

К этому моменту мы использовали Excel для создания и загрузки модели данных Adventure Works, использующей пять таблиц, хранимых в SQL Server.

Следующий шаг заключается в создании отчетов для панели мониторинга.

Часть 2. Создание отчетов

Для нашего примера панели мониторинга мы создадим два отчета, описанные в следующей таблице.

Таблица. Отчеты панели мониторинга

Тип отчета	Имя отчета	Описание
Отчет сводной диаграммы	Продажи по территории	Отчет линейчатой диаграммы, показывающий объем продаж в разных странах или регионах.
Отчет сводной таблицы	Заказы и продажи продуктов	Таблица, показывающая количество заказов и суммы продаж продуктов через интернет-каналы и каналы торговых посредников.

Мы начнем с создания отчета "Продажи по территории".

Создание отчета о продажах территории

1. В приложении Excel на вкладке Вставка щелкните элемент Сводная диаграмма.

2. В диалоговом окне Создание сводной диаграммы выберите Использовать внешний источник данных и нажмите кнопку Выбрать подключение.

3. В диалоговом окне Существующая Connections на вкладке Таблицы выберите Таблицы в модели данных книги и нажмите кнопку Открыть.

4. В диалоговом окне Создание сводной диаграммы выберите Существующий лист и нажмите кнопку ОК. Диаграмма 1 откроется для редактирования. В разделе "Поля сводной диаграммы" обратите внимание на пять таблиц, выбранных для модели данных.

5. Разверните DimSalesTerritory и выберите параметр SalesTerritoryCountry.

6. Разверните FactInternetSales и выберите параметр SalesAmount. На диаграмме отображаются объемы продаж в разных странах или регионах.

7. Обратите внимание на условные обозначения диаграммы, Всего, что необязательно является полезной информацией. Чтобы изменить их, выполните указанные ниже действия.

8. В разделе Поля сводной диаграммы в колодце полей Значения щелкните Сумма SalesAmount, а затем щелкните Параметры поля значений.

9. В диалоговом окне Параметры поля значений в поле Пользовательское имя введите Internet Sales и нажмите кнопку ОК. Диаграмма в этот момент не изменится, но вы увидите изменения после выполнения следующего шага.

10. В разделе Поля сводной диаграммы разверните FactResellerSales и выберите параметр SalesAmount. Диаграмма обновляется для отображения двух наборов гистограмм, представляющих суммы продаж в разных странах или регионах.

11. Чтобы изменить представление данных о суммах продаж торговых посредников в условных обозначениях диаграммы, выполните следующие действия.

12. В разделе Поля сводной диаграммы в колодце полей Значения щелкните Сумма SalesAmount, а затем щелкните Параметры поля значений.

13. В диалоговом окне Параметры поля значений в поле Пользовательское имя введите Продажи торгового посредника и нажмите кнопку ОК.

    В условных обозначениях диаграммы четко указано, какие значения относятся к продажам через Интернет, а какие — к продажам торговых посредников.

14. Щелкните правой кнопкой мыши область на диаграмме, например пустую область, и выберите Параметры сводной диаграммы.

15. В поле Имя сводной диаграммы введите имя отчета, например Продажи по территории, а затем нажмите кнопку ОК.

16. Чтобы переместить отчет, щелкните пустую область в отчете сводной диаграммы и перетащите отчет, чтобы его верхний левый угол был выровнен с верхним левым углом ячейки D1 на листе.

    Оставьте книгу открытой.

К этому моменту мы создали отчет сводной диаграммы, в котором отображаются сведения, поступающие из трех таблиц в SQL Server. Модель данных в книге позволяет создать единое представление, например отчет по продажам по территории, используя эти три таблицы.

Следующий шаг заключается в создании отчета сводной таблицы "Заказы и продажи продуктов".

Создание отчета о заказах на продукты и продажах

1. В приложении Excel щелкните ячейку D21. Затем на вкладке Вставка щелкните элемент Сводная таблица.

2. В диалоговом окне Создание сводной таблицы выберите Использовать внешний источник данных и нажмите кнопку Выбрать подключение.

3. На вкладке Таблицы установите флажок Таблицы в модели данных книги, а затем нажмите кнопку Открыть.

4. Убедитесь, что установлен флажок Существующий лист и нажмите кнопку ОК. Сводная таблица 2 откроется для редактирования.

5. В разделе Поля сводной таблицы разверните DimProduct и выберите параметр ModelName. Отчет обновиться и будет отображать список продуктов.

6. Чтобы заменить текст по умолчанию ( Названия строк), щелкните ячейку D21 и введите Модель продукта.

7. В разделе Поля сводной таблицы разверните FactInternetSales и выберите параметр OrderQuantity.

8. В разделе Поля сводной таблицы в колодце полей Значения щелкните Сумма OrderQuantity, а затем щелкните Параметры поля значений.

9. В диалоговом окне Параметры поля значений в поле Пользовательское имя введите Internet Orders и нажмите кнопку ОК.

10. В разделе Поля сводной таблицы разверните FactInternetSales и выберите параметр SalesAmount.

11. В разделе Поля сводной таблицы в колодце полей Значения щелкните Сумма SalesAmount, а затем щелкните Параметры поля значений.

12. В диалоговом окне Формат ячеек в области Категория выберите Денежные единицы и нажмите кнопку ОК.

13. Нажмите кнопку ОК , чтобы закрыть диалоговое окно Параметры поля значений . Теперь в отчете будет отображаться количество заказов и суммы продаж для различных продуктов, проданных через Интернет.

14. В списке Поля сводной таблицы в разделе FactResellerSales выберите параметр OrderQuantity.

15. В разделе Поля сводной таблицы в колодце полей Значения щелкните Сумма OrderQuantity, а затем щелкните Параметры поля значений.

16. В диалоговом окне Параметры поля значений в поле Пользовательское имя введите Заказы торгового посредника и нажмите кнопку ОК.

17. В разделе Поля сводной таблицы в разделе FactResellerSales выберите параметр SalesAmount.

18. В разделе Поля сводной таблицы в колодце полей Значения щелкните Сумма SalesAmount, а затем щелкните Параметры поля значений.

19. В поле Пользовательское имя введите Продажи торгового посредника и нажмите кнопку Формат номера.

20. В диалоговом окне Формат ячеек в области Категория выберите Денежные единицы и нажмите кнопку ОК.

21. Нажмите кнопку ОК , чтобы закрыть диалоговое окно Параметры поля значений .

    Теперь в отчете будет отображаться количество заказов и суммы продаж для различных продуктов, проданных через Интернет и через торговых посредников.

22. Щелкните какую-нибудь область в отчете сводной таблицы и выберите Параметры сводной таблицы.

23. В поле Имя сводной таблицы введите имя отчета, например Заказы на продукты и Продажи. Снимите флажок Автоподбор ширины столбцов при обновлении и нажмите кнопку ОК.

    Оставьте книгу открытой.

Теперь у нас есть второй отчет, показывающий информацию из трех таблиц в SQL Server. Чтобы изменить размер отчета сводной диаграммы, чтобы его ширина совпадала с шириной отчета сводной таблицы, перетащите нижний правый угол отчета сводной таблицы так, чтобы он был выровнен с нижним правым углом ячейки H21.

Следующий шаг заключается в создании фильтра для панели мониторинга.

Часть 3. Создание фильтра

При работе с Excel можно создавать фильтры нескольких различных типов. Например, можно создать простой фильтр, поместив поле в раздел Фильтр списка Поля. Можно создать срез или, если используется источник данных с заданной иерархией дат, можно создать элемент управления временной шкалы. Для этого примера панели мониторинга мы создадим срез. Этот фильтр позволит людям просматривать информацию для определенной рекламной акции.

Создание среза "Продвижение"

1. В приложении Excel щелкните ячейку А1. Затем на вкладке Вставка щелкните элемент Срез.

2. В диалоговом окне Существующая Connections на вкладке Модель данных выберите модель данных, которую мы использовали в этой книге, и нажмите кнопку Открыть.

3. В диалоговом окне Вставка срезов в разделе DimPromotion выберите EnglishPromotionName и нажмите кнопку ОК. На листе появится срез.

4. Переместите срез, чтобы его левый верхний угол выровнялся с левым верхним углом ячейки А1 на листе.

5. Разверните срез, чтобы были видны всего его элементы.

6. Чтобы изменить имя среза по умолчанию, на вкладке Параметры в поле Подпись среза введите Рекламная акция.

К этому моменту мы создали срез, но еще не подключили его к отчетам. Следующий шаг заключается в подключении среза к отчетам "Продажи по территории" и "Заказы и продажи продуктов".

Подключение срезов повышения к отчетам

1. Щелкните срез, чтобы выбрать его. Затем на вкладке Параметры инструментов для среза в группе Срез щелкните Подключения к отчетам.

2. В диалоговом окне Отчет Connections выберите отчет Заказы на продукты и продажи и отчет Продажи территории, а затем нажмите кнопку ОК. Теперь срез подключен к отчетам.

Чтобы проверить срез, выберите элемент, например No Discount (Нет скидок). Отчеты будут обновлены и будут отображать суммы продаж и количество заказов, для которых в качестве типа рекламной акции был введен типNo Discount. Выберите другой элемент среза, например Mountain-100 Clearance (Распродажа Mountain-100). Обратите внимание, что отчеты обновляются и отображают только сведения о продажах через торговых посредников. Это значит, что для этой рекламной акции продаж через Интернет не было. Чтобы очистить срез, щелкните команду на панели инструментов фильтра рядом с названием среза. Отчеты будут обновлены и будут показывать сведения для всех рекламных акций.

Следующим шагом является сохранение книги.

Сохранение книги

1. В Excel на вкладке Файл выберите команду Сохранить как и нажмите кнопку Обзор.

2. В поле Имя файла введите имя книги, например Adventure Works Sales and Orders, а затем нажмите кнопку Сохранить. Книга будет сохранена на компьютер.

На данном этапе мы создали панель мониторинга. Следующий шаг — опубликовать его в SharePoint Server 2013, где его могут использовать другие пользователи.

Публикация панели мониторинга

Чтобы опубликовать книгу в SharePoint Server 2013, мы рассмотрим трехэтапный процесс. Во-первых, мы внесем некоторые корректировки, которые повлияют на отображение книги. Затем мы укажем, как книга должна отображаться в браузере. Наконец, мы публикуем книгу в SharePoint Server 2013.

Мы начнем с внесения корректировок для книги. По умолчанию на листе в нашем примере панели мониторинга отображаются линии сетки. Кроме того, по умолчанию этот лист называется Лист1. Мы можем внести незначительные корректировки, которые позволят улучшить внешний вид панели мониторинга.

Незначительные улучшения отображения книги

1. Откройте вкладку Вид в Excel.

2. Чтобы удалить линии сетки из представления, на вкладке Вид в группе Отображать снимите флажок Линии сетки.

3. Чтобы удалить заголовки строк и столбцов из представления, на вкладке Вид в группе Отображать снимите флажок Заголовки.

4. Чтобы переименовать лист, щелкните правой кнопкой мыши его вкладку с названием Лист1 и выберите пункт Переименовать. Сразу же введите для листа новое имя, например Заказы и продажи, и нажмите клавишу ВВОД.

5. На вкладке Файл нажмите кнопку Сохранить.

6. Оставьте книгу открытой.

При публикации книги в SharePoint Server 2013 можно выбрать один из нескольких вариантов представления браузера, как описано в следующем списке.

• Представление листа. Книгу можно отображать в представлении листа в окне браузера, чтобы она выглядела почти так же, как и в Excel. Срез и отчет отображаются вместе в окне браузера, как и в клиенте Excel.

  На следующем рисунке показан наш пример панели мониторинга в представлении листа.

  

• Представление коллекции. Книгу можно отображать в представлении коллекцииgallery, в котором в центральной части окна показан один отчет и срез в левой части экрана.

  На следующем рисунке показан наш пример панели мониторинга в представлении коллекцииgallery.

  

Используйте одну из следующих процедур для выбора параметров просмотра книги в браузере.

Настройка отображения книги с помощью представления листа

1. В Excel на вкладке Файл щелкните Параметры просмотра в браузере.

2. На вкладке Отображение выберите в списке Лист, затем выберите Заказы и продажи и нажмите кнопку ОК.

3. Сохраните книгу и закройте Excel.

Настройка отображения книги с помощью представления коллекции

1. В Excel на вкладке Файл щелкните Параметры просмотра в браузере.

2. На вкладке Отображать воспользуйтесь списком для выбора параметра Элементы в книге.

3. Выберите отчеты Продажи по территории и Заказы и продажи продуктов, а затем перейдите на вкладку Параметры.

4. Нажмите кнопку Добавить, выберите срез Рекламная акция и нажмите кнопку ОК.

5. Нажмите кнопку ОК , чтобы закрыть диалоговое окно Параметры представления браузера .

6. Затем закройте Excel.

Следующий шаг заключается в публикации книги в библиотеке документов на сайте Центра бизнес-аналитики.

Отправка книги в библиотеку документов

1. Откройте браузер. В строке адреса введите адрес веб-сайта (URL-адрес) используемого вами сайта Центра бизнес-аналитики. Адрес обычно принимает форму http://servername/sites/bicenter.

2. Щелкните Содержимое сайта и выберите Документы.

3. Щелкните + новый документ , чтобы открыть диалоговое окно Добавление документа .

4. Нажмите кнопку Обзор , чтобы открыть диалоговое окно Выбор файла для отправки .

5. Выберите книгу Заказы и продажи Adventure Works и нажмите кнопку Открыть.

6. В диалоговом окне Добавление документа нажмите кнопку ОК.

Теперь, когда панель мониторинга создана и опубликована, мы можем использовать ее для исследования данных.

Использование панели мониторинга

После публикации панели мониторинга в SharePoint Server 2013 ее можно будет просматривать и использовать.

Открытие панели мониторинга

1. Откройте браузер.

2. В адресной строке введите адрес сайта центра бизнес-аналитики, на котором панель мониторинга была опубликована.

3. Щелкните Содержимое сайта и выберите Документы.

4. Выберите панель мониторинга Заказы и продажи Adventure Works. Она откроется в окне браузера.

Открытую для просмотра панели мониторинга можно использовать, чтобы получить ответы на определенные вопросы, например на приведенные в следующей таблице.

Таблица. Использование панели мониторинга для получения ответов на определенные вопросы

Вопрос	Действие
Какие две страны или регионы продают больше через Интернет, чем через торговых посредников?	Посмотрите на линейчатую диаграмму. Обратите внимание, что в Австралии и Германии суммы продаж через Интернет больше, чем суммы продаж торгового посредника.
У какого элемента самая крупная сумма продаж по рекламной акции Volume Discount 41 to 60 (Скидка за объем 41-60)?	В срезе Рекламная акция выберите Volume Discount 41 to 60. Обратите внимание, что отчеты обновляются и отображают только сведения о продажах торговых посредников. В отчете сводной таблицы обратите внимание на то, что самый крупный объем продаж у "Women's Mountain Shorts".
У какого продукта самая крупная сумма продаж через торговых посредников для всех рекламных акций?	Чтобы ответить на этот вопрос, выполните указанные ниже действия. Откройте книгу в Excel. Убедитесь, что срез очищен, чтобы отображались данные для всех рекламных акций. В отчете сводной таблицы щелкните строку в столбце Продажи торговых посредников. На вкладке Данные щелкните Сортировать, чтобы открыть диалоговое окно Сортировка по значению. В разделе Параметры сортировки выберите От наибольшего к наименьшему и нажмите кнопку ОК. Обратите внимание, что в отчете сводной таблицы отображается продукт Mountain-200 как продукт с наибольшей суммой продаж через торговых посредников.
Можно ли изменить линейчатую диаграмму для отображения количества заказов в разных странах или регионах вместо сумм продаж?	Щелкните линейчатую диаграмму, чтобы открыть список Поля сводной диаграммы. В разделе FactInternetSales выберите OrderQuantity и снимите флажок SalesAmount. В разделе FactResellerSales выберите OrderQuantity и снимите флажок SalesAmount. Линейчатая диаграмма обновляется для отображения количества заказов в разных странах или регионах.

См. также

Понятия

Возможности бизнес-аналитики в службе Excel (SharePoint Server 2013)

Создание панели мониторинга служб Excel с помощью данных служб SQL Server Analysis Services