Интеграция Hubspot

Сведения об интеграции HubSpot

Viva Goals интеграция HubSpot позволяет связать цели и ключевые результаты (OKR) с метриками продаж и маркетинга HubSpot для автоматического обновления в реальном времени хода выполнения.

Давайте рассмотрим следующий пример: у вас есть цель увеличить число потенциальных клиентов, квалифицированных по маркетингу (MQLs) в этом квартале. Вы можете использовать интеграцию HubSpot, чтобы избавиться от переключения между HubSpot и Viva Goals для обновления хода выполнения. Viva Goals синхронизирует значения для вас, экономя время и сохраняя okr в актуальном состоянии.

Все пользователи и администраторы могут использовать интеграцию HubSpot. Администраторы также имеют разрешения на управление интеграцией с панели мониторинга администратора.

Подключение HubSpot к учетной записи Viva Goals

  1. Перейдите на страницу интеграции Viva Goals по адресу Администратор>Integrations.

    Снимок экрана: страница интеграции в Viva Goals.

  2. В разделе Интеграции перейдите в hubspot и выберите Управление.

    Снимок экрана, на котором показано, как управлять Hubspot в Viva Goals.

  3. Выберите Создать подключение. В открывшемся диалоговом окне войдите в учетную запись Hubspot.

    Снимок экрана, на котором показано, как создать новое подключение Hubspot в Viva Goals.

  4. Назовите подключение и нажмите кнопку Далее , чтобы завершить настройку.

    Снимок экрана: ввод сведений о подключении Hubspot в Viva Goals.

  5. Viva Goals позволяет подключаться с помощью нескольких учетных записей Hubspot. Выберите Создать подключение , чтобы добавить другой экземпляр. Имена используются для различения связей. Имена отображаются участникам, когда они связывают свои OKR с Hubspot.

Изменение существующего подключения Hubspot

Администраторы также могут изменять существующее подключение Hubspot, включая имя интеграции и общее состояние, из представления интеграции Hubspot:

  1. Начните с раздела Интеграции на панели мониторинга Администратор. Выберите Hubspot.

  2. Щелкните значок Изменить рядом с подключением Hubspot. В появившемся диалоговом окне можно изменить имя подключения и установить или снять флажок Поделиться подключением со всеми пользователями .

Использование интеграции Hubspot

Теперь, когда интеграция включена, ваша команда может связать метрику Hubspot с OKR:

  1. При добавлении или изменении целевого или ключевого результата можно измерять ход выполнения по ключевому показателю эффективности или проценту завершения. Выберите HubSpot в списке доступных интеграций.

    Снимок экрана: выбор Hubspot в качестве источника данных.

  2. Создайте или выберите подключение. Если в списке указано несколько подключений, выберите нужное подключение.

    Снимок экрана: выбор подключения Hubspot из нескольких подключений, доступных в Viva goals.png.

  3. Выберите тип продукта, с которым вы хотите интегрироваться. В настоящее время Viva Goals интегрируется с Центром маркетинга и Центром продаж.

    Снимок экрана: выбор типа продукта Hubspot.

    Примечание.

    Если в качестве типа продукта выбрать Центр продаж , станут доступны поля добавления, включая Конвейер, Этап, Владелец и Команда.

    Метрики HubSpot Marketing Hub, которые можно отслеживать в Viva Goals

    Метрики Центра маркетинга HubSpot Тип выполнения OKR (ключевой показатель эффективности, % завершения)
    % новых сеансов Ключевые показатели эффективности, процент завершения
    % сеанса связи Ключевые показатели эффективности, процент завершения
    % контактов с клиентом Ключевые показатели эффективности, процент завершения
    Процент отказов в % Ключевые показатели эффективности, процент завершения
    Среднее количество просмотров страниц на сеанс KPI
    Число контактов KPI
    Количество клиентов KPI
    Количество потенциальных клиентов KPI
    Количество MQLs KPI
    Количество возможностей KPI
    Количество необработанных представлений KPI
    Количество sqLs KPI
    Количество подписчиков KPI
    Количество посетителей KPI
    Количество посещений KPI
    Время на сеанс (в секундах) KPI

    Метрики Концентратора продаж HubSpot, которые можно отслеживать в Viva Goals

    ОКR в % завершения Тип выполнения OKR (ключевой показатель эффективности, % завершения)
    Процент сделок, закрытых (коэффициент закрытия) Ключевые показатели эффективности, процент завершения
    Процент выигранных сделок (ставка выигрыша) Ключевые показатели эффективности, процент завершения
    Средний размер сделки KPI
    Среднее число действий KPI
    Средний цикл продаж в днях (потеряно) KPI
    Средний цикл продаж в днях (выиграно & потеряно) KPI
    Средний цикл продаж в днях (выиграл) KPI
    Количество сделок KPI
    Скорость продаж KPI
    Итоговая стоимость сделки KPI
    Общее количество действий KPI

    В следующем примере мы подсчитаем количество маркетинговых квалифицированных потенциальных клиентов в HubSpot за указанный период времени.

  4. Нажмите кнопку Далее, чтобы завершить, и сохраните OKR. Теперь вы увидите значок HubSpot рядом с OKR. Viva Goals теперь автоматически подсчитывает потенциальных клиентов, квалифицированных по маркетингу. OKR автоматически синхронизируется каждый час. Чтобы обновить его вручную, выберите обновить.

Примечание.

Доступ к метрикам Центра маркетинга и Центра продаж будет зависеть от вашей лицензии HubSpot.

Отключение интеграции HubSpot

Администратор может отключить Hubspot в любое время: перейдите к HubSpot в разделе Интеграции и выберите Управление. На странице Конфигурации Hubspot перейдите в раскрывающийся список Изменить , выберите Отключить и подтвердите действие.

Снимок экрана: отключение интеграции для Hubspot.