Viva Goals интеграция HubSpot позволяет связать цели и ключевые результаты (OKR) с метриками продаж и маркетинга HubSpot для автоматического обновления в реальном времени хода выполнения.
Давайте рассмотрим следующий пример: у вас есть цель увеличить число потенциальных клиентов, квалифицированных по маркетингу (MQLs) в этом квартале. Вы можете использовать интеграцию HubSpot, чтобы избавиться от переключения между HubSpot и Viva Goals для обновления хода выполнения. Viva Goals синхронизирует значения для вас, экономя время и сохраняя okr в актуальном состоянии.
Все пользователи и администраторы могут использовать интеграцию HubSpot. Администраторы также имеют разрешения на управление интеграцией с панели мониторинга администратора.
Подключение HubSpot к учетной записи Viva Goals
Перейдите на страницу интеграции Viva Goals по адресу Администратор>Integrations.
В разделе Интеграции перейдите в hubspot и выберите Управление.
Выберите Создать подключение. В открывшемся диалоговом окне войдите в учетную запись Hubspot.
Назовите подключение и нажмите кнопку Далее , чтобы завершить настройку.
Viva Goals позволяет подключаться с помощью нескольких учетных записей Hubspot. Выберите Создать подключение , чтобы добавить другой экземпляр. Имена используются для различения связей. Имена отображаются участникам, когда они связывают свои OKR с Hubspot.
Изменение существующего подключения Hubspot
Администраторы также могут изменять существующее подключение Hubspot, включая имя интеграции и общее состояние, из представления интеграции Hubspot:
Начните с раздела Интеграции на панели мониторинга Администратор. Выберите Hubspot.
Щелкните значок Изменить рядом с подключением Hubspot. В появившемся диалоговом окне можно изменить имя подключения и установить или снять флажок Поделиться подключением со всеми пользователями .
Использование интеграции Hubspot
Теперь, когда интеграция включена, ваша команда может связать метрику Hubspot с OKR:
При добавлении или изменении целевого или ключевого результата можно измерять ход выполнения по ключевому показателю эффективности или проценту завершения. Выберите HubSpot в списке доступных интеграций.
Создайте или выберите подключение. Если в списке указано несколько подключений, выберите нужное подключение.
Выберите тип продукта, с которым вы хотите интегрироваться. В настоящее время Viva Goals интегрируется с Центром маркетинга и Центром продаж.
Примечание
Если в качестве типа продукта выбрать Центр продаж , станут доступны поля добавления, включая Конвейер, Этап, Владелец и Команда.
Метрики HubSpot Marketing Hub, которые можно отслеживать в Viva Goals
Метрики Центра маркетинга HubSpot
Тип выполнения OKR (ключевой показатель эффективности, % завершения)
% новых сеансов
Ключевые показатели эффективности, процент завершения
% сеанса связи
Ключевые показатели эффективности, процент завершения
% контактов с клиентом
Ключевые показатели эффективности, процент завершения
Процент отказов в %
Ключевые показатели эффективности, процент завершения
Среднее количество просмотров страниц на сеанс
KPI
Число контактов
KPI
Количество клиентов
KPI
Количество потенциальных клиентов
KPI
Количество MQLs
KPI
Количество возможностей
KPI
Количество необработанных представлений
KPI
Количество sqLs
KPI
Количество подписчиков
KPI
Количество посетителей
KPI
Количество посещений
KPI
Время на сеанс (в секундах)
KPI
Метрики Концентратора продаж HubSpot, которые можно отслеживать в Viva Goals
ОКR в % завершения
Тип выполнения OKR (ключевой показатель эффективности, % завершения)
Процент сделок, закрытых (коэффициент закрытия)
Ключевые показатели эффективности, процент завершения
Процент выигранных сделок (ставка выигрыша)
Ключевые показатели эффективности, процент завершения
Средний размер сделки
KPI
Среднее число действий
KPI
Средний цикл продаж в днях (потеряно)
KPI
Средний цикл продаж в днях (выиграно & потеряно)
KPI
Средний цикл продаж в днях (выиграл)
KPI
Количество сделок
KPI
Скорость продаж
KPI
Итоговая стоимость сделки
KPI
Общее количество действий
KPI
В следующем примере мы подсчитаем количество маркетинговых квалифицированных потенциальных клиентов в HubSpot за указанный период времени.
Нажмите кнопку Далее, чтобы завершить, и сохраните OKR. Теперь вы увидите значок HubSpot рядом с OKR. Viva Goals теперь автоматически подсчитывает потенциальных клиентов, квалифицированных по маркетингу. OKR автоматически синхронизируется каждый час. Чтобы обновить его вручную, выберите обновить.
Примечание
Доступ к метрикам Центра маркетинга и Центра продаж будет зависеть от вашей лицензии HubSpot.
Отключение интеграции HubSpot
Администратор может отключить Hubspot в любое время: перейдите к HubSpot в разделе Интеграции и выберите Управление. На странице Конфигурации Hubspot перейдите в раскрывающийся список Изменить , выберите Отключить и подтвердите действие.
Viva Goals — это решение для целей и управления, которое соответствует стратегическим приоритетам вашей организации, обеспечивает достижение результатов и процветающий бизнес с OKR. Эта схема обучения познакомит вас с платформой OKR, научит писать отличные OKR и покажет, как использовать Viva Goals программного обеспечения.