Установка Viva Продаж

Для развертывания и установки надстройки Viva Продажи для Outlook необходимо быть администратором Майкрософт 365. Для развертывания и установки Viva Продажи для Teams необходимо быть администратором Teams.

Вы можете установить Viva Продажи как интегрированное приложение на нескольких платформах или как отдельная надстройка на одной платформе. Какой бы способ вы ни выбрали, можно начать с Центр администрирования Microsoft 365 или Майкрософт AppSource, чтобы установить его в Outlook и назначить пользователей. Если вы начинаете с AppSource, вы завершите установку в Центр администрирования Microsoft 365. В любом случае мы рекомендуем администратору установить его для повышения производительности и удобства использования.

Надстройка включена в Teams, но не установлена. Необходимо перейти в Центр администрирования Майкрософт Teams и создать политики установки для установки приложения и назначения пользователей. Если вы установите приложение Viva Продажи для Teams из AppSource, оно будет установлено только в личной области, а не для пользователей.

Примечание.

  • Если пользователи используют Salesforce, убедитесь, что Майкрософт Power Platform не заблокирован. Его состояние можно проверить на странице Использование OAuth подключенных приложений в Salesforce.
  • Для отображения надстройки для пользователей может потребоваться до 24 часов.

Привилегии, необходимые для использования Viva Продажи

Viva Продажи применяет существующие элементы управления доступом CRM и разрешения пользователей в вашей организации. Пользователи должны иметь правильные разрешения на просмотр, обновление и создание записей в системах CRM с Viva Продажи.

Дополнительные привилегии, необходимые для клиентов Dynamics 365

Если вы используете готовые роли безопасности Salesperson и Sales Manager, привилегии Viva продаж добавляются автоматически. Если вы используете настраиваемые роли безопасности, необходимо назначить ей следующие привилегии для использования Viva Продажи.

Table функциональность. Привилегии
Запись с тегами Автоматическое сопоставление и подключение внешнего контакта к контакту CRM. Create, Read, Write, Delete, Append, Append To
Подключение CRM Создайте подключение к экземпляру Dynamics 365. Create, Read, Write, Delete, Append, Append To
Примечание. Создание, обновление и связывание заметок с помеченным клиентом. Create, Read, Write, Delete, Append, Append To
User Создание подключений в Dynamics 365. Чтение пользователя

Как использовать Viva Продажи?

После установки Viva Продажи для пользователей они могут начать использовать его в Outlook и Teams. Сведения об использовании Viva Продажи см. в разделе:

См. также

Установка Viva Продаж из Центра администрирования Microsoft 365
Установка Viva Продаж из AppSource
Установка и закрепление Viva Продаж в Teams