Repfabric Lead Loader (Önizleme)
Excel satırlarından Müşteri Adayları, Şirketler ve Kişiler'in Repfabric'te oluşturulmasını ve yönetilmesini eşitleyin. Bu, kullanıcıların Excel Online'da bir satır seçmesine ve verileri doğrudan Repfabric CRM'ye göndermesine olanak tanır ve el ile veri girişi olmadan hızlı ve doğru eşitleme sağlar.
Bu bağlayıcı aşağıdaki ürün ve bölgelerde kullanılabilir:
| Hizmet | Class | Bölgeler |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Premium | Aşağıdakiler dışında tüm Power Automate bölgeleri : - ABD Kamu (GCC) - US Government (GCC High) - 21Vianet tarafından işletilen Çin Bulutu - ABD Savunma Bakanlığı (DoD) |
| Logic Apps | Standart | Aşağıdakiler dışında tüm Logic Apps bölgeleri : - Azure Kamu bölgeleri - Azure Çin bölgeleri - ABD Savunma Bakanlığı (DoD) |
| Power Apps | Premium | Aşağıdakiler dışında tüm Power Apps bölgeleri : - ABD Kamu (GCC) - US Government (GCC High) - 21Vianet tarafından işletilen Çin Bulutu - ABD Savunma Bakanlığı (DoD) |
| Power Automate | Premium | Aşağıdakiler dışında tüm Power Automate bölgeleri : - ABD Kamu (GCC) - US Government (GCC High) - 21Vianet tarafından işletilen Çin Bulutu - ABD Savunma Bakanlığı (DoD) |
| İletişim | |
|---|---|
| İsim | Repfabrik Destek Ekibi |
| URL | https://www.repfabric.com |
| E-posta | john.mitchell@repfabric.com |
| Bağlayıcı Meta Verileri | |
|---|---|
| Publisher | Repfabrik LLC |
| Kategoriler | İş Yönetimi |
| Gizlilik İlkesi | https://www.repfabric.com/privacy-policy |
| Web sitesi | https://www.repfabric.com |
Repfabric Potansiyel Yükleyici
Repfabric Lead Loader, satış ekiplerinin Repfabric sistemindeki yeni iş fırsatlarını yakalama ve bu fırsatlar üzerinde işlem yapma şeklini basitleştirmek için tasarlanmış çok yönlü bir bağlayıcıdır. Bu araç kullanıcıların çeşitli dış kaynaklardan şirketleri, kişileri ve fırsatları kolayca içeri aktarmasına olanak sağlayarak kritik müşteri adayı verilerinin satış yürütme için anında kullanılabilir olmasını sağlar.
Önemli Özellikler: Esnek Veri Kaynakları: Excel elektronik tablolarından, CSV dosyalarından, çevrimiçi formlardan (web sitesi iletişim formları gibi) ve diğer Microsoft hizmetlerinden müşteri adayı bilgilerini içeri aktarabilirsiniz.
Hedeflenen Fırsat Yönetimi: Satış etkinliklerini tedarikçi hedeflerinize uygun hale getirmek için üreticiye özgü fırsatlar (belirli üreticilere bağlı olmayan işlerden farklı olarak) oluşturun.
Seçmeli Kayıt Oluşturma: Yeni şirketlerin, kişilerin ve fırsatların herhangi bir bileşimini oluşturmayı seçin:
Hedef hesapları (şirketler) ekleme
Mevcut veya yeni şirketlere yeni kişiler ekleme
Yeni veya mevcut hesaplar için fırsatlar ekleme
AI-Based Yinelenen Önleme: Yerleşik akıllı mantık, gelen verileri Repfabric'teki mevcut şirketlerle ve kişilerle eşleştirerek yinelenen kayıtları önlemeye yardımcı olur.
Yaygın Kullanım Örnekleri: Ticari fuarlardan, dağıtımcı ilk kez satın alma raporlarından veya pazarlama kampanyalarından müşteri adayı listelerini karşıya yükleme
Yeni iş geliştirme için hedef hesap listeleri oluşturma
Proaktif takip için belirli üreticilere bağlı fırsatlar ekleme
Web sitesi gönderimlerinden veya müşteri adayı yakalama araçlarından kişi verilerini yakalama
İster ayrıntılı bir müşteri adayı listesini içeri aktarırken ister yeni hedef hesaplar ve kişiler oluştururken Müşteri Adayı Yükleyicisi hızlı ve doğru veri girişi sağlar ve satış ekibinizin müşteri adaylarını kazançlara dönüştürmeye odaklanmasını sağlar.
Publisher
Repfabrik LLC
Önkoşullar
Yalnızca Repfabric API için gerekli verileri sağlayacak bir Excel sayfası şablonuna (veya çevrimiçi web formuna) ve bağlayıcıyı kullanan bir Power Automate şablonuna (mağazadan) erişmeniz gerekir. Lütfen Repfabric müşteri portalı belgelerinde ve öğreticilerinde örnek excel şablonlarını bulun veya ile iletişime geçin support@repfabric.com. Benzer şekilde, bilgiler connnector ile doğru şekilde eşlendiği sürece herhangi bir excel sayfasını kullanabilirsiniz.
Repfabrik, Distifabric veya Manufabric abonesi olmanız gerekir. Katılmak için iletişim kurun sales@repfabric.com . Bu bağlayıcıyı kullanmak için Repfabric sisteminizde oturum açmanız da gerekir.
Excel sayfası bağlantıları için, Excel'in Otomatikleştir menü yolunda "İşi otomatikleştir" Flow şablonları düğmesine ve akışı çalıştırması gereken elektronik tablo kullanıcılarının Power Automate lisansına sahip olmanız gerekir.
Desteklenen İşlemler
Şirket Oluşturma
- Müşteri Adayı Yükleyicisi, Excel sayfasındaki veri satırından şirket adı, şirket türü, satış ekibi ataması, adres ve iletişim bilgileri gibi yeni bir şirket oluşturabilir.
Kişi Oluşturma
- Müşteri Adayı Yükleyicisi, excel elektronik tablosunun bir satırındaki verilerden yeni oluşturulan veya var olan şirketler altında yeni kişiler oluşturabilir; tam adlar, e-postalar ve telefon numaraları gibi kişi bilgileri, iş unvanları ve başvuru notları gibi.
Fırsat Oluşturma
- Müşteri Adayı Yükleyicisi, $value, stage, notes ve daha fazlası gibi ayrıntılar da dahil olmak üzere Excel elektronik tablosunun satırındaki verilerden yeni bir kişi (ürün satırına özgü) oluşturabilir.
Kimlik Bilgilerini Alma
Kimlik bilgileri, Repfabric web uygulaması tarafından yönetilir ve size atanır. Lütfen sistem yöneticinize başvurun veya support@repfabric.com kimlik bilgilerinizi bilmiyorsanız. Kimlik bilgileriniz, Repfabric ürünlerinde oturum açmak için kullandığınız kimlik bilgileriyle aynıdır.
Başlangıç Yapmak
Gönderilebilen birçok şirket, kişi ve fırsat verisi sütunu vardır, ancak yalnızca birkaçı gereklidir. Bu, API'nin alması gereken en düşük veridir:
"company" : "Company Inc.",
"first-name": "John",
"principal-name": "Manufacturer Inc.",
"program": "Topic of my opportunity",
Lütfen excel veya csv dosyasındaki verileri sağlayın ve bunları bağlayıcıdaki uygun anahtar eşlemesine bağlayın. Program (Fırsat Konusu) gereklidir. Şirket Türü, Repfabric'e yüklenen bir şirket türüyle eşleşmelidir ve fırsat oluşturuyorsanız Program boş olamaz.
Gerekli alanlarınızın eksiksizliğine bağlı olarak, bu bağlayıcı herhangi bir kişi veya fırsat olmadan tek bir şirket oluşturmak, şirketler ve kişiler oluşturmak ya da şirketler, kişiler ve fırsatlar oluşturmak için kullanılabilir. Örneğin, bir şirketin gerekli alanlarını tamamlamazsanız, şirket için oluşturulmamış "alt" kayıtlar olduklarından ne kişiler ne de fırsatlar oluşturulmaz. Benzer şekilde, bir fırsatın tüm gerekli alanlarını tamamlamaz, ancak bunu şirketler ve ilgili kişi için yaparsanız, yalnızca şirket ve ilgili kişi oluşturulur, ancak fırsat oluşturulamaz. Bu nedenle bu bağlantı Repfabrik'te tek başına yeni şirketler, yalnızca yeni şirketler ve kişiler ya da yeni şirketler, kişiler ve fırsatlar oluşturmak için kullanılabilir.
Yinelenen şirket veya kişi oluşturmayı önlemek için, API yeni bir kaydı mevcut bir şirketle veya bulunursa ilgili kişiyle eşleştirmek için benzerlik analizi sağlar. Şirket veya ilgili kişi Repfabric'te zaten bulunursa, yalnızca fırsat oluşturulur (tüm fırsat için gerekli alanlar mevcut olduğu sürece). Şirket bulunursa, ancak kişi Repfabric'te bulunmazsa, yalnızca ilgili kişi ve fırsat bulunan şirket altında oluşturulur.
Bağlayıcı, API çağrısının durumunu, API'nin oluşturduğu (şirket, kişi, fırsat vb.) veya neden başarısız olduğuna ilişkin iletileri görüntüleyen verileri döndürür.
Döndürülen bilgileri kullanarak kullanıcıyı e-postayla ve/veya giriş excel veya csv sayfasını güncelleştirerek aramanın başarılı veya başarısız olduğunu bildirebilirsiniz. Bu güncelleştirme işlemi yalnızca yaklaşık 3 - 15 saniye boyunca çalıştırılmalıdır.
Bilinen Sorunlar ve Sınırlamalar
Power Automate akışına bağlı kaynak elektronik tablolara ek sütunlar ekleme işleminin Power Automate tasarım aracında kullanılabilir duruma gelmesi birkaç dakika sürebilir.
Özel karakterler (#,$,% vb.) Excel sayfanızın giriş sütunu üst bilgilerinde kullanılamaz. Bunun nedeni, bunları Power Automate aracılığıyla işlemenin sınırlamalarıdır.
Dağıtım Yönergeleri
Ayrıntılı dağıtım yönergeleri veya iletişim için lütfen Repfabric öğreticinize veya eğitim sitelerinize bakın support@repfabric.com
Bağlantı oluşturma
Bağlayıcı aşağıdaki kimlik doğrulama türlerini destekler:
| Varsayılan | Bağlantı oluşturmak için parametreler. | Tüm bölgeler | Paylaşılamaz |
Temerrüt
Geçerli: Tüm bölgeler
Bağlantı oluşturmak için parametreler.
Bu, paylaşılabilir bir bağlantı değildir. Power app başka bir kullanıcıyla paylaşılıyorsa, başka bir kullanıcıdan açıkça yeni bağlantı oluşturması istenir.
| İsim | Türü | Description | Gerekli |
|---|---|---|---|
| Kullanıcı adı | securestring | Bu API'nin Kullanıcı Adı | Doğru |
| Şifre | securestring | Bu API'nin Parolası | Doğru |
Azaltma Sınırları
| Name | Çağrılar | Yenileme Dönemi |
|---|---|---|
| Bağlantı başına API çağrıları | 100 | 60 saniye |
Eylemler
| Repfabric'te Müşteri Adayı Oluşturma |
Sağlanan müşteri adayı ayrıntılarını, şirketi ve iletişim verilerini kullanarak Repfabric CRM'de bir müşteri adayı oluşturur. |
Repfabric'te Müşteri Adayı Oluşturma
Sağlanan müşteri adayı ayrıntılarını, şirketi ve iletişim verilerini kullanarak Repfabric CRM'de bir müşteri adayı oluşturur.
Parametreler
| Name | Anahtar | Gerekli | Tür | Description |
|---|---|---|---|---|
|
etki alanı adı
|
domain-name | True | string |
etki alanı adı |
|
şirket adı
|
company-name | True | string |
şirket adı |
|
şirket türü kimliği
|
company-type-id | integer |
şirket türü kimliği |
|
|
şirket türü
|
company-type | string |
şirket türü |
|
|
company-class-id
|
company-class-id | string |
company-class-id |
|
|
şirket sınıfı
|
company-class | string |
şirket sınıfı |
|
|
şirket-kategori-kimliği
|
company-category-id | integer |
şirket-kategori-kimliği |
|
|
şirket kategorisi
|
company-category | string |
şirket kategorisi |
|
|
şirket-telefon1
|
company-phone1 | string |
şirket-telefon1 |
|
|
şirket telefonu2
|
company-phone2 | string |
şirket telefonu2 |
|
|
şirket faksı
|
company-fax | string |
şirket faksı |
|
|
şirket-bölge
|
company-region | string |
şirket-bölge |
|
|
şirket-sokak
|
company-street | string |
şirket-sokak |
|
|
şirket-şehir
|
company-city | string |
şirket-şehir |
|
|
şirket-eyalet
|
company-state | string |
şirket-eyalet |
|
|
company-zip
|
company-zip | string |
company-zip |
|
|
şirket-ülke
|
company-country | string |
şirket-ülke |
|
|
company-po-box
|
company-po-box | string |
company-po-box |
|
|
şirket-web sitesi
|
company-website | string |
şirket-web sitesi |
|
|
şirket yorumları
|
company-comments | string |
şirket yorumları |
|
|
company-sales-team-id
|
company-sales-team-id | integer |
company-sales-team-id |
|
|
şirket-satış-ekibi
|
company-sales-team | string |
şirket-satış-ekibi |
|
|
kişi adı
|
contact-first-name | True | string |
kişi adı |
|
kişi-soyadı
|
contact-last-name | string |
kişi-soyadı |
|
|
kişi-şirket-adı
|
contact-company-name | True | string |
kişi-şirket-adı |
|
kişi başlığı
|
contact-title | string |
kişi başlığı |
|
|
kişi arka planı
|
contact-background | string |
kişi arka planı |
|
|
kişi birincil
|
contact-primary | boolean |
kişi birincil |
|
|
contact-company-type-name
|
contact-company-type-name | string |
contact-company-type-name |
|
|
kişi-e-posta-adresi-çalışması
|
contact-email-address-work | string |
kişi-e-posta-adresi-çalışması |
|
|
kişi-e-posta-adresi-kişisel
|
contact-email-address-personal | string |
kişi-e-posta-adresi-kişisel |
|
|
kişi-e-posta-adresi-alternatif
|
contact-email-address-alternate | string |
kişi-e-posta-adresi-alternatif |
|
|
kişi-e-posta-adresi-diğer
|
contact-email-address-other | string |
kişi-e-posta-adresi-diğer |
|
|
contact-phone-number-work
|
contact-phone-number-work | string |
contact-phone-number-work |
|
|
contact-phone-number-home
|
contact-phone-number-home | string |
contact-phone-number-home |
|
|
contact-phone-number-mobile
|
contact-phone-number-mobile | string |
contact-phone-number-mobile |
|
|
contact-phone-number-alternate
|
contact-phone-number-alternate | string |
contact-phone-number-alternate |
|
|
kişi faksı
|
contact-fax | string |
kişi faksı |
|
|
contact-business-street
|
contact-business-street | string |
contact-business-street |
|
|
contact-business-city
|
contact-business-city | string |
contact-business-city |
|
|
kişi-iş-durumu
|
contact-business-state | string |
kişi-iş-durumu |
|
|
contact-business-zip
|
contact-business-zip | string |
contact-business-zip |
|
|
contact-business-country
|
contact-business-country | string |
contact-business-country |
|
|
contact-home-street
|
contact-home-street | string |
contact-home-street |
|
|
contact-home-city
|
contact-home-city | string |
contact-home-city |
|
|
contact-home-state
|
contact-home-state | string |
contact-home-state |
|
|
contact-home-zip
|
contact-home-zip | string |
contact-home-zip |
|
|
ilgili kişi-ülke
|
contact-home-country | string |
ilgili kişi-ülke |
|
|
kişi etiketleri
|
contact-tags | array of |
kişi etiketleri |
|
|
fırsat kimliği
|
opportunity-id | integer |
fırsat kimliği |
|
|
opportunity-customer-id
|
opportunity-customer-id | integer |
opportunity-customer-id |
|
|
opportunity-customer-name
|
opportunity-customer-name | string |
opportunity-customer-name |
|
|
opportunity-principal-id
|
opportunity-principal-id | integer |
opportunity-principal-id |
|
|
opportunity-principal-name
|
opportunity-principal-name | True | string |
opportunity-principal-name |
|
opportunity-distributor-id
|
opportunity-distributor-id | string |
opportunity-distributor-id |
|
|
opportunity-distributor-name
|
opportunity-distributor-name | string |
opportunity-distributor-name |
|
|
opportunity-customer-contact-id
|
opportunity-customer-contact-id | string |
opportunity-customer-contact-id |
|
|
opportunity-customer-contact
|
opportunity-customer-contact | string |
opportunity-customer-contact |
|
|
opportunity-principal-contact-id
|
opportunity-principal-contact-id | string |
opportunity-principal-contact-id |
|
|
fırsat sorumlusu-kişisi
|
opportunity-principal-contact | string |
fırsat sorumlusu-kişisi |
|
|
opportunity-distributor-contact-id
|
opportunity-distributor-contact-id | string |
opportunity-distributor-contact-id |
|
|
opportunity-distributor-contact
|
opportunity-distributor-contact | string |
opportunity-distributor-contact |
|
|
fırsat programı
|
opportunity-program | True | string |
fırsat programı |
|
opportunity-next-step
|
opportunity-next-step | string |
opportunity-next-step |
|
|
fırsat-etkinlik
|
opportunity-activity | string |
fırsat-etkinlik |
|
|
fırsat durumu
|
opportunity-status | string |
fırsat durumu |
|
|
opportunity-sales-team-id
|
opportunity-sales-team-id | integer |
opportunity-sales-team-id |
|
|
opportunity-sales-team
|
opportunity-sales-team | string |
opportunity-sales-team |
|
|
fırsat izleme
|
opportunity-follow-up | string |
fırsat izleme |
|
|
opportunity-opp-owner
|
opportunity-opp-owner | integer |
opportunity-opp-owner |
|
|
fırsat önceliği
|
opportunity-priority | integer |
fırsat önceliği |
|
|
fırsat potansiyeli
|
opportunity-potential | integer |
fırsat potansiyeli |
|
|
opportunity-eau
|
opportunity-eau | integer |
opportunity-eau |
|
|
fırsat-değer
|
opportunity-value | float |
fırsat-değer |
|
|
opportunity-prototype-date
|
opportunity-prototype-date | string |
opportunity-prototype-date |
|
|
opportunity-production-date
|
opportunity-production-date | string |
opportunity-production-date |
|
|
fırsat-kapanış durumu
|
opportunity-close-status | integer |
fırsat-kapanış durumu |
|
|
fırsat kapanışı
|
opportunity-close-date | string |
fırsat kapanışı |
|
|
fırsat-rakip-1
|
opportunity-competitor-1 | string |
fırsat-rakip-1 |
|
|
fırsat-rakip-2
|
opportunity-competitor-2 | string |
fırsat-rakip-2 |
|
|
fırsat açıklaması
|
opportunity-description | string |
fırsat açıklaması |
|
|
opportunity-reporting-comments
|
opportunity-reporting-comments | string |
opportunity-reporting-comments |