Repfabric Data Loader (Önizleme)
Repfabric'te Tekliflerin, Fırsatların, İşlerin, Şirketlerin ve Kişilerin oluşturulmasını ve yönetimini Excel satırdan eşitleyin. Bu, kullanıcıların Excel Online'da bir satır seçmesine ve proje verilerini doğrudan Repfabric CRM'ye göndermesine olanak tanır ve el ile veri girişi olmadan hızlı ve doğru eşitleme sağlar.
Bu bağlayıcı aşağıdaki ürün ve bölgelerde kullanılabilir:
| Service | Class | Bölgeler |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Premium | Aşağıdakiler dışında tüm Power Automate bölgeleri: - ABD Kamu (GCC) - US Government (GCC High) - 21Vianet tarafından işletilen Çin Bulutu - ABD Savunma Bakanlığı (DoD) |
| Logic Apps | Standart | Aşağıdakiler dışında tüm Logic Apps bölgeleri : - Azure Kamu bölgeleri - Azure Çin bölgeleri - ABD Savunma Bakanlığı (DoD) |
| Power Apps | Premium | Aşağıdakiler dışında tüm Power Apps bölgeleri: - ABD Kamu (GCC) - US Government (GCC High) - 21Vianet tarafından işletilen Çin Bulutu - ABD Savunma Bakanlığı (DoD) |
| Power Automate | Premium | Aşağıdakiler dışında tüm Power Automate bölgeleri: - ABD Kamu (GCC) - US Government (GCC High) - 21Vianet tarafından işletilen Çin Bulutu - ABD Savunma Bakanlığı (DoD) |
| İletişim | |
|---|---|
| İsim | Repfabrik Destek Ekibi |
| URL | https://www.repfabric.com |
| E-posta | john.mitchell@repfabric.com |
| Bağlayıcı Meta Verileri | |
|---|---|
| Publisher | Repfabrik LLC |
| Kategoriler | İş Yönetimi |
| Gizlilik İlkesi | https://www.repfabric.com/privacy-policy |
| Web Sitesi | https://www.repfabric.com |
Repfabrik CRM Bağlayıcısı
Overview
Repfabrik CRM Bağlayıcısı, Microsoft Power Automate ile Repfabric CRM arasında sorunsuz tümleştirme sağlar. Şirketler, Kişiler ve Teklifler'in doğrudan Excel veya diğer yapılandırılmış veri kaynaklarından oluşturulmasını ve eşitlenmesini otomatikleştirir.
Bu bağlayıcı el ile veri girişini ortadan kaldırır, doğruluğu artırır ve iş verilerinin Repfabric CRM'ye gerçek zamanlı olarak eşitlenmesini sağlar.
Önemli Özellikler
- Repfabric CRM'de Şirket oluşturma veya güncelleştirme
- Şirketlere bağlı Kişileri oluşturma veya güncelleştirme
- Satır öğeleriyle Teklif oluşturma veya güncelleştirme
- Excel Çevrimiçi satır tabanlı otomasyon desteği
- Varlık denetimlerini kullanarak yinelenen önleme mantığı
- Temel Kimlik Doğrulaması kullanarak güvenli erişim
Desteklenen İşlemler
1. Şirket Oluştur
- Bir şirketin Repfabric CRM'de var olup olmadığını denetler
- Eşleşme bulunamazsa yeni bir şirket oluşturur
- Sınıflandırma, adres ve iletişim bilgileri dahil olmak üzere tam şirket profilini destekler
2. Kişi Oluştur
- Bir kişinin Repfabric CRM'de var olup olmadığını denetler
- Bulunamazsa yeni kişi oluşturur
- Kişiyi var olan veya yeni oluşturulan bir şirketle ilişkilendirir
3. Teklif Oluştur
- Benzersiz bir teklif numarasına göre teklif oluşturur veya güncelleştirir
- Destekler:
- Şirket ve iletişim ilişkisi
- Teklif meta verileri (tarih, süre sonu, değer vb.)
- Satır öğesi işleme
Kimlik doğrulama
Bu bağlayıcı Temel Kimlik Doğrulaması'nı kullanır.
Yetkilendirme Biçimi:
Yetkilendirme: Temel <Base64EncodedCredentials>
- Kullanıcı adı: API Anahtarı veya Kullanıcı Tanımlayıcısı
- Parola: İsteğe bağlı (yapılandırmaya bağlı olarak boş olabilir)
Kullanım Örnekleri
- Excel Online'dan Teklif veri girişini otomatikleştirme
- Teklif işlem hattı otomasyonu iş akışları oluşturma
- Yapılandırılmış iş verilerini Repfabric CRM ile eşitleme
- Power Apps CRM arka ucuyla tümleştirme
- El ile veri girişi hatalarını ve yinelemeyi azaltma
Nasıl Çalışır?
- Kullanıcı Excel Online'da bir satır seçer
- Power Automate bağlayıcıyı tetikler
- Veriler Repfabric API Gateway'e gönderilir
- API Gateway:
- Girişi doğrular
- Mevcut kayıtları denetler
- Repfabric CRM'de varlık oluşturur veya güncelleştirir
- Power Automate yanıt döndürülür
Architecture
Excel Online / Power Automate ↓ Repfabric Quote Connector (API Gateway) ↓ Repfabric CRM API'leri
Önemli Notlar
- Parametresi,
domain-nameRepfabric CRM örneğinize işaret etmelidir - Teklif işlemleri şunları gerektirir:
quotes-base-url-
auth-quoteskimlik bilgileri
- Kişi oluşturma, şirketin kullanılabilirliğine bağlıdır
- Uygun biçimlendirmeye sahip olduğundan emin olun:
- Tarihler (YYYY-MM-DD)
- Telefon numaraları
- E-posta adresleri
Hata İşleme
- Kayıt oluşturulmadan önce yinelenen önleme mantığı uygulanır
- API hataları yanıt yükünde döndürülür
- Günlüğe kaydetme, hata ayıklama ve izlenebilirlik için AWS Lambda'da işlenir
Support
Sorunlar, geliştirmeler veya tümleştirme desteği için adresinden support@repfabric.comRepfabric tümleştirme ekibine başvurun.
Bağlantı oluşturma
Bağlayıcı aşağıdaki kimlik doğrulama türlerini destekler:
| Varsayılan | Bağlantı oluşturmak için parametreler. | Tüm bölgeler | Paylaşılamaz |
Temerrüt
Geçerli: Tüm bölgeler
Bağlantı oluşturmak için parametreler.
Bu, paylaşılabilir bir bağlantı değildir. Power app başka bir kullanıcıyla paylaşılıyorsa, başka bir kullanıcıdan açıkça yeni bağlantı oluşturması istenir.
| İsim | Türü | Description | Zorunlu |
|---|---|---|---|
| username | securestring | Bu API'nin kullanıcı adı | True |
| parola | securestring | Bu API'nin parolası | True |
Azaltma Sınırları
| Name | Çağrılar | Yenileme Dönemi |
|---|---|---|
| Bağlantı başına API çağrıları | 100 | 60 saniye |
Eylemler
| Repfabric CRM'de Kişi Oluşturma |
Bir kişinin Repfabric CRM'de var olup olmadığını denetler ve bulunamazsa oluşturur. |
| Repfabric CRM'de Teklif Oluşturma |
Repfabric CRM'de yeni bir teklif oluşturur veya satır öğesi işleme dahil olmak üzere mevcut teklifi teklif numarasına göre güncelleştirir. |
| Repfabric CRM'de Şirket Oluşturma |
Bir şirketin Repfabric CRM'de var olup olmadığını denetler ve bulunamazsa oluşturur. |
Repfabric CRM'de Kişi Oluşturma
Bir kişinin Repfabric CRM'de var olup olmadığını denetler ve bulunamazsa oluşturur.
Parametreler
| Name | Anahtar | Gerekli | Tür | Description |
|---|---|---|---|---|
|
etki alanı adı
|
domain-name | True | string |
etki alanı adı |
|
kişi adı
|
contact-first-name | True | string |
kişi adı |
|
kişi-soyadı
|
contact-last-name | True | string |
kişi-soyadı |
|
kişi başlığı
|
contact-title | string |
kişi başlığı |
|
|
kişi arka planı
|
contact-background | string |
kişi arka planı |
|
|
kişi-şirket-adı
|
contact-company-name | string |
kişi-şirket-adı |
|
|
kişi birincil
|
contact-primary | boolean |
kişi birincil |
|
|
contact-company-type-name
|
contact-company-type-name | string |
contact-company-type-name |
|
|
kişi-e-posta-adresi-çalışması
|
contact-email-address-work | string |
kişi-e-posta-adresi-çalışması |
|
|
kişi-e-posta-adresi-kişisel
|
contact-email-address-personal | string |
kişi-e-posta-adresi-kişisel |
|
|
kişi-e-posta-adresi-alternatif
|
contact-email-address-alternate | string |
kişi-e-posta-adresi-alternatif |
|
|
kişi-e-posta-adresi-diğer
|
contact-email-address-other | string |
kişi-e-posta-adresi-diğer |
|
|
contact-phone-number-work
|
contact-phone-number-work | string |
contact-phone-number-work |
|
|
contact-phone-number-home
|
contact-phone-number-home | string |
contact-phone-number-home |
|
|
contact-phone-number-mobile
|
contact-phone-number-mobile | string |
contact-phone-number-mobile |
|
|
contact-phone-number-alternate
|
contact-phone-number-alternate | string |
contact-phone-number-alternate |
|
|
kişi faksı
|
contact-fax | string |
kişi faksı |
|
|
contact-business-street
|
contact-business-street | string |
contact-business-street |
|
|
contact-business-city
|
contact-business-city | string |
contact-business-city |
|
|
kişi-iş-durumu
|
contact-business-state | string |
kişi-iş-durumu |
|
|
contact-business-zip
|
contact-business-zip | string |
contact-business-zip |
|
|
contact-business-country
|
contact-business-country | string |
contact-business-country |
|
|
contact-home-street
|
contact-home-street | string |
contact-home-street |
|
|
contact-home-city
|
contact-home-city | string |
contact-home-city |
|
|
contact-home-state
|
contact-home-state | string |
contact-home-state |
|
|
contact-home-zip
|
contact-home-zip | string |
contact-home-zip |
|
|
ilgili kişi-ülke
|
contact-home-country | string |
ilgili kişi-ülke |
|
|
kişi etiketleri
|
contact-tags | array of string |
kişi etiketleri |
Repfabric CRM'de Teklif Oluşturma
Repfabric CRM'de yeni bir teklif oluşturur veya satır öğesi işleme dahil olmak üzere mevcut teklifi teklif numarasına göre güncelleştirir.
Parametreler
| Name | Anahtar | Gerekli | Tür | Description |
|---|---|---|---|---|
|
etki alanı adı
|
domain-name | True | string |
etki alanı adı |
|
quotes-base-url
|
quotes-base-url | True | string |
quotes-base-url |
|
kimlik doğrulama tırnak işaretleri
|
auth-quotes | True | string |
kimlik doğrulama tırnak işaretleri |
|
company-name
|
company-name | string |
company-name |
|
|
şirket türü kimliği
|
company-type-id | integer |
şirket türü kimliği |
|
|
şirket türü
|
company-type | string |
şirket türü |
|
|
şirket-telefon1
|
company-phone1 | string |
şirket-telefon1 |
|
|
şirket-sokak
|
company-street | string |
şirket-sokak |
|
|
şirket-şehir
|
company-city | string |
şirket-şehir |
|
|
şirket-eyalet
|
company-state | string |
şirket-eyalet |
|
|
company-zip
|
company-zip | string |
company-zip |
|
|
şirket-web sitesi
|
company-website | string |
şirket-web sitesi |
|
|
kişi adı
|
contact-first-name | string |
kişi adı |
|
|
kişi-soyadı
|
contact-last-name | string |
kişi-soyadı |
|
|
kişi-e-posta-adresi-çalışması
|
contact-email-address-work | string |
kişi-e-posta-adresi-çalışması |
|
|
contact-phone-number-work
|
contact-phone-number-work | string |
contact-phone-number-work |
|
|
kişi başlığı
|
contact-title | string |
kişi başlığı |
|
|
quote-number
|
quote-number | string |
quote-number |
|
|
quote-date
|
quote-date | string |
quote-date |
|
|
süre sonu-tarihi
|
expiry-date | string |
süre sonu-tarihi |
|
|
Takip
|
follow-up | string |
Takip |
|
|
program
|
program | string |
program |
|
|
asıl ad
|
principal-name | string |
asıl ad |
|
|
value
|
value | string |
value |
|
|
parça numarası
|
part-num | string |
parça numarası |
|
|
cust-part
|
cust-part | string |
cust-part |
|
|
description
|
description | string |
description |
|
|
order-qty
|
order-qty | string |
order-qty |
|
|
birim fiyatı
|
unit-price | string |
birim fiyatı |
|
|
ext-price
|
ext-price | string |
ext-price |
|
|
ürün hattı
|
product-line | string |
ürün hattı |
Repfabric CRM'de Şirket Oluşturma
Bir şirketin Repfabric CRM'de var olup olmadığını denetler ve bulunamazsa oluşturur.
Parametreler
| Name | Anahtar | Gerekli | Tür | Description |
|---|---|---|---|---|
|
etki alanı adı
|
domain-name | True | string |
etki alanı adı |
|
company-name
|
company-name | string |
company-name |
|
|
şirket türü kimliği
|
company-type-id | integer |
şirket türü kimliği |
|
|
şirket türü
|
company-type | string |
şirket türü |
|
|
company-class-id
|
company-class-id | integer |
company-class-id |
|
|
şirket sınıfı
|
company-class | string |
şirket sınıfı |
|
|
şirket-kategori-kimliği
|
company-category-id | integer |
şirket-kategori-kimliği |
|
|
şirket kategorisi
|
company-category | string |
şirket kategorisi |
|
|
şirket-telefon1
|
company-phone1 | string |
şirket-telefon1 |
|
|
şirket telefonu2
|
company-phone2 | string |
şirket telefonu2 |
|
|
şirket faksı
|
company-fax | string |
şirket faksı |
|
|
şirket-bölge
|
company-region | string |
şirket-bölge |
|
|
şirket-sokak
|
company-street | string |
şirket-sokak |
|
|
şirket-şehir
|
company-city | string |
şirket-şehir |
|
|
şirket-eyalet
|
company-state | string |
şirket-eyalet |
|
|
company-zip
|
company-zip | string |
company-zip |
|
|
şirket-ülke
|
company-country | string |
şirket-ülke |
|
|
company-po-box
|
company-po-box | string |
company-po-box |
|
|
şirket-web sitesi
|
company-website | string |
şirket-web sitesi |
|
|
şirket yorumları
|
company-comments | string |
şirket yorumları |
|
|
company-sales-team-id
|
company-sales-team-id | integer |
company-sales-team-id |
|
|
şirket-satış-ekibi
|
company-sales-team | string |
şirket-satış-ekibi |