Özel kaynak kısıtlamalarıyla Universal Resource Scheduling'i genişletme

Makale
06/06/2024

Dynamics 365 Field Service ve Project Service Automation temelindeki zamanlama motoru olan Universal Resource Scheduling, iş için doğru kaynakları ayırmak üzere kapsamlı kaynak eşleştirme özellikleriyle birlikte gelir. Universal Resource Scheduling çözümü Field Service ve Project Service ile birlikte gelirken Universal Resource Scheduling ayrıca Dynamics 365'te tüm iş akışlarını zamanlamak için de kullanılabilir. Bu makalede, yerleşik kaynak kısıtlamalarının nasıl uygulanacağını ve Universal Resource Scheduling'in özel kaynak kısıtlamalarıyla nasıl özelleştirileceğini inceleyeceğiz.

Kaynaklar, Gereksinimler ve Kısıtlamalar

Kaynaklar

Universal Resource Scheduling için temel olan Kaynak (bookableresource) varlığıdır. Ayırma (bookableresourcebooking) kaynakları oluşturulduğunda bunlar Kaynak kaydı ile ilişkilendirilir. Universal Resource Scheduling, doğru kaynağın seçildiğinden emin olmak amacıyla kaynakları kategorilere ayırmak için kullanılacak birçok yerleşik filtre ve kısıtlama ile birlikte gelir. Örnekler şunlardır: Kaynak Türü, kaynağın Kullanıcı, İlgili Kişi, Firma, Ekipman vb. olduğunu gösterir; Özellik, kaynakları uzmanı oldukları becerilere göre filtreler; Bölge, kaynakları belirli bölgelere atar; Kuruluş Birimi, kuruluş hiyerarşisini modeller vb.

Kaynak kaydı ve bununla ilişkili kısıtlamalar, diğer varlıklar için öznitelikler veya ilişkiler üzerinden modellenir. Örneğin Ad ve Kaynak Türü, Kaynak varlığındaki öznitelikleridir. Kaynak Özellikleri ve Kaynak Bölgeleri, kaynak bunların birden fazlasıyla ilişkili olabileceğinden alt ilişkilerdir. Bu varlıklar, Kaynak VE Özellik/Bölge varlığı için alt ilişkilerdir. Kuruluş Birimi, Kuruluş Birimi varlığı için Kaynak varlığındaki bir arama özniteliğidir.

Gereksinimler

Universal Resource Scheduling'deki diğer önemli varlık, Kaynak Gereksinimi (msdyn_resourcerequirement) varlığıdır. Gereksinim varlığı, yapılacak iş için bir gereksinim kaydeder. Bu, işin yapılacağı zaman aralığını kısıtlayan Başlangıç ve Bitiş tarihi alanları; işin tahmin edilen tamamlanma süresi için Süre alanı; gerekli işin konumunu gösteren İş Konumu gibi talep edilen iş hakkında parametreleri yakalar. Gereksinim varlığı ayrıca bu gereksinim için karşılanabilecek ve ayrılabilecek kaynakları kısıtlamak üzere kaynak kısıtlamalarını da yakalar. Kaynak varlığı gibi kaynak kısıtlamaları da Gereksinim varlığında öznitelikler veya diğer varlıklar için ilişkiler olarak ifade edilir. Bölge, işin yapılacağı bölgeyi gösterecek şekilde Gereksinim varlığından Bölge varlığına bir arama özniteliğidir ve bu nedenle aynı bölgeden kaynak bulmamız gerekir. Gereksinim Özelliği, işi tamamlamak için gerekli becerileri ifade eden Özellik varlığı için Gereksinim ile ilgili bir alt ilişkidir ve bu nedenle gereksinim yalnızca eşleşen becerilere sahip kaynaklarla eşleştirebilir.

Universal Resource Scheduling'de sağlanan kısıtlamalar

Universal Resource Scheduling ile birlikte sağlanan kısıtlamaların listesi aşağıdadır:

Özellikler: Kaynağın sahip olduğu becerileri modellemek için kullanılabilir. Ayrıca kaynağın her beceride ne kadar uzman olduğunu derecelendirmek için isteğe bağlı derecelendirme değerlerini de destekler
Kategoriler: Kaynaklar, kategorilerle ilişkilendirilebilir
Bölgeler: Kaynakları bölgelere atar
Kuruluş Birimleri: Kuruluş hiyerarşisini modeller
Kaynak Türü: Kaynağın türünü tanımlar
Takımlar: Kaynağın üyesi olduğu takımlardır
Departmanlar: Kaynağın parçası olduğu departmanlardır

Zamanlama Panosu'nda filtreleme

Zamanlama Panosu, kaynakları ve bunlara atanan ayırmaların listesini gösterir. Zamanlama Panosu'ndaki Filtre paneli, kaynakların listesini kısıtlamalarına göre filtrelemenizi sağlar: ör. Kaynak Türü açılan menüsünde Kullanıcı kaynak türünü seçmek, Kullanıcı türünde olanlar için kaynak listesini filtreler. Benzer şekilde kaynakları, eşleşen özelliklere veya bölgelere göre filtreleyebilirsiniz.

Kaynakları filtrelemek için Filtre panelini kullanmak, eşleşen kaynakları bulmanın bir yöntemidir. Bu yöntem, belirli kısıtlamalar kümesiyle eşleşen kaynakların listesini el ile göstermek istediğinizde kullanılır.

Zamanlama Yardımcısı ile kullanılabilir kaynakları bulma

Zamanlama Panosu'nun alt kısmında Gereksinim kayıtlarının listesini bulursunuz. Bunlardan birini belirleyip kullanılabilirlik bulmayı seçebilirsiniz. Bu eylem Zamanlama Yardımcısı'nı açar. Zamanlama Yardımcısı, ayırmak için kullanılabilir olan eşleşen kaynakları bulmak üzere seçilen Gereksinim kaydında yakalanan kısıtlamaları kullanır. Yalnızca Gereksinimdeki kısıtlamalarla eşleşen ve Gereksinimde belirtilmiş istenen zaman aralığında kullanılabilir olan kaynaklar panoda gösterilir.

Benzer bir deneyim, Dynamics 365 liste görünümleri ve formlarındaki Gereksinim varlığında ve diğer zamanlanabilir varlıklardaki "Ayır" şerit düğmesi ile elde edilebilir. "Ayır" düğmesine tıklandığında Zamanlama Yardımcısı açılarak seçilen Gereksinim kaydının kısıtlamalarıyla eşleşen kaynakları gösterir.

Kaynakları el ile filtrelemek için Filtre panelini kullandığınız daha önce bahsedilen Zamanlama Panosu modundan farklı olarak Zamanlama Yardımcısı modunda, Filtre paneli Gereksinim kaydından kaynak kısıtlamalarını otomatik olarak doldurur ve yalnızca eşleşen kaynaklar gösterilir.

Kısıtlamaları eşleme nasıl çalışır

Kısıtlamalar varlıkları

Bazı kısıtlamalar ilişkiler üzerinden tanımlanırken bazıları doğrudan Kaynak varlığında öznitelik olarak belirtilir. Kısıtlama ikinci bir ana varlığa başvururken ilişkilere dikkat edilmesi gerekir.

Bir Kaynak kaydını ve ilişkili Bölge ve Özellik kısıtlamalarını inceleyelim.

Öncelikle ana kayıtlar. Bölge varlığında depolanan bölgelere sahibiz:

Bölge
New York
New Jersey
Seattle

Ayrıca Özellik varlığında da özelliklere sahibiz:

Özellik
Proje Yöneticisi
Tasarımcı
Mali Analist

Kuruluş Birimi varlığı:

Kuruluş Birimi
Contoso ABD
Contoso AB

Son olarak Kaynak varlığına sahibiz:

Kaynak	Kaynak Türü	Kuruluş Birimi
Jorge Galt	User	Contoso ABD
Abraham McCormick	İlgili Kişi	Contoso AB

Tek Kaynak kaydı, yukarıdaki Kaynak Türü ve Kuruluş Birimi gibi tek değerli kısıtlamaları yakalamaya çalışır. Kaynağı birden çok Bölge veya Özellik kaydıyla ilişkilendirmek istersek bu ilişkileri depolamak için üçüncü bir varlık olan bir çoka çok (N:N) ilişkisini kullanmamız gerekir.

Kaynak ile birden çok bölgeyi ilişkilendirmek için Kaynak Bölgesi varlığını kullanırız.

Kaynak Bölgesi Kayıtları:

Kaynak	Bölge
Jorge Galt	New York
Jorge Galt	New Jersey
Abraham McCormick	Seattle

ve kaynak için birden çok özelliği depolamak üzere Kaynak Özelliği varlığı.

Kaynak Özelliği Kayıtları:

Kaynak	Özellik
Jorge Galt	Tasarımcı
Abraham McCormick	Proje Yöneticisi
Abraham McCormick	Mali Analist

Kaynak ile benzer şekilde Gereksinim kaydı da tek değerli kısıtlamaları yakalar ve alt kayıtlar, çok değerli kısıtlamaları depolar.

Gereksinim varlığı aşağıdadır:

Gereksinim	Süre	Bölge
1. İş	1 sa	New York
2. İş	1 sa	Seattle

Gereksinim Özelliği varlığı:

Gereksinim Özelliği Kayıtları:

Gereksinim	Özellik
1. İş	Tasarımcı
2. İş	Proje Yöneticisi
2. İş	Mali Analist

Bazen kaynak N:N tablosunda eşleşen öznitelikleri depolayabilirken gereksinim, arama özniteliği olarak modellenmiş bir kısıtlamaya sahip olabilir. Örneğin, Gereksinim söz konusu olduğunda Bölge kısıtlaması, Bölge varlığı için bir arama özniteliğidir. Gereksinim, bir iş isteği ile işin yapılacağı bölgeyi yakalar. Ancak Kaynak kaydı birçok Bölge kaydıyla ilişkilendirilebilir.

Kısıtlamalar özellik paketleri

Kullanıcı, Filtre panelinde değerler seçtiğinde ve Ara düğmesi seçildiğinde değerler Kaynak Eşleştirme API'sine gönderilir. Çok değerli kısıtlamalar için Filtre paneli, Bölge ve Özellik ana varlıklarından veriler gösterir ve kısıtlamalar özellik paketinde seçilen değerleri içerir.

Kısıtlamaların Kaynak Eşleştirme API'sine gönderildiği örnek özellik paketi aşağıdadır:

Ad	Value
`ResourceType`	User
`Territories`	New York New Jersey

Bu, New York veya New Jersey bölgeleriyle ilişkili Kullanıcı türündeki kaynakları bulacak Kaynak Eşleştirme API'sini belirtir.

Zamanlama Yardımcısı'nda, kısıtlamalar ilk olarak Gereksinim Kısıtlamalarını Al API'si üzerinden Gereksinim kaydını alır. Alınan kısıtlamalar, Filtre panelinde önceden doldurulmuştur ve Kaynak Eşleştirme API'sine gönderilir.

Gereksinim Kısıtlamalarını Al API'si, Gereksinim kaydını ve tüm ilgili alt kısıtlamaları (örneğin Gereksinim Özelliği) sorgular. Bu, seçilen Gereksinimde yakalanan tüm kaynak kısıtlamalarını ifade eden kısıtlamalar özellik paketiyle yanıt verir.

Gereksinim Kısıtlamalarını Al API'sinden gelen bir örnek yanıt aşağıdadır:

Ad	Value
`Requirement`	2. İş
`Duration`	1 sa
`Territories`	Seattle
`Characteristics`	Proje Yöneticisi Mali Analist

Kaynak Eşleştirme API'si kısıtlamalar özellik paketini giriş olarak alır ve eşleşen kaynakları sorgular. Eşleşen kaynaklar daha sonra Zamanlama Panosu'nda veya Zamanlama Yardımcısı'nda gösterilir.

Kaynak eşleştirme için kullanılan varlıkları özetleme

Örnek ana varlıklar
- Bölge: Kısıtlama olarak başvurulur
- Özellik: Kısıtlama olarak başvurulur
- Kaynak: Ayırmalara atanır
- Kaynak Bölgesi: Kaynakları Bölgelerle ilişkilendirir
- Kaynak Özelliği: Kaynakları Özellikler ile ilişkilendirir
Örnek işlem tabanlı varlıklar
- Gereksinim: İş isteği yakalar ve Bölgeye başvurur
- Gereksinim Özelliği: Gereksinimleri Özellikler ile ilişkilendirir

Kaynak eşleştirme akışlarını özetleme

El ile filtreleme. Filtre Paneli > Kaynak Eşleştirme API'si
1. Kullanıcı, Filtre panelinde kısıtlamaları el ile ekler
2. Kısıtlamalar Kaynak Eşleştirme API'sine gönderilir
3. Kaynakların filtrelenen listesi gösterilir
Gereksinim filtreleme. Gereksinim Kısıtlamalarını Al API'si > Filtre Paneli > Kaynak Eşleştirme API'si
1. Kullanıcı (Zamanlama Panosu içinden veya şeritteki Ayır düğmesinden) Gereksinim kaydı için kullanılabilirliği bulur.
2. Kısıtlamalar, Gereksinim Kısıtlamalarını Al API'si üzerinden alınır ve Filtre panelinde gösterilir.
3. Kısıtlamalar Kaynak Eşleştirme API'sine gönderilir
4. Kaynakların filtrelenen listesi gösterilir

Universal Resource Scheduling'i özel kısıtlamalarla genişletme

Universal Resource Scheduling, özel kaynak kısıtlamalarıyla genişletilebilir. Kısıtlamaları genişletme Universal Resource Scheduling'de oluşturulanlarla aynı şekilde çalışır; Dynamics 365'te öznitelikler ve ilişkiler olarak modellenir.

Her adım için gerekli kod örneklerinin bulunduğu adım adım kılavuz Universal Resource Scheduling'i genişletme: Dile göre kaynak bulma - Adım adım kılavuz bölümünde açıklanmaktadır

Özel kısıtlamalar

Örnek senaryo olarak "dil" kullanacağız. Bir kuruluş, kaynakları konuştukları dile göre filtrelemek istemektedir. Ayrıca Gereksinim kaydında iş için gerekli dili yakalamak istemektedirler. Bu kısıtlama, yerleşik Bölge kısıtlamasına benzer bir düzen izler. Yeni bir ana varlık olan Dil, kaynağın konuşabildiği farklı dilleri depolar. Kaynak kaydı, bir çok-çok ilişkisi varlığı üzerinden birçok Dil ile ilişkilendirilebilir. Gereksinim varlığında iki yeni arama özniteliği oluşturacağız: Required Language ve Secondary Language. Gereksinim için kullanılabilir kaynakları bulurken yalnızca Required Language veya Secondary Language ile ilişkili kaynaklar gösterilir.

Burada size özel dil kısıtlamasını açıklayacağız. İlk olarak yeni Dil varlığımız vardır:

Language
İngilizce
İspanyolca

ve yeni Kaynak Dil çok-çok alt varlığımız:

Kaynak	Language
Jorge Galt	İngilizce
Abraham McCormick	İngilizce
Abraham McCormick	İspanyolca

Bu gereksinimle eşleştirmek için kaynağın konuşması gereken dilleri temsil eden iki yeni öznitelik olan Gerekli Dil ve İkincil Dil özniteliklerimizin bulunduğu Gereksinim varlığı aşağıdadır:

Gereksinim	Süre	Bölge	Gerekli Dil	İkincil Dil
1. İş	1 sa	New York	İngilizce	---
2. İş	1 sa	Seattle	İspanyolca	İngilizce

Genişletilebilirlik noktaları

Yukarıda açıklanan kaynak eşleştirme akışları bölümüne göre çalıştırılacak özel kısıtlamalarımızı düzenlememiz gereken genişletilebilirlik noktaları şunlardır:

Gereksinim Kısıtlamalarını Al API'si

API'nin yeni Gerekli Dil ve İkincil Dil özniteliklerimizi okuması gerekir, böylece kullanıcı Gereksinim için kullanılabilirlik bulduğunda yeni kısıtlamalarımız alınır.
Filtre paneli

Kullanıcı, eşleşen kaynaklar için Filtre panelinde Dil kayıtlarının listesinden seçim yapabilmelidir. Filtre paneli, Gereksinim için kullanılabilirlik bulurken Diller listesinde önceden seçilmiş Gereksinim kaydından Gerekli Dil ve İkincil Dil'i göstermelidir.
Kaynak Eşleştirme API'si

API yeni Dil kısıtlamalarını giriş olarak alır; yalnızca seçili dilleri konuşan kaynakları döndürmesi gerekir.

Genişletilebilir sorgular

Dahili olarak Kaynak Eşleştirme API'si (yukarıda birinci) ve Kaynak Eşleştirme API'si (yukarıda üçüncü) Dynamics 365'te verileri sorgulamak için FetchXML kullanır. Gereksinim Kısıtlamalarını Al API'si, Gereksinim kaydını ve alt kısıtlamalarını (örneğin Gereksinim Özelliği vb.) almak için birden çok sorgu yapar. Kaynak Eşleştirme API'si giriş olarak aktarılan kaynak kısıtlamalarına göre doğru FetchXML sorgusunu dinamik olarak oluşturur, böylece Dynamics 365'ten yalnızca belirli FetchXML kriterleriyle eşleşen Kaynak kayıtları döndürülür.

Genişletilebilir kaynak eşleştirmeyi desteklemek üzere Temmuz 2017 güncelleştirmesinde Universal Resource Scheduling için Evrensel FetchXML (UFX) sunulmuştur. UFX'in FetchXML'e eklediği iki önemli özellik: 1) Birden çok sonuç kümesi, tek UFX Sorgusu birden çok varlıktan sonuç döndürebilir ve 2) Dinamik FetchXML, UFX Sorgusu giriş verilerine göre FetchXML'i dinamik olarak oluşturabilir.

UFX ile tek sorgu, Gereksinim kaydını ve tüm alt kayıtlarını sorgulayacak şekilde oluşturulabilir. Gereksinim Kısıtlamalarını Al API'si, Gereksinimi ve alt kısıtlamalarını alacak şekilde özelleştirilebilir UFX Sorgusu yürütür. Sorgu, özel kısıtlama kayıtlarını alacak şekilde de özelleştirilebilir.

Gereksinim Kısıtlamalarını Al API'sinden döndürülen kısıtlamalar özellik paketi, giriş olarak Kaynak Eşleştirme API'sine aktarılır. API, özelleştirilebilir UFX sorgusu yürütür. UFX ile sorgu, eşleşen kaynakları bulmak üzere doğru FetchXML'i dinamik olarak oluşturmak için giriş kısıtlamalarını kullanır. Bu UFX sorgusu da yalnızca özel kısıtlamalarla eşleşen kaynakları döndürmek üzere uygun FetchXML'i oluşturmak için değiştirilebilir.

Genişletilebilir Filtre Düzeni ve Kaynak Şablonu

XML düzen tanımı üzerinden özelleştirmeyi destekleyecek şekilde Filtre paneli (yukarıda ikinci), Universal Resource Scheduling için Temmuz 2017 güncelleştirmesi ile güncelleştirilmiştir. Yeni düzen, ana varlıklardan ve tipik number, datetime ve checkbox denetimlerinden gelen kayıtların listesini gösterecek şekilde açılan menü denetimlerini destekler. Düzen, kullanıcıların özel kısıtlama varlıklarından gelen kayıtları seçmesine olanak tanıyacak şekilde değiştirilebilir. Universal Resource Scheduling ile sağlananlar gibi özel kısıtlamalar daha sonra giriş olarak Kaynak Eşleştirme API'sine aktarılır.

Temmuz 2017 güncelleştirmesi ile kullanıma sunulan başka bir istemci tarafı genişletilebilirlik noktası, kaynak hücresidir. Kaynak hücresi, özelleştirilebilir Handlebars.js şablonu üzerinden işlenir. Kaynak Eşleştirme API'sinden gelen sonuçlar ,şablon için kullanıma sunulur. Bu nedenle özel veriler, Kaynak Eşleştirme API'si tarafından yürütülen sorguyu özelleştirme yoluyla kaynak hücresinde işlenebilir.