Belirli varlıkların SharePoint belge yönetimini etkinleştirme

Belirli varlıklarda belge yönetimini etkinleştirerek varlık kayıtlarıyla ilgili belgeleri SharePoint içinde depolayın ve bu belgelere müşteri etkileşimi uygulamalarından (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ve Dynamics 365 Project Service Automation) hızla erişin, paylaşın ve yönetin.

Bahşiş

Sunucu tabanlı SharePoint tümleştirmesi ayarlamadıysanız belirli varlıklar için belge yönetimini etkinleştirmeden önce bunu yapmak isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. SharePoint tümleştirmesi ayarlama.

1. Microsoft Dynamics 365'te Sistem Yöneticisi güvenlik rolüne veya eşdeğer izinlere sahip olduğunuzdan emin olun. Ya da özelleştirilebilir tüm kayıt türleri üzerinde Okuma ve Yazma ayrıcalıklarını denetleyin.

   Güvenlik rolünüzü denetleyin

   • Kullanıcı profilinizi görüntüleme konusundaki adımları izleyin.

   • Doğru izinlere sahip değil misiniz? Sistem yöneticinize başvurun.

2. Microsoft Power Platform yönetim merkezinde bir ortam seçin.

3. Ayarlar>Tümleştirme>Belge yönetimi ayarları>Belge Yönetimi Ayarları'nı seçin.

4. SharePoint belgelerini yönetmek istediğiniz varlıkları seçin.

   Bir URL henüz belirtilmemişse belge konumlarının ve belge depolama klasörlerinin oluşturulması gereken SharePoint sitesinin URL'sini girin ve ardından İleri'yi seçin.

5. Bu sunucu tabanlı tümleştirme ayarlarını değerlendirin.

   • Hesap varlığını temel alan belge kitaplıklarının ve klasörlerin SharePoint sitesinde otomatik olarak oluşturulması için Varlığa göre seçeneğini işaretleyin. Kullanıcılardan bunları oluşturması istenmez.

   Klasörlerin otomatik oluşturulmasını istemiyorsanız, Varlığa göre onay kutusunun işaretini kaldırın.

   Önemli

   Müşteri etkileşimi uygulamaları ve SharePoint Online varsa, sitenin ortamlarınızla aynı Microsoft 365 kiracısı altında olduğundan emin olun.

   • Son'u seçin.

     Sunucu tabanlı tümleştirme hakkında Daha fazla bilgi edinmek için bkz. SharePoint tümleştirmesini ayarlama.

Önemli

• Fırsat ve sözleşme varlıkları hariç olmak üzere, ana varlıkla birden fazla çok-bir (N:1) ilişkisi olan varlıklar için SharePoint içinde hiyerarşik bir klasör yapısı otomatik olarak oluşturulmaz.
• Bir varlığın doğru şekilde işlev göstermesine yönelik belge yönetimi için varlık ilişkisi, varlık ile SharePoint belge varlığı arasında bire-çok (1:N) olmalıdır. SharePoint belge kitaplığında bulunan belgeler, varlık ile SharePoint belge varlığı arasında çok-bir (N:1) veya çok-çok (N:N) ilişkisi olan varlıklar için uygulamada görüntülenmez.

Ayrıca bkz.

Varolan SharePoint site kayıtlarını düzenleme
Entegrasyonu ayarlayın SharePoint