Verileri Word ve Excel dosyalarına aktarma
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys verilerini bir Word veya Excel şablonuna aktararak Dynamics 365 kullanmayan kişilerle paylaşabileceğiniz standart belgeler oluşturabilirsiniz.
Bahşiş
Dynamics 365'te yer alan şablonları dışa aktarabilir, değiştirebilir ve yeni şablonlar olarak yeniden içe aktarabilirsiniz. Bu, kendi özel Excel şablonlarınızı oluşturma konusunda size iyi bir avantaj sağlayabilir.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys verileriyle bir Word belgesi oluşturma
Bilgileri okunabilir ve paylaşılabilir bir belge halinde biçimlendiren bir Word şablonu kullanarak tek bir kayıttaki bilgileri dışa aktarabilirsiniz.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys verilerini bir Word şablonu kullanarak dışa aktarmak için, aşağıdakileri yapın:
Belgenizde kullanmak istediğiniz bilgileri içeren tek bir ilgili kişi gibi bir kayıt açın.
Komut çubuğunda, Word Şablonları'nı ve ardından altında Word Şablonları'nın altından kullanmak istediğiniz şablonu seçin. Aramakta olduğunuz şablonu görmüyorsanız aşağıdakileri göz önünde bulundurun:
- Yalnızca seçilen kayıt türü (varlık) için oluşturulan şablonlar görüntülenir. Örneğin, bir ilgili kişiyle çalıştığınız sırada hesapları için oluşturulmuş bir şablon görmezsiniz.
- Yepyeni bir şablon arıyorsanız görmek için sayfayı yenilemeniz gerekebilir. Tarayıcınızı yenileyin ya da Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kapatıp açın.
Word şablonunuzu seçmenizin ardından, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys seçtiğiniz kayıttan bir Word belgesi oluşturur.
Çeşitli varlıklar için birkaç örnek Word şablonu kullanıma hazır olarak sunulmuştur. Yöneticiniz, standart olanları özelleştirerek ya da en baştan yenilerini oluşturarak daha fazlasını ekleyebilir. Daha fazla bilgi: Word şablonlarını yönetme
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ile bir Excel çalışma kitabı oluşturma
Okunabilir ve paylaşılabilir bir çalışma kitabı oluşturmak için, bilgileri biçimlendirip grafikler oluşturan bir Excel şablonu kullanarak bir çoklu kayıt listesindeki bilgileri dışa aktarabilirsiniz.
Bir Excel şablonunu kullanma işlemi aşağıdaki gibi görünür:
Adım 1: Çözümlemek için bir varlık seçin.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys'te, bir Excel çalışma kitabını dışa aktarmak için bir kayıt türü (varlık) seçin.
Örneğin, Customer Insights - Journeys> *Hedef Kitle>Müşteri Adayları'na gidin.
2. Adım: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys verilerini bir Excel şablonu kullanarak dışa aktarın
Komut çubuğunda, kullanılabilir şablonlar listesini açmak için Excel Şablonları'nı seçin ve ardından dışa aktarmak için kullanmak istediğiniz şablonu seçin.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, Excel çalışma kitabınızı oluşturur ve bilgisayarınıza indirir.
Adım 3: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys verilerinizi Excel'de çözümleyin
Excel çalışma kitabında gördükleriniz, aşağıdaki iki öğeye dayanır:
- Satırlar: Excel çalışma kitabınız dışa aktardığınız görünümde görünen her kayıt için bir satır içerir.
- Sütunlar: Sütunlar, bir kayıttaki alanlara karşılık gelir. Kullandığınız şablon, dışarı aktarılan Excel dosyasındaki tabloda görüntülenecek sütunları belirler.
4. Adım: Sonuçları başkalarıyla paylaşın
Çevrimiçi olarak veya bilgisayarınıza bir kopya kaydedin ve ardından çalışma kitabını veya bağlantıyı incelemeleri ve giriş yapmaları için diğerleriyle paylaşın.