Aracılığıyla paylaş

Kategori oluşturma ve yönetme

  • Makale

Kategoriler varlığını kullanarak kayıtları gruplandırmaya yardımcı olacak hiyerarşik kategori verileri oluşturabilirsiniz. Dynamics 365 Customer Service varlık kayıtlarını kategorilere ayırmak, kolayca arayabilecek şekilde kayıtları etiketlemenize yardımcı olur. Dynamics 365 Customer Service'te kategorilerin mantıksal yapısını oluşturmak ve yönetmek için varlığı kullanın ve varlık kayıtlarını bir veya daha fazla kategoriyle ilişkilendirin.

Kategoriler kayıtları raporlama, sıralama, segmentlere ayırma ve kategorilere ayırma açısından kullanışlıdır.

Kategori oluşturma

Müşteri Hizmetleri Yöneticisi, Sistem Yöneticisi veya Sistem Özelleştirici güvenlik rolü ya da eşdeğer izinlere sahip olduğunuzdan emin olun.

Güvenlik rolünüzü denetleyin

Aşağıdaki adımları gerçekleştirerek Customer Service yönetim merkezi veya Müşteri Hizmetleri Merkezi uygulamasında bir kategori oluşturabilirsiniz:

  1. Kategoriler sayfasına gidin.

    1. Site haritasında, Aracı deneyimi altında Bilgi Bankası'nı seçin. Bilgi Bankası sayfası görüntülenir.
    2. Kategoriler bölümünde Yönet'i seçin. Tüm Kategoriler görünümü görüntülenir. Açılan listeyi kullanarak çeşitli sistem görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

  2. Komut çubuğunda, yeni bir kategori kaydı oluşturmak için Yeni'yi seçin.

  3. Gerekli bilgileri girin.

    1. Genel bölümünde, gerekli ayrıntıları doldurun:
    • Başlık: Kategori için bir başlık girin.
    • Açıklama: Kategori için ayrıntılı bir açıklama girin.
    • Görüntüleme Sırası: Hiyerarşik sırada kategorinin görüntülenebileceği bir konum girin.
    • Ana Kategori: Ana kategori olması için mevcut bir kategoriyi seçin. Yeni'yi seçerek yeni bir kategori oluşturabilirsiniz.
    • Kategori Numarası: Kategori numarası kategori referansı için görüntülenir. Bunu görmek için önce komut çubuğunda Kaydet'i seçerek kaydı kaydedin.

    b. İlişkili Kategoriler bölümünde:

    • Belirli bir kategori için tüm Alt Kategorileri görüntüleyin.
    • Yeni Kategori Ekle'yi seçerek yeni kategori oluşturun.

Kategorileri yönetme

  • Belirli bir kaydın hiyerarşisini ve bunun üst ve alt kategori ilişkilendirmelerini görmek için, listeden bir kategori seçin ve Hiyerarşiyi Görüntüle'yi seçin.
  • Kategoriyi belirli bir sahibe atamak için komut çubuğunda Ata'yı seçin.
  • Bir kategoriyi silmek için listeden kategoriyi seçin ve komut çubuğunda Sil'i seçin.
  • Bir kategoriyi düzenlemek için Başlık sütununda kategoriyi seçin. Ayrıca kategoriyi listeden seçebilir ve komut çubuğunda Düzenle'yi seçebilirsiniz.

Not

Dynamics 365'in gelişmiş ayarlarındaki Kategoriler arama görünümü özelleştirilemez.

Ayrıca bkz.

Kayıtları kategorilere ayırmak için Kategori varlığını kullanma