Excel statik çalışma sayfasına verme

Bu makale, eski web istemcisini kullanan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 sürümü için geçerlidir. Birleşik Arabirim kullanıyorsanız uygulamalarınız, model temelli Power Apps için Birleşik Arabirim ile aynı şekilde çalışır. Bu makalenin Power Apps sürümü için bkz.Excel statik çalışma sayfasına verme

Customer Engagement (on-premises) bilgilerini Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) erişimi olmayan birine sunmak istediğinizde ya da sıklıkla değişen verilere sahip olduğunuzda Customer Engagement (on-premises) verilerinizi Office Excel statik çalışma sayfasına aktarmayı düşünün.

Aynı anda en fazla 100.000 kaydı dışarı aktarabilirsiniz. Varsayılan olarak, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sayfa başına en çok 50 kayıt listeler. Ek sayfaları görüntülemek için listenin en altındaki Sayfa oklarını kullanın.

Verileri Excel statik çalışma sayfasına verme

Tüm kayıt türlerinde verileri Excel statik çalışma sayfasına aktarma seçeneğiniz vardır ancak bazı durumlarda biçim eski olabilir veya veri Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) görünümünde gördüğünüz şekilde filtrelenmeyebilir.

1. kayıtların bir listesini açın.

2. Komut çubuğunda, Excel'e dışa aktar>Statik çalışma sayfası (Yalnızca sayfa) seçeneğini belirleyin.

Varsayılan olarak, verilen çalışma sayfası, listede görüntülenen alanları aynı alan düzeni, sıralaması ve sütun genişlikleriyle içerir. Gelişmiş Bul Görünümü'ndeki sütunlarda değişiklik yapmak için Sütunları Düzenle öğesini seçin. Daha fazla bilgi: Gelişmiş Bul aramasını oluşturma, düzenleme veya kaydetme

3. Kaydet'e tıklayın ve dosyasını kaydedin. xlsm dosyası. Dosyayı kaydettiğiniz konumu not alın.

   Not

   Veri dosyasını daha sonra düzenleyecekseniz açmadan önce dosyayı kaydetmeniz önerilir. Aksi durumda, bu hata iletisini alabilirsiniz: Excel yeterli boş bellek veya disk alanı olmadığından daha fazla belge açamıyor veya kaydedemiyor.

   Sorunu gidermek için aşağıdakileri yapın:

   1. Excel'i açın ve Dosya>Seçenekler>Güven MerkeziAyar Merkezi Ayarları>Korumalı Görünüm'e gidin.
      2. Korumalı Görünüm'de, tüm üç öğenin onay kutusunu temizleyin.
      3. Ardından Tamam>Tamam'ı seçin.

      Bilgisayarını riske sokabileceğinden korumalı görünümü devre dışı bırakmak yerine veri dosyasını kaydedip ardından açmanızı öneririz.

4. Office Excel'i açın ve ardından şunu açın: önceki adımda kaydettiğiniz xlsm dosyası.

   Varsayılan olarak, verilen çalışma sayfası, listede görüntülenen alanları aynı alan düzeni, sıralaması ve sütun genişlikleriyle içerir.

İpuçları

• Verilen statik çalışma sayfasını herkese e-posta olarak gönderebilir veya paylaşılan bir dosyada saklayabilirsiniz. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kullanıcısı olup olmadıklarından veya Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)'deki verileri görüntüleme ayrıcalığına sahip olup olmadıklarından bağımsız olarak dosyayı açan herkes dosyadaki tüm verileri görür.

• Tüm Etkin Firmalar gibi bir sistem görünümünün sütunlarını değiştiremezsiniz. Sistem Yöneticisi veya Sistem Özelleştirici güvenlik rolünü gerektiren görünümü özelleştirmeli ya da geçerli görünümü temel alarak kendi görünümünüzü oluşturmak için Gelişmiş Bul öğesini kullanmalısınız.

• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) uygulamasında, para değerleri Excel'e sayı olarak aktarılır. Dışarı aktarmayı tamamladıktan sonra verileri para birimi olarak biçimlendirmek için "Sayıları para birimi olarak görüntüleme" başlıklı Office Excel Yardımı konusuna bakın.

• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) uygulamasında gördüğünüz veri ve saat değerleri, dosyayı Office Excel uygulamasına aktardığınızda yalnızca Tarih olarak görünür ancak hücre aslında tarih ve saati gösterir.

• Veri dosyasında değişiklik yapacak ve dosyayı yeniden Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) uygulamasına içeri aktaracaksanız güvenli, hesaplanan ve bileşik alanların (örneğin, Tam Ad) salt okunur olduğunu ve Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) uygulamasına içeri aktarılamayacağını unutmayın. Excel'de bu alanları düzenlemek mümkündür ancak verileri tekrar Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) uygulamasına içeri aktardığınızda bu alanlar güncelleştirilmez. İlgili kişinin adı gibi alanları güncelleştirmek isterseniz verilerinizi dışarı aktarmak için bu görünümü kullanmanız, verileri Excel'de güncelleştirmeniz ve ardından değişiklikler için tekrar Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) uygulamasına içeri aktarmanız önerilir.

Topluluk araçları

Excel'e Aktar, XrmToolbox topluluğu tarafından Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement için geliştirilen bir araçtır. Topluluk tarafından geliştirilen araçlar için Geliştirici araçları konusuna bakın.

Not

Topluluk araçları, Microsoft Dynamics'in bir ürünü değildir ve topluluk araçlarına desteği genişletmez. Araca ilişkin sorularınız varsa yayımcıyla iletişime geçin. Daha Fazla Bilgi: XrmToolBox.

Gizlilik bildirimi

Microsoft Dynamics 365 (online) kullanıyorsanız, statik bir çalışma sayfasına veri vermek, dışarı aktarılan verilerin yerel bir kopyasını oluşturur ve bilgisayarınızda depolar. Veriler, Dynamics 365 (online) uygulamasından bilgisayarınıza güvenli bir bağlantı kullanılarak aktarılır ve bu yerel kopya ile Dynamics 365 (online) arasındaki bağlantı sürdürülmez.

Verileri dinamik bir çalışma sayfasına veya PivotTable'a verdiğinizde, Excel çalışma sayfası ile Dynamics 365 (online) arasındaki bağlantı sürdürülür. Bir dinamik çalışma sayfası veya PivotTable her yenilendiğinde, kimlik bilgileriniz kullanılarak Dynamics 365 (online) uygulamasıyla kimliğiniz doğrulanır. Görüntüleme izinlerine sahip olduğunuz verileri görebilirsiniz.

Bir yönetici, güvenlik rollerini kullanarak bir kuruluştaki kullanıcılara Excel'e veri verme izni verilip verilmeyeceğini belirler.

Ayrıca bkz.

Raporun varsayılan filtresini düzenleme
Gelişmiş Bul aramasını oluşturma, düzenleme veya kaydetme